yah612888 wrote:
a.3474主要產能 DDR4 4Gb 剛進入甜蜜點 有機會打消1.2季虧損 全年估賺1元 股價28元
b.2408主要產能 DDR2 2Gb 調幅不高 全年估賺2~2.5元 股價40.4元...(恕刪)
09.28剛試算完~~
假日期間,外資就出類似的報告驗證~
難道是打蛇隨棍上壓低進貨????
因為有關鍵字"摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻"
但"摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻"好像只對華亞科評論 而非對南亞科嗎????
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外資喊賣南亞科 2016-09-30 01:14 經濟日報 記者簡威瑟／台北報導
外資圈指出，儘管DRAM市況好轉，但台系雙雄華亞科、南亞科中，前者靜待美光收購完成，收購價格若維持每股30元不變、上檔空間極有限；南亞科面臨獲利衰退、評價相對國際同業貴太多等因素，美系外資初評即給予「賣出」投資評等。
美系外資估計，南亞科未來三年每股純益介於1.96元至2.26 元之間，遠遠低於2014年、2015年的11.77元與7.06元的獲利高峰，無論就基本面、或是評價面，股價位階都不具吸引力，初次納入研究範圍，給予「賣出」投資評等，推測未來12個月合理股價30元。
美系外資認為，以2016年與2017年獲利推算，南亞科股價淨值比1.7倍、本益比19倍，都比規模更大的國外同業南韓三星、SK海力士還高，評價面並不具吸引力。
摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻則針對華亞科指出，近期PC DRAM報價上漲，帶動DRAM族群投資氣氛，加上20奈米製程良率提升，有利華亞科營運表現。
