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t9996455 wrote:
lin大好久沒看到...(恕刪)
被動就偶爾小玩一下啦。
10月營收大家都知道了。
話說11月，理當比10月好（最差平盤）。
真正的重點是11月底到12月初看出市況（到時有夢到再跟大家分享夢境），主要原因
1. 代工廠目前死不拉，能不拉就不拉。因為滿手庫存要用完，還有必須撐到不行再下單（因為預期價格要下。）
2.生產廠內部很高層共識，寧願降營收，不願降價格。準備要跟代工廠耗。
3.生產廠調整產能至大尺寸（當大尺寸不缺時，就死定了，但千萬別相信有人跟您說轉車用mlcc,那不是我們台廠的天下啦）
4.預計本月月底知道雙方仙拼仙的戰況雛型。反正生產廠就是賭一把，最好不要讓撐到2019過3月沒降價活下來，老子再炒一波。 但相反地，也可能真的撐不住，有其中廠商先降價，最後躺著被踹到死。
5.補充，至於出貨給通路商部分因為是利潤最好的，但就如月前所提，大陸盤商，人人滿手semco便宜料。要補台廠的，等用完跟降盤價吧
以上都是只mlcc陶瓷電容喔（二大有電阻，但僅1~2成）
6.話說我自己看明年應該還有50%今年eps能力。至於後年2020其實因應2021年5g的一些設備device,其實應該也不會太差。 所以至少當發現明年沒那麼差的訊號出來，一定要把您寶貴的空單收起來。
之後有再夢到什麼再跟大家分享解夢。
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lin20703419 wrote:
被動就偶爾小玩一下...(恕刪)
原廠跟代工廠手上都一堆貨，這我知道因為前陣子傳極度缺貨，當然要備好安全庫存而且有些備了超過一整年的安全庫存，所以現在當然知道不缺貨能不進就不進
再來死不降價當然可以，但講真的這算是辦法嗎？如果這樣可行那乾脆再漲10倍賣不是更好，
但現在降價就很尷尬了，會一次降到沒漲價的價格嗎？不降到這價格，大家又不願意進貨，但lin大我是覺得你看別的產業有缺貨漲價後不缺貨沒跌回來的嗎？我是沒看過拉
每個公司都會盡力維持公司獲利沒錯，但市場機制會決定一切，除非你有特殊的技術可以賣很高毛利，那當然沒問題，但被動並不是這樣只是市場瘋狂大缺貨報價才飆到天價，所以並不是你不降價格就不會降，通常是小廠開始降，再來就是轉單到村田高階卻更便宜產能又穩，更不用擔心明年旺季萬一缺貨被獅子大開口，這樣你不降當然也沒差啊，因為沒人跟你買了
其實去年初產能就有點不夠了，所以去年開始有很多大廠在擴場了，直到今年尤其是明年有超多超多產能開出來的，但是今年旺季就不缺貨了，所以明年多了這麼多產能一定會供給過剩，其實不要說沒漲價其實沒有跌價我都覺得很驚訝了
至於日廠也說之後舊料號會大缺貨，當然要這樣說啊，不然大家怎麼會轉單過去，也因此現在村田產能接單大爆滿，可是台廠卻變成供給過剩，然後明年村田第一季新產能開出，還有大陸廠產能開出，更不用說太陽誘電，TDK，三星等等的產能開出來後怎辦？
更簡單的說，村田停掉中低階後轉成高階產能，造成市場瘋狂大缺貨，現在轉換好了之後現在市場就不缺貨了，那明年很多大廠會再開出一堆產能怎辦？？？
（補充一下，新產能都是高階小尺寸的，一但產能大量開出後，通常不是跌價，而是中低階的慢慢會被替換掉，科技業都是樣子的，像手機，電腦類，之前和伸堂就是這樣的，日廠停掉中低階後，和伸堂大賺，然後新規格變主流之後，中低階沒人買，然後.....)
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