股票分析 藍寶石基板三雄 兆遠, 兆晶 & 晶美

越峰藍寶石真強又漲停。
綠能、尚志林董2011/1/15透過媒體說今年各賺兩個資本額,eps 20元。
中美晶之前法說中透露,藍寶石晶基板今年月產能提高到18萬片,藍寶石晶棒長晶技術則已突破,2011/q2藍寶石晶棒大量開出。中美晶營運體質以毛利率來說營業額絕對勝過綠能。可惜股價漲高了。

目前大漲公司似乎都在藍寶石晶棒、基板及太陽能節能走向。有人說led照明、太陽能原料也是高耗產業並不環保,是真的嗎,太陽能產業是否巳經過熱?

168iwbfmm wrote:
越峰藍寶石真強又漲停...(恕刪)


請問大家中美晶今年EPS大約多少? 如Q2藍寶石可開出可能比尚志還值得買吧?

小弟持有尚志40張104-106買的, 原本打算慢慢買到100張. 可惜被林董事長壞事. 由於對林董及林郭有一些瞭解. 老實說我不大相信EPS:18-20的可能. 應該是12-15.

另外請教各位專家達人, 持有的3579什麼價位該賣? Thanks.

168iwbfmm wrote:
越峰藍寶石真強又漲停...(恕刪)


照EPS算應該不到15倍吧!? 況且今年還會有所成長,所以股價應該算低的!!! 衝衝衝~~~

pl2457 wrote:
請問大家中美晶今年E...(恕刪)


尚志打從還沒上市就開始以藍寶石吸引大家的注意。但到現在好像仍未量產。且之前廠房的土地,也是關係人交易。
總覺得它是一個很好的短線操作標的。

ysw wrote:
尚志打從還沒上市就開...(恕刪)


了解你的意思. 我對這集團也沒信心.

中美晶去年q3 eps 約4元,綠能去年q3 eps 1元,股價一樣好像不太合理。
中美晶今年eps很難估,因為太陽能變化多端。不過要注意1/19經濟日報報導,中美晶LED藍寶石基板出貨持續大成長外,藍寶石晶棒長晶技術
中美晶明天1/21尾牙,照例盧董會發表產業看法,去年eps是否超出預期?拭目以待。

李則能 wrote:
中美晶明天1/21尾...(恕刪)


感謝回應. 個人覺得如果中美晶藍寶石技術有突破會是太陽能/LED最值得投資的股票.

綠能我之前也有,持有成本約86元, 但在9X賣出. 主要是對其CB損失認列真是搞不清楚. 大同集團股票長期真是不可靠. 以往業務與華映及林蔚山/林郭均有來往. 感覺.....

另外明年太陽能雜音很多, 供過於求. 不過上游應無問題. 中美晶獲利應比今年好.
本板內容真有水準. 讓我對這產業愈加瞭解. 原本想追兆晶的, 看大家的分析後保守以對.
藍寶石長晶技術.....鑫晶鑽也作出來了

鑫晶鑽是兆晶分割出來的,奇美電也有投資

若鑫晶鑽有作起來

兆晶應也有機會上來吧




pl2457 wrote:
感謝回應. 個人覺...(恕刪)


藍寶石基板廠兆晶科技 (4969)----------------公告2010年財報,年營收新台幣 17.08億元,稅後淨利新台幣4.07億元,每股盈餘(EPS) 達8.06元。
受益於全球LED整體產業起飛,市場需求激增,兆晶科技2010年營收表現亮眼,營業毛利為新台幣5.49億元,平均毛利率高達32%,位居台灣同業之冠。受益於產線效益提升及良好成本控管,公司稅後淨利亦同步創下歷史新高達4.07億元,勇奪台灣同業之冠。
兆晶營收自2010年1月份起至2011年3月份,連續創下15個月改寫歷史新高的亮眼成績,不僅每月獲利持續成長,淨利率更逐月攀升。
財務結構方面,兆晶維持一貫保守穩健的經營理念,負債對資產比例維持相對低檔的41%,股東權益報酬率 (ROE)勇奪同業之冠達40%。



藍寶石基板廠晶美應用材料 (4990-TW )----------------,2010年受惠於太陽能及LED產業爆發需求帶動下,公司營運表現大躍進,法人認為每股稅後純益逾12元(股本3億算)股本4.03億EPS為9.31元,董事會決議破紀錄配發7.64元現金股利,以今(13)日興櫃收盤價108.5元計算,現金殖利率達7.04%,公司不配發股票股利,並訂於6月30日召開股東常會。

晶美3月產能持續塞爆,業績持續攀高,營收2.45億元,較2010年同期成長156.87%,累計第1季營收7.16億元,年增189.23%,由於業績快速成長,公司預計最快第3季送件申請股票上櫃。

這兩家去年成績看起來都不錯.
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