aoc902001 wrote:
https://ww...(恕刪)
我在ptt股版看到的說法…
真的、假的…我也不清楚…想聽聽大家看法…
一說是，dram自始都沒產能不足的問題，是大家講好控制量的…
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另一說是三星正式擴產是在2015下半年…不是第一季…
兩說都是禮拜一在ptt股版看到，
跟樓下今天的新聞意思差不多…
問題是禮拜一ptt股版就有消息了，新聞今天才…
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ohya694 wrote:
一說是，dram自始都沒產能不足的問題，是大家講好控制量的...(恕刪)
是啊~
三星放慢 DRAM 產能投入速度，維持明年利潤與產業秩序
發布日期 2014 年 09 月 03 日
http://technews.tw/2014/09/03/samsung-slow-down-new-dram-capacity/
繼前幾天說 Dram 產能增加
先是華亞科下殺，然後是昨天美光下跌 3%
今天華亞科繼續跌
...
結果，三星又丟出 "緩投產"
很明顯的，雖然三星是要用 dram 來維持集團獲利
但，過度的增產，使dram價格下降...也不利於獲利
...
結論，雖然很跳tone，但終究還是
散戶就是被宰的份
願機會永遠對你有利
May the odds be ever in your favor.
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但需求端呢????
不得而知..這就是DRAM有趣的地方..
沒有任何專業機構測的準...
連三大廠都測不準了
個人看法不變..短期內股價難有起色..
中長期..
20奈米量產的速度要和顆粒緩跌的速度比賽..
20奈米良率要儘速拉高..
就算顆粒報價現價4元美金一直跌到明年中
每天跌0.3%連跌半年
給你跌掉5成..
每顆報價剩2元
20奈米的成本生產下毛利依然高達5成..
你說你是三星25奈米現良率全球之冠你增不增產???
如果華亞科20奈米快速生產放量...
明年仍大有可為..EPS還是能拼近5元上下獲利300億...
因為資本支出折舊需要大幅提列費用大幅增加..
但散戶大軍看到顆粒一直跌三星增產三不五時出來嚇人..
魂都嚇破了....
從反方向來看..這是不是你我上下其手的好機會??
不過財務長說今年Q3將是旺季獲利最高峰..
我想..旺季?? 還是忘記比較好....
敗家是美德
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那些DRAM預測機構, 只是法人玩弄股票的幫兇
年初說Q2是淡季, DRAM價會跌1,2成
結果華亞科Q2是賺最多錢的, DRAM價反而漲到天上去
在Q2時, 說Q3是DRAM是旺季
反而華亞科 6月, 7月 營收持續下滑
DRAM 現貨價格也是往下滑, 根本看不到旺季的現象 (Q2才是旺季吧)
新聞三不五時, 就拿三星明年Line17擴產來壓股價
連三星要開產利基型的新聞,本來要壓南亞科和華邦電
新聞中Line17也要順便提一下來壓華亞股價 = =
今天, 又看到新聞提到三星Line17 "放緩"
都給他們講就好了, 改天他們亂報三星不開Line17時, 我也不驚呀了
小弟比較看好長線華亞科的走勢,
DRAM 不再是慘業(連續2年賺暴), 華亞又有美光給你靠
除非哪天開出新的科技, 不用DRAM做Data Buffer,
那DRAM產業才有可能消失,
以目前的科技走向, DRAM 需求是增加的
(手機 512MB => 1GB => 2GB => XX)
(電腦 4GB => 8GB => 16GB , Win7以後, x64 OS 較普及, DRAM可以大於4GB)
DRAM 產業又是三家獨佔
要虧錢也很難,
祝大家都賺大錢囉!
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foxyah2000 wrote:
供給端的增加大家都討...(恕刪)
最近每每經過台版美光廠(瑞晶)對於牙科總有些想法, 看多看空大有人在, 新聞早就被俺當笑話賞,
聽到的該知道的應該大家都知道了(如果功課做的足), 最後的看法跟F大有些雷同,
1. 未來擴充需求在哪? (很少聽來正向討論,雖然最終可能還是只有"天知道")
2. 20nm進程的milestone可否達成(良率 achieved?), 亦或提前(這些要的是數值,而非高佬所述"比預期好")
in the meanwhile,
3. 殺低衝高遲早會發生, 問目標價更是多餘, 只有入袋才是真的, so...無需爭也無需酸, 因為沒稿費...Lol
4. 你覺得像是EMIB等這類新技術對於未來需求加速與變遷會有關係嗎?
5. 有看到內褲線?(當我沒說,繼續喊聲吧!...有人可能間接看到一瞇瞇...呵呵...)
祝 大家入袋開心, 繼續探討沒發現的點, 感恩!...
