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部分被動元件廠也被迫停工，影響訂單延後出貨
台系筆電及相關零組件生產廠商也同樣有部分廠商，像是微星、神基、連鋐已證實配合政策停工。微星昆山廠主要以生產筆記型電腦為主，產能佔比約為20％，27日股價重挫超過3％
法人認為，中國執行能耗雙控政策，雖然晶圓代工廠仍維持正常營運，但政策變化速度快，後續仍需觀察供應鏈終端出貨及需求情形。
法人則預期，此次限電將影響面板廠商在中國廠區的產能，其中，全球面板有超過 50％的產能位於中國，在全球面板進入減產階段情況下，可望藉由此次限電，使減產幅度擴大，將有利10月面板報價下跌幅度收斂，對於台灣面板廠商來說則相對有利。
過去造紙、塑化、水泥一向都被視為是高耗能產業，但在中國推行「能耗雙控」政策影響下，產能也將受到影響，在需求增加但供給減少情況下，預期報價易漲難跌。
法人也提醒，但由於水泥產業為高耗能產業，若限電政策進一步擴大實施，恐怕台泥、亞泥仍處在停工風險。
孫明德示警，「如果中國限電變成是『經常性問題』的話，那台商就必須開始考慮，假設一年在中國不能生產到12個月，只能生產11個月或者10.5個月，另外的一個半月的產能該調整到哪裡？」
台經院景氣預測中心主任孫明德指出，現在台商比較注意的是墨西哥，因為墨西哥和美國有很多經貿協定，目前包括像是鴻海也在墨西哥進行佈局，預期中國的能源政策可能讓產業被迫轉移，這或許也是一個供應鏈轉移的契機，呼籲台商應該做好中長期準備。
【中國限電令》短期衝擊PCB、被動元件 造紙、塑化報價看漲 台灣面板廠相對得利】
出處：信傳媒( https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/29985 )
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一大堆行業 限電減產, 卻是 幾家歡樂 幾家愁, 有的產業因營收下跌,股價下跌 ; 有的產業因報價上漲,股價上漲.
看來不同產業減產的效應會不同,
有的產業(例如 PCB 或 系統代工廠),價格長期穩定,減產後,報價不易調漲,營收和獲利就會受損. .
有的產業(例如 面板廠,塑化廠 ), 報價對供需很敏感,報價常在波動, 減產後,營收出貨減少,但報價上漲,獲利反而提升.
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疫情前,NB年出貨 1.6億台
去年疫情爆發, ,NB年出貨 2億台
今年逐漸解封，進而使整體筆電需求放緩，然歐美等消費大國逐漸返回辦公室帶動一波商用換機潮，今年NB出貨將達2.4億台，年增16.4%。
展望2022年，預估全年筆電出貨將有7至8%的回檔，下降至2.2億台，不過相較疫情前仍高出約6000萬台。
由於整體半導體零組件仍吃緊，Wifi模組IC、Type C PD IC、PMIC等瓶頸料件仍短缺，以及主流14、15.6吋 FHD IPS面板仍處於供或吃緊。然而，14、15.6 HD TN等中低階筆電面板需求已逐漸被滿足，甚至11.6吋筆電面板已供過於求且出現跌價態勢。隨著筆電需求進入高原期，面板供給卻持續增加的情況下，預估第4季整體筆電面板市場將會進入供需平衡。
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研調認為 明年以後筆電需求會退燒, 但彭董認為 NB需求仍會持續發燒,到2024年NB需求約 3億台.
各家面板廠持續擴增 IPS NB面板產能. 友達應該也正積極把 老舊的 TN 設備 改為 IPS, 明年砸幾百億要在 8.5代廠擴建 IPS新產能 .
TCL 的 t9 8.6代 IPS大廠, 日夜趕工,想在明年底量產, 搶奪 友達的IT 市占率. 不過, TCL和 HKC 新廠的生產成本會比老字號的 友達,LGD和 BOE高出不少.
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文章編號：83092736
台商若自願調高 2倍電費, 官方同不同意放條生路?
如果單純的 國際煤價和 發電成本 的問題, 那用錢很容易解決, 應該不至於對 工業限電到這麼誇張.這樣得不償失, 這次嚴厲限電背後,中國應該有更大的戰略計畫...
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文章編號：83092925
2021-09-27 10:22 聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸受「能耗雙控」措施影響，限電限產措施在多個省份密集推出。浙江為控制能源消耗限電，廣東、安徽、遼寧、吉林省和黑龍江等地則因電力緊張而拉閘限電。
大陸國家發改委近日發布《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，實施「能耗雙控」措施，遭到點名的省份近期相繼推出限電措施，嚴控能耗強度，多地高耗能高汙染行業遭到限電停產，「雙高」企業輪番接到限產通知。
據香港01報導，鋼材、水泥等原材料價格因限產刺激供不應求而漲價，影響範圍大，除高耗能產業，太陽能等行業亦開始受波及。由於時值「金九銀十」訂單高峰期，許多人質疑為何在此時加碼「能耗雙控」？
大陸官媒人民日報海外版微信公眾號「俠客島」發文指，「能耗雙控」目標要求一直穩定，不存在臨時加碼。各地全力優化能耗指標，不惜關停生產甚至影響居民生活用電的「一刀切」做法，是為達成「雙控」目標的「運動式」減碳，「說白了，跟開學前狂補作業一個道理」。
文章提到，近日一些地區開始「命令式」停產，要求高耗能產業停限產甚至拉閘限電。「有人就把停產限電歸罪於『能耗雙控』，認為政策突然加碼導致地方突擊式停產限電。」但文章強調，能耗強度約束制度已實施10多年，「能耗雙控」執行近6年，按季度發表的「晴雨錶」也做了八、九個年頭，不存在臨時加碼。
報導指，關鍵在於，大陸各地本應按照既定「雙控」目標落實政策，但自疫情發生以來，受避險資金青睞的大宗商品價格屢創新高，相關企業存在擴張產能衝動。同時，大陸防控疫情，較早實現復工復產，為承接境內外生產需求打下必要基礎。此後，大陸工業大省能源消耗迅速上升。
「俠客島」就指，8月中，據發改委發布，對2021年上半年各地區「能耗雙控」目標完成情況做了測評「晴雨錶」。結果顯示，部分地區能耗強度不降反升，9省區被列為一級預警地區。隨後，一些地區開始「命令式」停產，要求高耗能產業停限產甚至拉閘限電。
同時，部分地區在2030年「碳達峰」預期下，將「碳達峰」前的近10年理解為「攀高峰」的時間窗口，搶著上高耗能、高排放的「兩高」專案，違規給「兩高」項目開綠燈，想提早把住能耗增量「地盤」。一些地方未批先建項目屢現。因此今年上半年多地能耗不降反升，9省區能耗強度、消費總量均被發改委給出一級預警。
考核壓力下，各地又趕緊立「軍令狀」，加速整改。但轉眼已近四季度，全年指標如何達成？於是，一些地方就採取強力手段，定指標、壓任務，對產業園區和行業強制性限產停工、拉閘限電。文中提到，傳「某地」因沒完成「雙控」目標，被上級約談，於是當地連夜提出統一「硬性要求」。
「俠客島」文章批評，「任務早已明確，目標也很清楚，為啥非要火燒眉毛才想起落實呢？早早就看見紅燈，非要等衝線時猛踩刹車，考慮過乘客感受嗎？平時不作為，臨近考核搞層層加碼、玩命突擊；平時高喊『綠色發展』口號，實際工作中卻一再追逐短期效益」，暴露出一些地方對新發展理念的認識偏差，對綠色低碳轉型的謀劃不積極。並強調「運動式減碳」已被政治局會議點名批評，如不糾正，後患無窮。
文章指，要求企業停產、限產，相關產品必因供不應求而價格上漲。又因限產企業多涉上游原材料，漲價必然導致下游企業利潤空間縮減，進而迫使企業將生產成本轉移至消費端，提升消費價格，抬高通脹水準。這非但無益於節能減排、轉變發展方式，反而給經濟社會帶來不必要的失序。
文章說， 2015年，十八屆五中全會提出「能耗雙控」，目的是節約能源、從源頭上減少汙染物和溫室氣體排放，倒逼轉變經濟發展方式，提高綠色發展水準。「能耗雙控」也能更好地保障國家能源安全。做好「能耗雙控」的辦法有很多，比如，調整產業結構，淘汰落後產能，通過技術升級提升資源利用率；再如，優化地區、產業、聘請專業公司設計綠色節能方案等。「要答好這道題，靠的是一步一個腳印，久久為功，尤其是注重功在平時，有規劃、有節奏，少幹臨時抱佛腳的蠢事」。
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看來物極必反 拉閘限電 官媒指 「運動式減碳」已被政治局會議點名批評，如不糾正，後患無窮
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文章編號：83092931
2021年9月27日 週一 上午10:24
【財訊快報／記者巫彩蓮報導】9月TV面板延續8月跌勢，根據Omdia資料顯示，32吋、43吋小尺寸TV面板跌幅逾3成之多，32吋報價大跌24美元，報價跌至50美元，隨著TV尺寸放大，50吋、55吋跌幅收斂到16～17%，65吋跌幅14%，報價240美元，NB、Monitor等IT面板則是持平，15.6吋NB面板報價為48.3美元、23.8吋Monitor報價為82.4美元。
TV面板價格從8月份以來，報價劇戲性反轉向下，32吋、43吋小尺寸TV面板成了重災區，32吋面板從7月89美元高檔，跌到9月50美元，兩個月時間內跌掉43%，43吋面板報價亦由139美元跌到84美元，跌幅39%，大寸尺TV面板相對抗跌，50吋由205美元，跌到151美元，跌幅為26%，55吋則由228美元跌到170美元，跌幅25%，65吋則由294美元，跌到240美元，跌幅18.3%
TV面板報價像自由落體般跌價，震撼整個顯示器產業，TV製造廠強烈要求在未來幾個月，必須有價格保護機制以確保運輸中成品價格，業者解讀，TV製造廠、面板廠價格談判時，必須在面板價格上讓步以平衡先前TV製造的高價庫存品，因此Omdia預期，10月TV面板仍將處於跌勢，惟跌幅有所斂，32吋TV報價跌幅縮小到16%。
TV製造積極要求面板廠在價格讓步，甚至傳出最大龍頭廠要求到今年12月價格必須以去年5月前一波景氣循環低點為基準，面板這次價格上漲持續了13個月，有可能在半年內回到價格起漲點。
總體來看，TV終端需求依然疲弱，TV製造商小心因應需求端不確定性，甚至調降了產能利用率，到年底前放慢回補庫存的腳步，部份業者透過要求面板廠降價，或是調整部份通路價格來提高利潤。
全球TV顯示器供應鏈因中國大陸、美國因塞港，運費高漲拉高銷售成本，過高的成本成為TV製造廠、零售商負擔，大部份TV製造商調降第三季、第四季採購目標，只有極少部TV製造商願意增加第四季採購量，從感恩節、黑色星期五到聖誕樹銷售旺季，TV製造廠伺機出清高價庫存之際，而面板廠將第三季下半季之後，調整產能策略來因應市況變化。
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謝勤益的Omdia 比 witsview 更狠... 預測 9月份32吋會跌到 50美金, 65吋會跌到 240美金,全部都跌到 中國新廠的生產成本之下,
三星竟然 下令 12月的價格,必須跌到 去年五月的歷史最低點. 還要求 運輸中成品的跌價損失, 必須由 面板廠承擔....
三星可能是利用 TCL 這顆老鼠屎, 才敢有肆無恐 的 玩弄報價...
請習大大和 發改委 注意 韓國三星這個流氓, 好好 嚴懲三星 和 TCL ,破壞中國 共富的計畫.
三星是友達的第一大客戶, 不知會如何 壓榨 膽小怕事的彭董降價?
支持彭董 把三星這個流氓斷貨, 寧可 TV停線不做,每個月損失三星 30億台幣的營收, 也不要接受三星割地賠款,喪權辱國的要求.友達的TV產能,高達 四成是包給三星單一客戶. 不做三星的生意,每季EPS大概就少個0.3元, 無所謂.
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文章編號：83093153
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文章編號：83094765
看來散戶被洗出去很多喔~[笑到噴淚]
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文章編號：83094795
pqaf wrote:
群創
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這邊的資料群創投信買超92957張.法人合計買超154331張.現在連買超都要校正回歸?
