av61222 wrote:
兩家業務都滿喜歡的啦...(恕刪)
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在去年疫情年就有關注到這家公司
先詳列一下這家公司的幾家優點
1.營收持續成長,每季都創新高
2.醫藥類通路有法規保護,新進競爭對手無法擊敗護城河
3.有線上商城
4.公司大股東以及員工持續認購自家股票(但是釋出的股票數量沒有全數認購
缺點
1.毛利&營業利益持續低迷,導致公司持續擴張卻無法找到有效的獲利手段
2.攜手全家成立新型態店店數過少(7家)無法有效反映在成長
3.今年說要跟日本SUGI藥局成立戰略聯盟,但是詳細合作內容不詳,又因為疫情關係說要推遲到Q2-Q3才有新型態店推出
4.藥師屬於高薪職類,人事成本較高且大樹持續於加強廣告銷售力道(這也是營業利益率低迷原因之一
5.負債過高 (75%)
總的來說這是一家持續成長的公司沒有錯,但是能否靠提高銷售組合拉高營業利益率有待觀察...
公司營收比重為婦嬰用品49%、保健藥品21%、健保處方藥品15%、健康照護用品11%、其他4%。
目前來看嬰兒用品占比為大宗,搭配目前台灣人口生育率持續低迷的情況...
而且目前公司還有可轉債還沒有認列,因此只能說
列入觀察
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