網傳2025 10/11 上市??
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友達前年底就出貨TAG HEUER，快二年了，也該上市了。[真心不騙][100分]
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文章編號：92060023
2025/08/26 15:06
〔記者陳梅英／台北報導〕研究機構Omdia今日舉行研討會，顯示器產業研究總經理謝勤益表示，8月起中國面板廠再度啟動大規模控產動作（降產能利用率），使面板價格尤其電視面板報價已出現止跌，預期第4季面板供需有望維持平衡，台廠將可受惠。
謝勤益指出，第3季8月的面板急單來太快，第4季可能下修，頂多和第3季持平，明年第1季需求還會回來；雖說第1季傳統淡季不淡，其實還是中國面板廠控產、控銷的結果。
謝勤益解釋，面板廠目前平均稼動率約8成，預期第4季降至75%，供需應趨於平衡，面板價格也不會有太大的波動，電視面板還是可以回到獲利狀態
不過今年以來因為關稅的不確定性，謝勤益坦言，今年面板景氣沒有年初預期好，Omdia將今年面板銷售金額成長幅度由6%砍至3%，出貨面積成長從5%下修至4%，至於整體出貨數量估計衰退5％。。
謝勤益指出，過去面板供需常常受到季節性循環影響，但是自去年起面板廠與整機廠之間博弈日益明顯，中國面板廠因為產能具絕對優勢，一但發現需求不好，立即調降產能稼動率，透過「控產、控銷」方式讓價格回穩；整機廠則以減單因應，避免面板過度漲價，雙方各有策略下，面板供需出現新秩序，價格從過去波動劇烈轉為穩定。
謝勤益說，目前中國在LCD產能已佔全球近8成，幾乎形成壟斷局面；並持續在OLED上進行投資。然而，OLED市場仍是一條「燒錢之路」。除了韓廠三星、LG能穩定獲利，多數中國廠商需依賴LCD利潤補貼OLED業務，甚至透過「新廠養舊廠」的資本循環維持營運，因此，中國面板廠在LCD上有一定要獲利的壓力，加上中國面板廠在LCD上的折舊陸續結束，可以預期未來中國面板廠控產、控銷情況將成為常態。
台灣面板廠因產能小於中國，在價格上扮演追隨者，當中國面板廠為了獲利控產、控銷，台廠自然也可受惠，只是難有超額利潤。
謝勤益分析，中國電視品牌崛起，相對而言，韓國三星電子、樂金電子兩電視品牌採購面板力道愈來愈弱，中國電視品牌採購面板不斷增強
今年電視的平均出貨尺寸放大到46吋以上，2026年更上看50吋。Omdia預估，2026年全球電視出貨面積將達到2億平方米，接下來面板出貨面積成長率也會放緩。
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大陸研調說, 中國面板廠因接單暢旺,8月起按需生產, 增加稼動率, 但台灣研調卻說 中國面板廠 8月又減產護價, 說法不同.
目前需求仍未大於產能,報價只能緩步上漲,台廠難有 超額利潤, 友達今年EPS可能只有 1元多.
年底,烏俄戰爭有機會停火,歐洲軍費減少,擴大民生建設,LCD需求轉強, 希望 友達明年EPS能有2元以上..
今年 整體出貨數量估計衰退5％,但 出貨面積仍可成長4%。代表大尺寸化迅速,明年市場出貨量回升後, 出貨面積可成長10% ,吃光閒置產能.
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文章編號：92062739
上個月開出那種笑死人的營收導致的吧，再忍忍
其實，我比較在意的是毛利率，營收不可能再回到從前月300億以上的高標，縮減規模、提高毛利率才有活路，每季的營業費用要越來越少。才能有盈餘。
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文章編號：92065680
BOE有國家補貼,但 有3支 OLED拖油瓶,OLED投資額 8000億台幣,每年LCD+OLED折舊費用高達15000億台幣,每年虧損幾百億台幣,長期在敗家虧大錢, BOE 要靠LCD弭補 OLED錢坑, 都能有如此獲利水準...
台灣雙喵經營者, 薪水比別人高,獲利比別人差, 真要檢討.
幸好當年雙喵沒有砸幾千億 跟風投資OLED蓋廠,不然現在可能破產了.
中國 TCL 和 天馬 近年 各自新增 1座 8.6代大廠,想攻 MNT和NB市場,搶奪台廠雙喵老舊5代廠的訂單 .
8.6代產量大,玻璃面積是 5代廠 3倍多.
前幾天電子時報新聞報導, 業界預期，在未來的2~3年內，台灣5代及5代以下的面板廠將全部關光光，只剩下6、7、8代廠，甚至2~3年之後，6代或是7代廠也可能關停。
照我 的統計資料, 如果2年關閉5代廠, 群創產能將大減 3成, 友達將大減 1成.
雙喵全球產能占比 將從目前18%,降到 14%.
| 群創產能分布 | 單片面積 | 產能占比 |
| 3.5代 | 0.47 | 2% |
| 4/4.5代 | 0.67 | 3% |
| 5代 | 1.6 | 25% |
| 6代 | 2.8 | 31% |
| 7.5代 | 4.4 | 17% |
| 8.5/8.6代 | 5.5 | 22% |
| 友達產能分布 | 單片面積 | 產能占比 |
| 3.5代 | 0.47 | 0.5% |
| 4.5代 | 0.67 | 1% |
| 5代 | 1.6 | 9% |
| 6代 | 2.8 | 29% |
| 7.5代 | 4.4 | 27% |
| 8.5代 | 5.5 | 33% |
micro LED不只是顯示技術，量產良率夠未來會是矽光子光通訊的關鍵技術
F大的意思是 倘若良率夠量產起來 友達的Micro led也跟矽光子沾上邊!?
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文章編號：92066136
2024/08/27 21:55:10
聯合報 記者林宸誼／即時報導
大陸面板龍頭京東方，27日發布2024年上半年財報，淨利潤人民幣22.84億元（新台幣103億元），年增210%；營收人民幣933.86億元，年增16%。
京東方表示，經營業績大幅增長，展現出強勁的發展動能。憑藉穩健的經營策略和引領行業的技術優勢，持續以科技創新和綠色發展，推動「屏之物聯」戰略落地，在實現顯示業務持續領先的同時，「1+4+N+生態鏈」發展架構的各細分市場拓展成果湧現，並持續深耕海外市場，加速全球化戰略布局，行業龍頭地位進一步穩固。
京東方指出，在LCD顯示領域，根據Omdia數據，京東方全球顯示幕整體出貨量和五大主流應用領域液晶顯示幕出貨量穩居全球第一。
此外，基於ADS Pro技術優勢以及全新技術升級，京東方推出了可媲美OLED顯示效果的UB Cell技術，與聯想、創維、長虹等合作夥伴展示了一系列搭載UB Cell高端液晶顯示技術的大螢幕、超高清智慧電視產品，最近還攜手海信重磅發布98吋超高性價比原畫巨幕電視，正式拉開大尺寸影像級顯示市場。
在柔性顯示領域，2024年上半年京東方柔性AMOLED產品出貨量進一步增加，多款柔性AMOLED高階折疊產品實現客戶獨供，並投建境內首條8.6代AMOLED生產線，推動OLED顯示產業快速邁進中尺寸發展階段。
「1+4+N+生態鏈」發展架構的各細分市場拓展成果湧現。智慧終端加速海外布局，首個海外自主投建的智慧工廠在越南開工，邁出全球化戰略布局的重要一步，IoT應用和低功耗終端在白板、拼接、ESL等細分市場出貨量保持全球第一。
同時，京東方智慧視窗解決方案應用於軌道交通、乘用車天窗和側窗等領域，其中極氪推出的首款四座超豪華旗艦MPV極氪009光輝，成為全球首個量產搭載京東方LC智能光幕的新能源汽車。
一汽紅旗全新推出的C+級豪華旗艦轎車紅旗H9，同樣搭載京東方自主研發的光幕技術，可實現秒級快速回應的無調光，代表京東方傳感業務在車載調光領域樹立行業新標竿。
在MLED業務方面，京東方強化應用場景拓展，以高亮度、高可靠性、高對比產品持續賦能戶外、商顯、電影螢幕、創意顯示等多元化應用場景，並在NB、MNT、車載等細分領域推出多款Mini、曲面、異形等高端產品。
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8月25日,海信影片發布2025年半年度報告。在複雜的財務數據和業務分析中,出現了一個明確的信號:電視螢幕的尺寸邊界正在加速到一個新的水平,海信處於這場 “100 英寸風暴的中心。
海信首先提出的“客廳WALL趨勢”正從前瞻性的概念加速到中國家庭的共同選擇。如今,這股浪潮已經席捲全球。市場研究數據顯示,2025年上半年,海信佔全球100吋電視市場出貨量的58.1%,佔全球雷射電視出貨量的70.0%,均位居全球第一。海信已經從100吋電視領域的重要參與者轉變為能夠定義市場的領導者。
面對未來,在被稱為“the ultimate display technology”的Micro LED領域,海信也提前製定了規劃。其產品採用業界獨特的ASIC晶片和AI影像品質晶片雙核心架構,具有相同的光色控制,率先克服了家庭級安全認證問題。報告也指出了未來“size自由化”和“形態情境化”發展的方向,為未來的高端競爭保留了足夠的技術實力。
例如,針對100吋大螢幕上文字顯示容易模糊的問題,海信業界首款OSD AISR技術經過最佳化,讓文字更加清晰;為了保持影像品質處於最佳狀態,可以透過雲端模型使用AI影像品質演算法,匹配電影和電視劇等不同場景的最佳參數;在互動層面，人工智慧也提高了WiFi螢幕投影的穩定性,使小螢幕和大螢幕之間的連結更加流暢。這些「特定應用程式」使人工智慧不再是一個空洞的概念,而是真正提高了用戶的易用性。
Ovi數據顯示,世俱盃首周,海信100吋及以上大螢幕電視國內銷量較去年同期成長100%以上,主要市場100吋電視銷量較去年同期成長66%;根據益普索(Ipsos)調查數據，世俱盃結束後,海信品牌的海外知名度提升至71%.
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海信大尺寸影像級顯示市場。 多搞大的 就對了 98吋 8.5代雙切 100吋 8.6代 雙切
愈搞愈旺 雙虎連動
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文章編號：92066890
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2025/08/28 09:07:09
聯合報 編譯張佑生／即時報導
華爾街日報27日報導，輝達（Nvidia）7 月季度銷售創歷史新高，營收達 467 億美元（約台幣 1.5 兆元），但資料中心營收略低於預期，股價盤後下跌近3%。執行長黃仁勳警告，雖然AI需求強勁，未來成長可能放緩，並預估五年內最大AI公司將花費3至4兆美元（約台幣96至128兆元），輝達有望掌握高達70%的市占率。
黃仁勳表示，隨著OpenAI、微軟、亞馬遜、字母（Google母公司）與Meta Platforms（臉書母公司） 等軟體公司持續訓練更強大的AI模型，對輝達晶片的需求仍然龐大。他預估未來五年，最大AI公司在資本支出上將花費3兆至4兆美元，輝達有機會獲得高達70% 的市占率。
輝達最新推出的Blackwell系列GPU，是目前最強大的晶片，其銷售較上一季增長17%，黃仁勳稱這顯示「需求非凡」。公司公布首批Blackwell伺服器客戶包括迪士尼、日立、現代汽車及SAP。
自今年四月初以每股低於95美元收盤創12個月新低以來，輝達股價已接近翻倍。當月，美中貿易戰升溫，川普政府禁止輝達向中國銷售H20晶片，也影響市場對中國需求的預期。
儘管如此，AI 產業快速成長的需求仍是輝達業績強勁的主要動力。黃仁勳強調，公司將持續擴大資料中心及高階AI晶片的應用，以掌握全球AI熱潮帶來的商機。
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台灣一年政府總預算 0.1 兆美金,可統領2300萬人的國家和軍隊.
14億人口的 印度一年政府總財政支出 0.6兆美金.
世界上哪家AI 公司可以投資 4兆美金 跟 黃仁勳和台積電 買 IC..?
那家AI公司應該是富可敵國，中東油國嗎？
台積電今年營收約 4 兆台幣. 生產 AI, phone, PC,Game...一堆晶片
如果照 黃董預言, 每年幾家AI大公司,共花 1兆以上美金買 AI 設備和AI IC的話,台積電未來每年的營收不就 翻倍到 10兆台幣以上?
美國一年貿易逆差 1.2兆美金,有了 黃仁勳 每年上兆美金的新訂單, 美國應該馬上 就能解決貿易逆差問題, 那川普還大搞什麼擾民 又 害人害己的 關稅手段?
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1756365191.A.FCB.html
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文章編號：92068564
pqaf wrote:
黃仁勳警告 ...(恕刪)
雙虎闖新路 台灣5代以下面板廠恐2~3年內關光光
群創近期決定關閉5廠，友達也在進行「騰籠換鳥」計畫，面板雙虎持續關廠動作，業界預期，在未來的2~3年內，台灣5代及5代以下的面板廠將全部關光光，只剩下6、7、8代廠，甚至2~3年之後，6代或是7代廠也可能關停。
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pqaf wrote:
下午四點證交...(恕刪)
群創漲勢遠大於友達 這項關鍵因素推升股價
今(28日)群創(3481)股價大漲5.99%，收盤收在14.15元，相關同族群友達同步上漲2.76%，收盤收在13.05元，主要受惠於LCD電視面板出貨觸底、價格止跌，推動面板雙虎同步帶量走揚，其中群創漲勢從谷底已經上漲超過20%以上。
研調機構最新數據表示，先前受到關稅與中國消費補貼疑慮影響，品牌商積極備貨，導致上半年庫存調整壓力相對較大，出貨明顯下滑，然而近期報告指出，主流尺寸電視面板報價止跌。
隨者年末銷售旺季到來，品牌大客戶廠商勢必會在8-9月增加採購需求量，面板價格可望有機會開始反映較穩定的趨勢，面板價格觸底。
目前面板廠商在價格談判上仍處於弱勢，為了鞏固客戶關係，即便需求略有好轉，也不太可能主動提出價格調漲的想法。整體來看，面板廠多以策略性布局的方式，積極爭取客戶訂單，保持友好關係。
今日兩檔漲幅差異，關鍵因素主要在於群創股價淨值比相對於友達低不少，使得外資注意到群創近期持續大量買超，8月以來買超超過18.5萬張以上，價值浮現受到外資青睞。
群創近年來也積極布局先進封裝技術，聚焦扇出型面板級封裝（FOPLP）。第二季已通過主要客戶認證並正式開始出貨，初期每月出貨量約數百萬顆，為營收貢獻上億元。隨著客戶需求逐步放量，公司目標在年底前將出貨規模提升至每月千萬顆，進一步擴大市場版圖並帶動營運成長。
操作觀察-目前股價淨值比約落在0.53，若回到0.6以上大約還有13%上下的漲幅，來到16元，持有的續抱向上即可，空手的還是建議等待拉回到均線附近，再來去做評估。
都是面板，但群創管理跟策略真的強多了
