cafm wrote:
放心！有沒有 火車頭 不重要！個人認為：14 ... 是底部！..(恕刪)
c大你出現啦~~
要抓住c大的屁股了
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怕有人看得不爽，華碩、微星算大雄，宏碁現在還是小雄，合稱電競三雄~
，比較一這三家第二季毛利率及營利率，宏碁的營利率已經快追上華碩了，還輸微星的3.4%一倍，不過第二季只有宏碁毛利率、營利率是雙升，剩下兩大都是雙降，微星毛利率從14.4%降到12.9%，營利率從6.03%降到3.4%，華碩毛利率從13.8%降到12.2%，營利率從3.71%降到1.97%，唯獨宏碁毛利率從9.68%升到11.4%，營利率從0.81%到1.85%，這算是很恐怖的成績，很多人不了解這有多恐怖，一般來說，微星、華碩都被美金或關鍵零組件的壓力打趴，宏碁卻可以逆勢成長，對於一般人來說，這就算是淺顯易懂的利多，資金若不滿意微星、華碩的，會移過來宏碁。偷偷的和大家說，宏碁因為備了庫存，怕第三、四季沒有關鍵零組件可以用，產生了2.95億的庫存損失，這是被算進毛利率中，所以嚴格說起來，宏碁第二季毛利率是11.8%，營利率是2.2%~別驚訝~
看一下下圖華碩的庫存，第二季為第三季備的庫存，原料部份從453億，拉高到503億，拉高了50億，製成品部份從546億微降到545億，看得出來華碩也是怕拿不到關零組件，所以原料部份在備貨，但製成品部份，因為在質體調整不敢備。
看一下下圖宏碁的庫存，第二季為第三季備的庫存，原料部份從150億，拉高到186億，拉高了36億，制成品部份從175億，拉高到195億拉高了20億，很明顯是為下半年旺季做準備，這一系列產品策略贏了，理論上可以好六~九個月，所以會不會是趁華碩病，要華碩命，大家可以觀察下去，那有悲觀的人會想，會不會是賣不出去才會產生庫存，這我們不排除，但空方敢賭看看到底是賣不出去還是要趁華碩體質調整搶回市佔呢？我覺得趁對手體質調整搶對方市佔是聰明的做法，華碩已經從2011年爽到2016年底了，從宏碁手上搶走很多市，華碩都說了，最快明年Q2才能調整過來，聽清楚哦，是最快哦，以之前的經驗，會更久，現在對宏碁來說，對手落難，只要自已一步一腳印，奪回市佔不難。
來看一下下圖微星的庫存，哈哈~唯一一家不怕死的電競商，華碩、宏碁原料都拉高，微星反而下降，從43億降到41.6億，製成品從112.9億降到92.3億，一點都看不出來下半年旺季，微星六月營收99億、七月營收93.7億，衝的很爽，把手上的庫存用光光，如果第三季潘董再來說ssd有錢也買不到，ddr有錢也買不到，微星的市佔就得讓出來了，為了衝六、七月的營收把手上的庫存佔銷賣出，沒有為下三、四季做準備，目前來看微星情況也非常的不利，除非華碩及宏碁兩大廠都估錯了，只有微星估對第三、四季關鍵零組件不會欠，但說真的，宏碁、華碩是大廠，營收是微星的兩倍，四倍的，怎麼可能這種消息會輸微星，所以下半年微星很有可能會沒有貨能賣，華碩手上的所有庫存是1127億，大概是季營收，宏碁手上的庫存478.7億，大概和季營收差一些，以第三季宏碁季營收600億來看，大概庫存低季營收12x億，1/5左右，微星總庫存142億，季營收約280億，大約是1/2。
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外資如果不買宏碁，那接下來外資群進出外資就沒有依據，大船在轉灣需要一點時間，星期五、和今天在我們沒有介入的情況下還能漲，星期四500~600個人蜂湧買進時，那融券不就gg了嗎？宏碁不就漲的更誇張嗎？理論上外資應該要把宏碁買回去，第一季財報好買了4萬張，又賣掉了，第二季大好，應該要加個倍買，要買個8萬張，接下來外資在第三季財報開之前，有三個月的時間要思考如何買進這12萬張，照上一季的外資邏輯來看，一定是一個月內買完，然後視8月營收，9月營收再去調節持股，所以這一個月外資群會大買的機率很大，只要外資集中的買，那漲勢兇猛的機會就很大。
其實7月營收已經是好了，外資就該買了，現在第二季的財報又是石破天驚的好，大家很難想像為什麼我一直用石破天驚這個成語，我不是誇大，試想，我們分析華碩、微星的毛利率及營利率, 微星毛利率從14.4%降到12.9%，營利率從6.03%降到3.4%，華碩毛利率從13.8%降到12.2%，營利率從3.71%降到1.97%，唯獨宏碁毛利率從9.68%升到11.4%，營利率從0.81%到1.85%
, 如果宏碁表現一般般，那毛利率、營利率應該和華碩、微星一樣降低，但是宏碁非但沒有降，而且毛利率還狂升1.7%,營利率狂升1.01%, 這一增一減，所以我說現在融券放空的散戶是傻瓜，我的口氣、用語算是客氣了，根本就是把錢送人花嘛，為什麼我覺得外資群接下來會買回去，甚至加倍買，因為宏碁第二季表現實在是太超乎預期了，如果華碩、微星毛利率、營利和上一季差不多，宏碁開第二季這種毛利、營利我就不會用石破天驚這個成語，可能就是用轉型成效顯著，一步一步往正確的路前進，因為有和同業比，大家才會了解宏碁第二季到底有多好。
很多人還傻傻的說，上半年才賺0.1,說的賺很多似的，說的多美妙似的，其實有這種想法，就會傻傻的去空，因為看事情沒有看透徹，也沒有去比較，很多事都是比較出來的，試想，如果華碩、微星表現很差，外資群或法人群會去減碼微星及華碩，那資金就多出來，也許會進到同類型表現比較好的宏碁機率就很高，如果華碩、微星表現的更好，資金只有一套，外資群可能會就加減的買一些宏碁，然後會去買更多的華碩、微星，所以大家懂為什麼我覺得宏碁大有可為了嗎，華碩體質調整需要三到四季，華碩自已說的，在法說會上至少說了十次以上，微星第二季為第三季的備料庫存明顯不足，所以接下來第三、四季宏碁還很有表現的空間。
有人會擔心第三季、第四季宏碁有什麼問題，我們不排除任何可能，但是第二季財報開出後，事實擺在眼前，理性的人就該加碼，外資群就該加碼，從華碩、微星撤出來的資金也有可能會去怖局宏碁，想要宏碁有弱點，至少要等8月開營收，9月開營收，不然現在都算是安全期。沒有人會蠢到去賭宏碁8月營收、9月營收不好，也不會蠢到現在去就賭第三季毛利率、營利率不好，外資群是專業的機構進出一定要有依據，所以事實發生了就該往正面的方向思考，憑空自已想像的被害妄想就不要想太多。
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基本面用於財報出來後的方向，籌碼面用於認確法人的心意，尤其是在基本面剛出來最有用，愈早看出來的人短線愈容易賺錢~
宏碁貫破三年線(16.15)，月線(15.9)，季線(15.45)，再貫破半年線(15.05)，最後貫破年線(14.55)後，什麼妖魔鬼怪都出來了，什空看空的言論都出來了，難怪一般散戶賠錢，總是在最該買的時候跳出來唱空，跳出來看衰，看錯了，最終就是看股價一天一天漲上去，短線賺個幾毛很行就是了，第二季財報還沒有出來時，搞得勝負已分似的死命唱空，死命看衰，第二季財報出來後，勝負已分，現在才是可以大聲說看好看壞的時候，只是現在看好或看壞的依據就是財報，一般散戶就是沒有能力正確的解讀財報，所以只能在市場氣氛最差時，以為財報就是很差，這類人賠錢就是應該的，不是沒有原因的。
今年4月2x時也貫破年線，大家後來意識到財報還沒有開出來，先反彈站回年線，當第一季財報開完了就漲的不要不要的，漲到17，第一季那種財報都能這樣漲了，第二季這種石破天驚的財報，還有傻瓜敢選在現在融券放空,我真是服了他了~
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