指數投資與資產配置

ayz847

6232分

3361樓

ayz847

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文章編號：84554069

我今年打敗大盤囉！哈~~ (賠得比大盤少。心酸！)

ason1024

1分

3362樓

ason1024

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P大收入穩定且並無規劃提早離開職場，是否有考慮過更進階的生命週期投資法來分散時間風險呢？

pigstand

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樓主

pigstand

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文章編號：84556556

ason1024 wrote:
P大收入穩定且並無規...(恕刪)

你是指隨著年紀降低風險資產比重嗎？我已經執行兩年了，目標是把風險資產降至60%。

十二夜月

有一派是年齡－10＝防守性資產比重。

2022-04-05 10:15

ason1024

主要是想問的是關於筆者所建議的,把未來預期資產也一併考慮,提高股票的曝險比例,甚至開槓桿的做法,進而分散時間風險的這個概念

2022-04-13 10:06

我就是愛拍照

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3364樓

我就是愛拍照

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文章編號：84557716

pigstand wrote:
你是指隨著年紀降低風...(恕刪)

他應該是指和 life cycle fund 一樣的每年調整吧？

ason1024

書中提到的調整,主要是針對槓桿比例做調整,而非傳統資產配置的再平衡調整方式

2022-04-13 10:08

p33mcv

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3365樓

p33mcv

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文章編號：84569375

盤整盤，好無聊。指數投資就是聽天由命。

pigstand

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樓主

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p33mcv wrote:
盤整盤，好無聊。指數...(恕刪)

這幾天應該沒那麼無聊了，YTD目前虧45萬

趁著BND配息，整理了一下小弟投資Bond ETF的報表供參考，獲利大部分來自於匯差～

gds88

886分

3367樓

gds88

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pigstand wrote:
趁著BND配息，整理了一下小弟投資Bond ETF的報表供參考，

美債越來越可口~
P大有避開前兩年超低利率，前兩年間沒有新買進。

看來DIVIDEND會預扣30%，LT及ST CAP GAIN不預扣?
請問P大，您今年複委託會遇到退稅嗎?還是跟我一樣要明年?有退稅可否分享一下，謝謝~

pigstand

11238分

樓主

pigstand

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gds88 wrote:
美債越來越可口~P大...(恕刪)

今年才開始使用複委託投資BND，退稅與否明年才能分享了。這兩年透過海外券商投資BND有參加drip，所以share number從700增加到720～
ps. 我去年底停掉BND drip

停掉drip是因為想把BND移到複委託，倒不是因為殖利率這些因素～

2022-04-12 16:28

gds88

請問國外券商不能自動退稅嗎？如果不行，真的對長線買進持有的人而言，還大不如複委託！

2022-04-12 17:19

maratchou

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3369樓

maratchou

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pigstand wrote:
這幾天應該沒那麼無聊(恕刪)

第一季還稍微贏過大盤
但四月真是慘烈😭😭😭
還好還大贏半導體指數😂😂😂

pigstand

11238分

樓主

pigstand

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gds88 wrote:
看來DIVIDEND會預扣30%，LT及ST CAP GAIN不預扣?...(恕刪)

海外券商的資料是如此，我等一下來核對國內複委託數字。

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