2409友達 $30 可以追嗎 !?

vul34622

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38861樓

vul34622

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文章編號：92758480

看看元晶漲了多少~~~

馬斯克布局太空 AI 鈣鈦礦太陽能電池當紅聯合再生、元晶.................等搶商機
AI上太空，電力技術大突破。次世代鈣鈦礦太陽能電池（PSCs）因具備更高的轉換率與抗輻射優勢，成為當紅炸子雞。美聯社
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都噴了

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面板三雄齊噴漲停！
2026.02.04 10:59 非凡新聞
雙虎也積極轉型，搶進低軌衛星領域。群創跨入半導體扇出型面板級封裝（FOPLP），已成功打入SpaceX供應鏈。友達方面，經濟部產業技術司昨（3）日表示，友達提出「前瞻輕薄可透光低軌道衛星陣列天線模組開發計畫」，開發全球首款兼具衛星通訊功能與高透光特性的天線產品，未來可導入衛星通訊與車用電子領域，並逐步延伸至車用、海事及航空等移動通訊場景，已獲經濟部「A+企業創新研發淬鍊計畫」通過，替面板產業注入低軌衛星與車用、航空通訊等新想像空間。

pqaf

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樓主

pqaf

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文章編號：92758927

MSCI 季度調整預計在台北時間2月11日凌晨公布結果，2月26 日尾盤生效

統一投顧研究部根據近一季台股表現、個股的自由流通率(Free Floating)與市值排名的變動，提出MSCI季度調整展望與預測，南亞科（2408）、華邦電（2344）納入MSCI成分股機率高，豐泰（9910）、正新（2105）市值排名落後，需提防遭移除的風險。

統一投顧表示，回顧至2026年2月2日個股的表現，市值排名居前100名，自由流通比率高，且尚未納入MSCI成分股的個股有：南亞科、鴻勁（7769）、華邦電、群聯（8299）、台塑化（6505）、力積電（6770）、南電（8046）、旺矽（6223）、文曄（3036）、華通（2313）、健鼎（3044）、力成（6239）、華新（1605）、旺宏（2337）、漢唐（2404）等。

統一投顧認為，台塑化因剛剔除成分股不列入考慮範圍、鴻勁剛上市不久不列入考慮範圍；考量市值變化及落後成分股抽換，南亞科市值排名跳升至11名、華邦電市值排名跳升至20名，估計在此次的季度調整中納入成分股的機會較高。

統一投顧說，觀察市值排名落後的個股，豐泰、正新排名分別為124名及119名，市值排名落後，且外資持股比率降至20%以下，需提防有遭到移除的風險。

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友達市值有提升,但剛被剔除成分股不列入MSCI考慮範圍

Eric Lin1106

7140分

38863樓

Eric Lin1106

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文章編號：92759810

友達官網揭示的幾個研發方向，衛星天線已經浮出檯面，共同封裝光學(CPO)，猜測會需要與合作夥伴共同開發，但今年應該也會有成果出來，軟體應用與AI互聯網都已經有合作推出產品，希望題材盡快轉化成為貢獻獲利。 100分

專利布局深化轉型動能　友達五度蟬連科睿唯安全球百大創新機構 - 友達光電 | AUO https://share.google/ukj5dUUr7sU0fakgX

Eric Ying

但是緯創表現很好，也是宏碁集團，還是要看領導人的行事作風。

2026-02-05 10:47

pqaf
樓主

緯創從宏碁分家出來25年,近三年運氣好,抱到黃仁勳大腿,才突然翻身漲5倍.

2026-02-05 12:47

vul34622

22880分

38864樓

vul34622

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文章編號：92760447

今天蠻強的回測超過平盤2檔挺住就有人買了
衛星股啟碁跌停

Eric Lin1106

7140分

38865樓

Eric Lin1106

個人積分：7140分

文章編號：92760479

看25Q3財報，友達有108億的遞延所得稅資產，也有43億的遞延所得稅負債，不知是否能夠用來使25Q4的財報好看些？謝謝指教

Eric Lin1106

遞延所得稅資產好像有使用期限，友達財務不會忘了吧？也拜託他們偶爾也來看本樓，聽聽民意。[千萬母湯][沒有不敬的意思]

2026-02-05 14:18

pqaf
樓主

故意裝睡裝死的人,旁人叫不醒.

2026-02-05 18:21

Eric Lin1106

7140分

38866樓

Eric Lin1106

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文章編號：92760515

有人正面關注總是好的，再盡快將題材轉化成實際營收成長及獲利。 100分

《台北股市》輝達、AMD退位？蔡明彰揭2族群成新貴

2026/02/05 10:47:16
【時報-台北電】AI晶片雙雄輝達（NVIDIA）與超微（AMD）面臨成長動能「高點放緩」結構性挑戰，雖然兩家公司AI業務仍創下新高，但2026年初最新財報與展望顯示，市場對其爆發式成長的預期已開始趨於保守；萬寶投顧投資總監蔡明彰歸納五大主因。

一是市場預期過高與股價漲幅已大，輝達過去三年內股價已大漲13.5倍，市場對其利多消息已耳熟能詳，導致股價在高檔處於「漲不動」的狀態；對於AMD，市場則是用超高標準來要求其財報，即便營收表現尚佳，若不夠「炸裂」便難以滿足投資人。

二是成長速度呈現遞減趨勢，以AMD為例，雖然本季營收預測（98億美元）高於前一季，且年成長達32％，但與再前一季的成長率相比卻減少了5％，此顯示出即便業績依然良好，但其成長速度已開始放緩。

三是AI投資動機受挫與「閉環投資」疑慮，輝達對OpenAI融資計畫從原先傳聞的1,000億美元大幅縮減至200億美元，被視為AI動機的重大轉折，過去輝達與OpenAI形成一種「你買我、我買你」的閉環投資模式，但現在輝達擔心OpenAI拿到錢後會轉向購買競爭對手如AMD的晶片，因此減少融資，直接縮小了AI晶片市場想像空間。

四是AI核心企業面臨巨額虧損，AI產業核心指標OpenAI傳出單季大虧280億美元（折合新台幣約8,000億元），導致持有其27％股權的微軟在財報中認列了75億美元虧損，此種上游應用端巨額虧損引發市場疑慮，拖累了包含輝達與AMD在內的晶片族群股價表現。

五是市場主軸的轉移，投資市場的焦點正從單純的「AI晶片」轉向「AI應用」與「AI基礎建設」，導入AI購物的沃爾瑪（Walmart）與轉型資料中心發電設備的卡特彼勒（Caterpillar），其今年以來的股價績效皆優於輝達。

此外，CPO光通訊如產業龍頭Renton與低軌衛星（LEO）等新故事正成為更強勢的成長主軸，吸引了原本留在晶片股的資金；市場對此領域情緒高漲，例如面板廠友達（2409）因宣布研發用於低軌衛星的相位陣列天線，即便產品尚未正式出貨，股價便出現跳空漲停，顯示資金高度關注「太空AI」的基礎建設商機。(新聞來源：旺得富理財網黃順德)

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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Eric Lin1106

群創最後剩不到1萬張的借卷賣出額度，友達今天也多出1萬五千張借卷賣出，剩不到6萬張的額度，想必缺卷的很多，今天已經通知3%的CALL回，待價而沽。

2026-02-05 14:12

陀螺不打轉

Call 回 +1

2026-02-05 14:25

陀螺不打轉

4907分

38867樓

陀螺不打轉

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文章編號：92761142

政策的執行，需要一整個產業的支業，
推太空、衛星產業鏈，讓台廠能自給自足，以後也能外銷。
希望友達成為國家隊之一，所有相關設備都國產。

美眾院推TASA法案台灣將可迎首批美國太空人派駐

美方太空專家若進駐台灣，可讓TASA直接獲得NASA多年累積的技術與任務經驗，對台灣近年積極布局的太空三期有明顯加分。

台灣自2019年啟動太空三期計畫，投入251億元建立太空產業鏈，2023年再加碼超過400億元，布局低軌衛星研製、國家發射場規劃與人才培育，被視為台灣太空產業起飛的關鍵十年。

陀螺不打轉

對岸的機器人只是廢鐵，表演噱頭，如果我要買機器人，是要能做餐點、調酒，只要開店，買機器人當員工，省很多錢。[都買]後空翻？又不能幫忙賺錢.....[這我不行]馬思克的機器人貴，貴在雙手，之一

2026-02-05 13:43

Eric Lin1106

凌華是做工業機器人，跟人型機器人差很大，友達的面板結合衛星天線，如果可以運用在特斯拉就發了，反正都是馬斯克的公司，也可以促銷星鏈在消費端應用，馬斯克可以依流量、加密級別分等級收費，變成通訊服務商。

2026-02-05 14:09

vul34622

22880分

38868樓

vul34622

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文章編號：92761213

馬斯克團隊考察太陽能產業鏈上市公司密集回應！
鉅亨網編譯鍾詠翔
2026年2月5日週四上午9:19

據《上海證券報》報導，中國太陽能產業鏈多個信源周三（4 日）證實，全球首富馬斯克旗下團隊近日來中國考察太陽能產業鏈。

協鑫集團、晶科能源 (JKS-US) (688223-CN) 、TCL 中環、高測股份 (688556-CN) 周三證實雙方有過接洽，但晶盛機電 (300316-CN) 、雙良節能 (600481-CN) 、晶科能源在收盤後揭露異動公告，提示相關風險。

接近協鑫集團人士周三傍晚透露，馬斯克旗下公司中國團隊當天考察了協鑫集團，雙方洽談了顆粒矽、鈣鈦礦等方面的合作意向。協鑫集團在美國設有顆粒矽和鈣鈦礦研發中心，未來有在美國建設顆粒矽和鈣鈦礦產能的意向。

晶科能源周三晚間發布異動公告，稱市場傳聞馬斯克團隊近期祕密走訪中國多家太陽能企業，公司與馬斯克考察團接觸。經核實，目前公司未與相關團隊展開任何合作，亦未簽署任何框架性協議或正式協議，未有在手訂單。

高測股份證實公司確與馬斯克團隊有過接觸，但目前雙方尚未達成任何合作。被問及具體時間、形式及潛在合作內容時，該公司表示不便透露更多細節。

TCL 中環有關負責人表示，公司向馬斯克團隊展示了公司組件技術相關內容，目前只是初步接觸。馬斯克團隊考察了公司的技術儲備，但合作意向和具體的訂單尚未涉及。

產業人士說，馬斯克旗下團隊此行對太陽能產業鏈從上至下考察非常全面，到訪的公司包括邁為股份等設備商，也考察了異質結電池生產企業。

上述異質結產業人士表示，目前美國太陽能產業從上游的矽料、設備到產品，都與中國有一定差距，後續要做產能爬坡。馬斯克太陽能產能生產前期，可能需要電池公司配合做一些驗證。

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友達的天線如馬斯克團隊有興趣就飆了

)

陀螺不打轉

記得之前看過新聞，馬思克跟某航空公司吵起來，航空公司認為星鏈的接受器會影響美觀及油秏，拒絕裝！

2026-02-05 13:51

pqaf

121887分

樓主

pqaf

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文章編號：92761973

外資昨天還有 170萬張(10萬張是內資借券) 群創現股, 今天賣超 12萬張,不為過...

外資昨天只剩 64萬張(5萬張是內資借券) 友達現股, 今天賣超 5.8萬張, 真的太超過...剩下58萬張,真想把沒出息友達,持股賣光光嗎?

群創借券今日賣出約 2.1萬張, 累計約 78.9萬, 明天剩下 0.9萬張,就完售.

友達借券今日賣出約 1.5萬張, 累計約 69.6萬, 還剩下 6萬張,才完售.

友達借券空單 70萬張 ,已經比全體外資持股 58萬張 ,還高出 12萬張.

未來70萬張 空單想回補時, 就得靠散戶賣股,融資21萬張賣股或者 大股東廣達申讓其 35.5萬張持股或者佳世達申讓其 53萬張持股 .

佳世達長期借錢收購幾十家小公司, 銀行負債超過 700億台幣,哪天走投無路,說不定真的申讓友達持股,籌資 100億元還債.

鴻海集團的廣宇和華準在這兩個月,已經先申讓賣出 14萬張群創,
鴻海集團還有約 40萬張 群創持股.... 群創的80萬張空單,可能可等鴻海集團申讓出清持股.

jones.lee

13204分

38870樓

jones.lee

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文章編號：92762211

pqaf wrote:
外資昨天還有...(恕刪)

集邦：面板廠春節調控產能電視面板2月續漲

集邦科技（TrendForce）5日發布2月上旬面板報價預測。TrendForce研究副總范博毓表示，由於面板春節期間進行產能調控作業，推升電視面板價格全面走升；監視器面板則是價格持平；筆電用面板走跌。

范博毓表示，2月TV面板需求仍維持在相對較穩定水準，加上面板廠明確表示將在農曆春節期間進行5~7天不等的產能調控，2月份平均稼動率預期約較1月份修正10%，可望支撐供需維持在較為平衡的狀態，也有助於TV面板價格的上揚。目前預估2月份TV面板價格有機會看到全面上漲趨勢，32吋、43吋與50吋預估上漲1美元，55吋、65吋與75吋則預計上漲2美元。

他說，2月在TV面板價格確立全面上漲趨勢，加上MNT面板需求較預期佳，品牌客戶陸續有急單增加之下，面板廠也開始積極醞釀MNT面板價格調漲。經過1~2個月針對中國華南市場的Open Cell面板價格調漲後，預估2月份起面板廠也將開始積極調升MNT面板模組價格。目前觀察23.8吋FHD供應仍偏吃緊，因此就2月份的MNT面板價格趨勢來看，23.8吋FHD Open Cell面板預估調漲0.3美元，27吋FHD Open Cell面板預估調漲0.1美元。而23.8吋FHD面板模組也有望率先調漲0.2美元。

至於筆記型電腦用面板，2月受記憶體與其他半導體料件供貨吃緊與漲價的影響，筆電品牌客戶持續針對筆電面板進行提前備貨，但要求筆電面板價格下跌的力道有增無減。面板廠為了維繫與筆電品牌客戶的關係，短期爭取訂單的穩定之下，在面板價格的態度上持續放軟，因此筆電面板呈現與其他兩大應用不同的價格走勢，目前預估2月份的筆電面板價格全尺寸呈現下跌態勢，其中TN機種預估下跌0.1美元，IPS機種預估下跌0.2美元。