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問人 wrote:
K.S的說法,聽聽就...(恕刪)
您別去浪費時間了。那裡在造神。等著他自己倒吧。我也被封了。扯了一堆不知所云的基本面，卻連真正的基本面就是產業面都沒搞清楚。少了海外調節庫存，不要講假不假帳，先前的低點已經不是真正的低點了。股價受到景氣循環的影響會更大。
說甚麼不是做價差要看3年線跟5年線。5年線已經有產業變化國際經濟參與了。
話說只有每個禮物六日找資料卻天天掛在網上。因為被罵太厲害了，所以我不多發言了。我是在大廠買過NAND flash 跟 control IC的。
隔壁樓主大概對群聯是真的有 興趣，但是又不能聽聽大家的說法。每天寫，我看不是早就有一堆群聯不然就是想買不敢買。
看看，等一下隔壁樓就要發言幹譙我了。
這種一天成交量不到1000張的股票盡量不要碰。不管是高價股或低價股。也不要去空他。
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msds wrote:
原來不只是我被封啊。...(恕刪)</blockquote
群聯的business model 我是這樣看的。我可以跟Maxim或慧榮買IC,然後跟
Toshiba或Hynix買NAND Flash,然後群聯跑來跟我說，你別麻煩了，你本來跟別人NAND Flash被賺兩塊，control IC 被賺4塊。我現在只做NAND flash, 現在我要做iC, 這樣好了，我只賺你4塊，比起你跟別人比起來你少被賺2塊。
這個business model適用在誰？簡單說就是以前的白牌，還有山寨手機。反正他們去找Maxim還是慧榮買IC,跟Hynix, Toshiba買記憶體不一定要買人家還願意跟賣給他們。遇到群聯這個business model一定覺得不錯，服務好，性價比也不差。可是大廠呢？談memory不管是SSD, NAND flash, 至少半年談一個價錢，IC.也一樣，所以基本上群聯的offer沒甚麼競爭性，也很麻煩。
但為甚麼以前沒有價格戰的問題呢？
本來一直都有的，但他之前的客戶沒得挑。現在逆看中國之前的白牌手機一個個都變強大了，最直接的例子像華為的海思，在中國跟印度連蘋果都打的落花流水。他們有了採購量，這下換Hynix跟Maxim要去抱他們的大腿了，群聯怎麼跟他們拼？所以價格戰就出來了。
memory永遠都是打價格站，IC更是中國及韓國的目標。少了海外公司調節庫存，memory的景氣循環會對群聯的財報影響很大。這是我說過去的低點不會是低點。
至於隔壁樓說要群聯去跟慧榮及Maxim打價格戰，Maxim做高階，慧榮有中低階的技術優勢，兩個雄霸一方，成本也會相對比較低。我看不出來群聯怎麼跟人家打價格戰？撇開技術不說，光成本都壓不下來了。
群聯未來面臨很大的挑戰。
至於中長期持股，5年到10年，記億體根本不是選項。
又要炮我了。
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