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1. 70億元庫存，估計反應在3 4 5 6月共計四個月每月（EPS）0.042510787
2. 12吋廠最高五萬片，目前兩萬片，建制新產能預計四月投產每月增2,000~4,000片，以3000片計算貢獻, 貢獻於6月起算(EPS) 0.004372538
3. 營業利益率 保守算 8.92%
4. NOR Flash(佔營收55%) 季調漲5%~10% (保守以7.5%計算) 對營收之影響，以四月起算 (%) 4.13%
5. 8吋廠製程由110奈米推進到75奈米之貢獻，所產出的NOR Flash顆粒數倍增，四月進行轉換，六月產出，8吋廠可能是NOR，以NOR佔營收55%計算，貢獻估增加55%，以45%計算，貢獻於7月起算(%) 145%
6. 70E募滿
2017年預估EPS 1.88
以現金股利六成 1.13 殖利率6% 來計算 參考股價 18.81
以同業本益比 14來計算 參考股價 26.34
若5/26 前股價漲到 10.75 ，相當於減增資後的 參考股價 18.81
若5/26 前股價漲到 15.05 ，相當於減增則後的 參考股價 26.34
第三點 第四點 已經計算的很保守，但未計新移入機台的折舊，不管新增的折舊多少，營益率守住8.92%應該不難
第六點 私募若未發生 或未募滿，EPS會再高
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文章編號：63789842
許多人連明天都不知道怎麼走了
還看到年底實在是有點無聊
很多人都算過
甚至連折舊都算進去最好最差都算過了
玩股票不是在培養感情的
真正有實力的人只會跟你說這支股票被"高估"或"低估"了
算得那麼清楚只會把自己綁死增加無謂的困擾
就像現在算出來實際上這支股票在正常本益比底下大概只有10%的空間
但我問你,外資比你更會算,為什麼外資要大量買進來跟你拚這10%,沒意義啊
這是正面思考
那負面思考就是
外資短線上的勝率並不會很高,因為資金的進出太龐大,會被吃很多的豆腐
就因為資金太龐大,所以真正會反應大概要一兩年以上
捫心自問你會持有這麼久嗎?
我是怕死啦
對自己好點,別再分析那麼久的東西了
看看短線上應該做的事吧
至少做了以後會讓你安心的事
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