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文章編號：87607322
在面板價格持續上漲的預期心理下,面板備貨需求維持穩定。
供應端，中國大陸頭部面板廠堅持按需生産，執行動態控産的策略，且頭部面板廠商價格策略協同，全面扭虧策略持續激進。
在終端需求依然維持相對疲弱以及供應端頭部面板廠依然執行動態控産的背景下， 群智咨詢預計，面板價格分化現象依然持續，5月~6月 LCD TV面板價格仍維持較大幅度上漲。
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大陸業者虧到要死, 哪管你歐美反托斯嚴禁聯合壟斷, 現在能活下去最重要, 面板廠直接價格偕同,激進漲價, 部分奧客若不接受漲價,就控產斷貨, 品牌廠沒法像過去貨比三家到處殺價,
現在 大陸面板廠稼動率只有 8成, 每一片要攤提的折舊成本和管銷研成本就更高了,
65吋現在只有165元現金成本價, 大陸業者須設法讓 65吋漲到 260元以上,才算轉虧為盈. 如果每月漲個15元, 報價還要再漲6個月,報價至少漲到11月才有意義. 雙喵股價可以漲到10月吧?
兩岸面板業者傻了兩年,卷死自己, 現在終於長了點腦袋 ,懂得利用絕對壟斷性的地位,控產拉價.
客戶現在若嫌貴不想下單採購,下個月上門詢價,反而漲更貴.
雞蛋嫌貴,可以從泰國進口低價蛋來抑制蛋商... 面板嫌貴,卻找不到其他國家可生產,無法制衡兩岸業者聯合漲價的企圖.
兩岸業者同步控產拉價，前所未有，產業秩序背後有人在下指導棋，不敢不聽，對岸產業，只要政府想管，沒有管不了的，連馬雲也要乖乖聽話。
白宮用半導體卡死 中國, 北京夠聰明的話,就該用面板卡死 美國, 中美貿易戰, 北京應該要下令面板漲價漲到美國人荷包大失血吧 [^++^]
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文章編號：87608190
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文章編號：87608407
pqaf wrote:
(新聞)在面板價格持...(恕刪)
集邦：電視面板6月上旬報價續漲 全面站上現金成本、漲幅將收歛
集邦科技（TrendForce）今（5）日發布6月上旬面板報價，電視面板續漲，並全面站上現金成本，惟漲幅將收歛；IT面板價格仍大多持平。TrendForce研究副總范博毓表示，預計6月份電視面板價格的漲幅呈現微幅收斂走勢，32吋及43吋均漲2美元，50吋漲7美元，55吋漲8美元，65吋與75吋都各漲10美元。
范博毓表示，電視面板價格從今年第1季底到第2季連續上漲，當前電視面板價格已經全面回升至現金成本之上。雖然現金流轉正，但面板廠仍想扭轉虧損狀態，因此在維持強勢漲價態度，同步透過調控稼動率來維持供需平衡狀態。
從需求面觀察，范博毓指出，中國大陸618促銷的備貨已告一段落，下半年旺季需求的備貨要到第3季才會明顯浮現，因此整體需求動能暫趨平緩，預計6月電視面板價格的漲幅也會開始出現微幅的收斂，整體6月的報價走勢為：32吋及43吋均漲2美元，50吋漲7美元，55吋漲8美元，65吋與75吋都各漲10美元。
監視器（MNT）面板價格經歷一段時間持平後，部分面板廠積極運作面板價格上漲。范博毓說，目前觀察，Open Cell面板產品先前的價格過低，因此仍有持續上漲空間，預計6月調漲0.2~0.5美元。面板模組產品漲勢則較不明顯，主要仍是不同面板廠對漲價態度不一，特別是有些後進面板廠仍試圖用較低的價格爭取訂單，因此預期6月在價格趨勢上，主流的面板尺寸如23.8吋與27吋，價格多半仍是以維持持平為主。
范博毓表示，NB面板價格經過長時間的持平，品牌客戶以及面板廠在價格上呈拉鋸狀態。由於需求呈現穩定向上的趨勢，面板廠持續釋放漲價的想法，但品牌客戶鑒於下半年展望不明朗，需求雖有增長，但也只是合理的庫存回補，而非額外需求的增長，以此持續抗拒面板廠的漲價。他預測，至少在2季底之前，應不易見到面板價格上漲的空間；預期6月NB面板價格仍然持平。
只有TV上漲
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文章編號：87608408
pqaf wrote:
(新聞)在面板價格持...(恕刪)
集邦：電視面板6月上旬報價續漲 全面站上現金成本、漲幅將收歛
集邦科技（TrendForce）今（5）日發布6月上旬面板報價，電視面板續漲，並全面站上現金成本，惟漲幅將收歛；IT面板價格仍大多持平。TrendForce研究副總范博毓表示，預計6月份電視面板價格的漲幅呈現微幅收斂走勢，32吋及43吋均漲2美元，50吋漲7美元，55吋漲8美元，65吋與75吋都各漲10美元。
范博毓表示，電視面板價格從今年第1季底到第2季連續上漲，當前電視面板價格已經全面回升至現金成本之上。雖然現金流轉正，但面板廠仍想扭轉虧損狀態，因此在維持強勢漲價態度，同步透過調控稼動率來維持供需平衡狀態。
從需求面觀察，范博毓指出，中國大陸618促銷的備貨已告一段落，下半年旺季需求的備貨要到第3季才會明顯浮現，因此整體需求動能暫趨平緩，預計6月電視面板價格的漲幅也會開始出現微幅的收斂，整體6月的報價走勢為：32吋及43吋均漲2美元，50吋漲7美元，55吋漲8美元，65吋與75吋都各漲10美元。
監視器（MNT）面板價格經歷一段時間持平後，部分面板廠積極運作面板價格上漲。范博毓說，目前觀察，Open Cell面板產品先前的價格過低，因此仍有持續上漲空間，預計6月調漲0.2~0.5美元。面板模組產品漲勢則較不明顯，主要仍是不同面板廠對漲價態度不一，特別是有些後進面板廠仍試圖用較低的價格爭取訂單，因此預期6月在價格趨勢上，主流的面板尺寸如23.8吋與27吋，價格多半仍是以維持持平為主。
范博毓表示，NB面板價格經過長時間的持平，品牌客戶以及面板廠在價格上呈拉鋸狀態。由於需求呈現穩定向上的趨勢，面板廠持續釋放漲價的想法，但品牌客戶鑒於下半年展望不明朗，需求雖有增長，但也只是合理的庫存回補，而非額外需求的增長，以此持續抗拒面板廠的漲價。他預測，至少在2季底之前，應不易見到面板價格上漲的空間；預期6月NB面板價格仍然持平。
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文章編號：87608921
【財訊快報／記者李純君報導】台積電(2330)董事長劉德音，今日坦言，最近AI訂單需求突然增加，先進封裝產能需求遠大過台積電現在產能，也被迫急遽要增加產能。此舉無疑替台積電先進封裝設備商後續營運成長注入強心針。
而近期因Nvidia增加對台積電Cowos需求超過萬片，致使台積電急欲擴充Cowos封裝消息甚囂塵上，台積電要增加先進封裝產能，市場曾傳出的受惠概念股，包括弘塑(3131)、辛耘(3583)、萬潤(6187)、鈦昇(8027)等。
針對市場傳出Cowos封裝供不應求一事，劉德音表示，最近因為AI需求突然增加，比如像ChatGPT很多訂單到台積電，這需要先進封裝，致使需求遠大於現在台積電的產能，台積電也也被迫急遽要增加產能。
他也進一步提到，幾年前就發現半導體價值除了從摩爾定律降低成本外，先進封裝也是增加半導體價值的方式，兩年以前就找來一位先進封裝副總，今天已經進入到3D IC和先進封裝，並以此來增加客戶效能，此技術的延伸是5到10年，甚至10年以後，尤其在3D IC和先進封裝，也是台積電研發的二隻腳之一，會繼續投入研發，這部分的研發費用是納入台積電四分之三的先進投入部分。劉德音強調，不要懷疑台積電對先進封裝不重視，有多少案子就會投入多少。
他也補充，AI的發展是2012年開始，一開始是深度學習，到2023年發表ChatGPT，這兩個都是AI突破，並使用來增加台積電工廠生產上，而從需求來看，更是相當令人振奮。劉德音提到，過去台積電的生意大部分是手機，2022年HPC超過手機，這現象在AI到來會更明確，但不代表手機會萎縮，今天的AI應用都在data center，但包括英特爾等業者都提到AI的應用也會到手機與pc中
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廣達AI訂單 火
伺服器類產品詢問度大增 獲汽車製造、醫療等領域客戶下單
2023/06/05 23:52:03
經濟日報 記者吳康瑋／台北報導
廣達（2382）集團搶搭輝達執行長黃仁勳日前來台掀起的AI熱潮效益開始浮現，不僅拿下AI資料數據中心相關應用訂單，並首度透露獲得汽車製造商、醫療等領域客戶下單，近期產品詢問度更是大增，預期將湧入更多訂單。
隨著產品出貨對象日益多元，法人看好AI相關業務將是廣達集團今年營運大補丸。廣達集團表示，看好資料中心業者需求逐季提升，並將抬升今年雲端及伺服器類產品出貨量，預估可成長四成。
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NVIDIA AI GPU排單最快到年底 伺服器鏈焦慮感急升
陳玉娟／台北 2023-06-01
生成式AI應用百花齊放，所需龐大算力帶動高階AI GPU需求飆升，苦熬15年的NVIDIA終於強勢出線，全面翻轉傳統伺服器產業。
然伺服器相關供應鏈透露，A100/A800/H100供不應求，NVIDIA在手訂單超過10萬台，供貨以Google、微軟（Microsoft）等至少下單1萬~2萬台的雲端大客戶為優先，其他客戶現在下單，最快年底才能拿到，讓全球伺服器產業鏈深怕錯過AI 革命，焦慮感不斷上升。
繼A100/H100及針對中國市場而生的A800晶片後，NVIDIA近日再發布搭載GH200 Grace Hopper超級晶片與NVLink Switch System的DGX超級電腦。
GH200超級晶片使用NVIDIA NVLink-C2C晶片互連技術，將基於Arm架構的Grace CPU與 H100 Tensor核心GPU，採用台積電CoWos封裝技術結合，此舉不需使用傳統CPU至GPU的PCIe連接方式。
NVIDIA執行長黃仁勳特別強調，GH200超級電腦集NVIDIA各項最先進的加速運算和網路技術於一身，將全面加速擴大AI的發展。
相關供應鏈表示，粗估1台H100系統要價20萬美元，目前來自Google、Meta、微軟等雲端大廠的在手訂單，至年底遠超過10萬台，還不包括正在部署搶進生成式AI應用的全球數萬家企業與中國市場。
訂單不斷湧入，已現排隊人龍，連日來，黃仁勳與眾多客戶見面，不少相識多年的董事長、執行長級別親自下單，也還是拿不到貨，據了解，DGX H100系統最快年底才能交貨，深怕錯過生成式AI革命的伺服器產業鏈，焦慮感不斷擴大。
值得注意的是，NVIDIA為AI硬體產業鏈中，幾乎是唯一且立即受惠的業者，在超微（AMD）新平台尚未登場前，市場上完全沒有對手。供應鏈表示，NVIDIA獨享AI GPU大餅，供應鏈目前誰能分食仍不明。
事實上，隨著疫情紅利消退、歐美經濟持續疲弱，而中國市場未如預期復甦下，企業大力撙節成本，致使雲端資料中心採購力道明顯減弱，由Google等大削減支出顯見。
雖然AI伺服器需求強勁，但AI著重訓練應用，已排擠原來運算跟儲存的應用，在企業預算有限下，入手搭載NVIDIA AI GPU的高價系統，勢將縮減傳統伺服器建置。目前來看，AI GPU改變了伺服器產業生態，短期負面衝擊較大，欲帶動整體產業鏈獲利擴增，仍待觀察。
據IDC調研報告指出，2023年全球包括軟硬體與雲端相關AI系統支出上看1,540億美元，較2022年增加26.9%。產品內建AI技術的全球市場規模，預估2022~2026年的年複合成長率（CAGR）可達27%。
預測2026年全球AI系統支出將超過3,000億美元，包括金融、零售、專業服務、離散式製造、加工製造等產業都是AI系統支出重點產業。
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台灣 接單愈來愈 紅火 了
個人積分：22855分
文章編號：87610093
個人積分：120025分
文章編號：87613191
前總理李克強失職...讓中國各種產業內卷10年,低價傾銷全世界, 還引來美國貿易戰制裁, 新的總理李強,或許要出手整頓產業.
這次 北京國務院 發改委,工信部可能有出手操控面板廠,首次看到 TCLHKC,INX 這麼乖乖控產.
LGD 退出TV市場, 日本夏普也退出 TV市場...
台灣AUO 也只剩一點點TV產線,
只剩 BOE,TCL,HKC,INX(SIO) 四大咖,分食全球TV市場 , 四家偕同一致,攜手控產, TV報價一路漲到年底.
全球面板廠的出貨面積中,有 75%是用於TV,
TV大漲,上半年淡季面板廠控產,沒有預備多餘庫存, Q3旺季大單一來, TV產線就會滿載, 面板廠就會把其他產能和資源,優先挪給TV使用, 造成IT 產能吃緊, 自然會拉動 MNT NB和各類面板報價.
如果加上戰爭結束，重建需求上來更好，這次應該是很快
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文章編號：87614812
pqaf wrote:
共產黨講求計畫性經濟...(恕刪)
稼動率及庫存都健康，大尺寸面板下半年仍有撐
大尺寸面板價格在今(2023)年6月份維持平穩走勢，電視面板價格持續小幅調漲1-5美元不等，監視器及筆記型電腦應用面板報價大致持平。主要是面板大廠產能稼動率嚴格控制、產業鏈上下游庫存都健康，整個面板產業秩序已較先前改善，預料下半年大尺寸面板報價可能仍有支撐。
IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊資深分析師陳建助表示，大尺寸顯示面板2023年第一季出貨降到2015至2019年末以來的最低點，但面板客戶在第二季已釋出策略性採購。
預期各應用面板2023年第二季出貨量與首季相較可能有兩位數的反彈幅度，而且5月、6月出貨情況可能呈現逐月增加的狀況。
展望2023年下半年，大尺寸面板出貨量還有機會逐季微幅增加。隨著大尺寸面板產業走正式步入大者恆大格局，各面板業者嚴格執行接單式生產、持續控制生產稼動率以維持健康庫存水位。
加上中國大陸面板廠在大尺寸面板總體產能市佔率已達63.5%、電視面板市占率更超過75%，只要沒有大幅衰退，將有利於第三季各應用大尺寸顯示面板價格的支撐。
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文章編號：87620785
個人積分：120025分
文章編號：87621076
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大陸業者去年出貨約105萬片85吋面板, 今年預計出貨 210萬片 85吋面板, 出貨量翻倍,消耗大量8.5代線產能. 讓年底產能更加吃緊,有利於 所有面板報價持續反彈.
大陸有5座 10.5代廠, 一年65吋出貨超過4000萬片, 全球銷售電視尺寸中,超過 2成都是65吋以上大電視,產能去化很快.
原本每年應該再蓋2座8.6代新廠來補給大尺寸化的需求,但這兩三年全球消費退燒, 大陸只蓋一座8.6代新廠.等明年歐洲需求恢復後,將發生產能不足的問題. 惠科上周,又開始偷偷 在河南鄭州,籌建11代新廠了.
除非有大廠倒閉不然很難改變趨勢
