uLED CPO灰達可以追嗎 !?

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樓主

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文章編號：92783225

友達早上被當沖客,上沖下洗,股價看回不回.股價在$15.7附近遊蕩..

中午12點半, 接近收盤,時間所剩無幾, 當沖就陸續離場,

讓我意外,實買盤7萬張,竟在此刻進場拉抬,接近漲停.
如果今天最後能收漲停,可以幫年後,新春開盤博個好彩頭.

過年有11天不開盤交易, 借券利息照樣用漲停價, 天天算錢給紅包... 笑到噴淚

友達公司董事會只願給 2.5%殖利率的現金股利,股價除息當天股票參考價,還得修正向下$0.4...等於白忙一場,還要自費額外多繳2.11%健保稅和申報個人所得稅.
人家禿鷹可是願意給 6%~16%的利息,比友達肥貓董事會慷慨多少. ^++^

群創財報也許年後才公布, 兩家都有想像題材各自發揮,但群創再怎麼作帳,2025 EPS 已經沒機會達到 $0.9

財報一比之後,雙喵股價說不定又拉近價差,甚至出現逆價差.

===============

元大投顧的分析師,過去幾年都會在友達法說會隔天一早提交投資建議報告給元大所有客戶參考...
這次元大投顧,不願再浪費精力在沒出息的友達身上,沒有寫法說會報告, 股價竟然大漲 . 笑到噴淚

pqaf
樓主

利息是以每日不同收盤價計算,遇到周末或過年11天長假,每天就以今天最後交易日的收盤價計算.

2026-02-11 16:21

反思

謝謝[偷笑][偷笑][偷笑]

2026-02-11 16:25

pqaf

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樓主

pqaf

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文章編號：92783470

友達今天市值約 1220億, 在台股市值排名約 100名

目前市值第50名,大概是力積電的 2700億元.

5月若想重回 MSCI ,市值可能要達MSCI 末段班,群創 1700億元水準..

換句話說, 友達股價可能要來到 22元附近,才會被MSCI重新考慮是否入選．

群創市值這2個月突飛猛進, MSCI季度調整權重時，
外資農曆年後，不知會不會大舉買超幾十萬張群創，增加權重？

pqaf
樓主

12、13日市場無交易，僅辦理結算交割作業..看去年那2天,交易所借券系統公告都空白,沒有交易.

2026-02-11 16:38

叭叭抖勒咪

太好了 6% 借券沒有還，可以賺11天的紅包錢， [拇指向上]

2026-02-11 16:59

vul34622

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38913樓

vul34622

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文章編號：92784346

Sharp 龜山 K2 工廠8月停工或將衝擊 Apple IT 面板、電子紙供應

2026/02/11 16:01:36
經濟日報記者劉芳妙／台北即時報導
Sharp於2月10日公告，將執行日本龜山K2工廠(Gen8 2160mmx2460mm)停產計畫，後續並將尋找買家接手。TrendForce表示，K2工廠生產的面板主要用於筆電、平板電腦、電子紙和智慧手機，多年來支持Sharp維持Apple IT面板第三大供應商角色，也是電子紙的Oxide背板關鍵供應商。若產能按計劃收斂，短期可能影響Apple MacBook、iPad和電子紙供應。

根據Sharp公告，由於讓渡K2工廠給母公司Foxconn的計畫不成立，為進行事業改革，遂執行今年8月K2廠的停產計畫。該廠主要利基點是曾領先業界的Oxide背板技術，也曾是Apple MacBook以及iPad的產品技術指標。然而，因韓系、陸系面板廠陸續投資Oxide背板產能，導致Sharp的這項技術紅利逐漸消失。

據TrendForce估算，目前Apple產品約僅能支撐K2工廠16-17%左右的稼動。且今年MacBook OLED版本將問世，將進一步排擠未來Apple高階LCD面板的訂單數量。Apple訂單前景不明朗，是影響Sharp做出停產決定的關鍵因素之一。在短期內LCD Oxide仍占Apple IT產品一定比重下，一旦K2工廠產能於8月收斂，預估前兩大韓系、陸系面板供應商將直接受惠。

至於K2工廠Apple以外的面板業務，受到陸系面板廠產能擴張以及成本優勢的強力競爭，訂單數量減少。加上記憶體缺貨、價格飆漲，客戶要求面板供應商協助分攤成本，這對較無成本優勢的K2工廠來說，更是雪上加霜。除了Apple訂單，其他各應用產品的需求始終無法讓工廠維持滿載，造成K2工廠的單位平均成本惡化，加速Sharp做出退出大世代液晶面板業務的決定。

至於在電子紙領域，因Oxide背板能有效減緩電子紙的殘影、輸入延遲感，並延長續航時間，對推廣大型電子紙看板的應用至關重要，促使Sharp K2工廠成為關鍵電子紙Oxide背板供應商。一旦其停產，推測後續訂單可望由積極布局Oxide產能的陸系面板廠接手，但短期仍可能對電子紙產品的升級進度造成負面影響。

TrendForce表示，儘管Sharp已做出宣告龜山K2停產宣告，但能否真的在今年8月以前將整座工廠的產能全部收斂，或者是保留部分關鍵客戶使用的產能，以維持運營彈性，後續仍待觀察。

...............................
夏普（Sharp）位於日本三重縣的龜山第二工廠（K2）已正式確認將於 2026 年 8 月停產。該廠原本計畫出售給其母公司鴻海（Foxconn），但由於液晶面板價格長期低迷，鴻海已取消收購計畫。
以下為 K2 工廠的產能細節與停產計畫概要：
1. 產能規格與現況
玻璃基板尺寸：第 8 代（Gen 8），規格為 2,160mm x 2,460mm。
設計總產能：每月投入量約 60,000 片基板。
主要技術與產品：採用 a-Si（非晶矽）及 Oxide（氧化物）TFT 技術，主要生產 Apple iPad（10.2吋及12.9吋 Pro）與 MacBook 系列面板，以及部分電子紙與 32 吋電視面板。
利用率：近年因市場競爭激烈，產能利用率曾一度降至 49%，近期則維持在約 80% 的低利用率狀態。
2. 停產計畫要點
停產時間：預計在 2026 年 8 月前停止面板生產。
收購破局：日本經濟新聞報導，鴻海考量面板跌價與未來效益，決定取消收購，但可能考慮改用廠區內其他閒置空間發展 AI 伺服器生產線。
人事調整：夏普預計將針對該廠區約 1,170 名員工實施自願離職（早期退休）計畫。
轉型策略：夏普未來的中小尺寸面板生產將集中至龜山第一工廠及白山工廠，並轉向車用面板等高毛利產品。
3. 可能的影響
供應鏈衝擊：K2 為 Apple IT 產品的重要產線，停產可能導致 Apple 供應鏈重新洗牌。
財務損失：夏普預計將認列約 149 億日圓的轉型損失，包括退休補償金及資產處置費用。
請問您是否需要進一步了解該工廠停產後對 Apple 面板供應鏈的具體影響評估？

pqaf

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pqaf

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文章編號：92784857

中午12點半, 接近收盤,時間所剩無幾, 當沖就陸續離場,

讓我意外,實買盤7萬張,竟在此刻 $15.7 進場強拉,接近漲停.

晚上看籌碼分布, 這個大主力竟然是國泰證券總公司,一口氣買超約9萬張...

國泰證券總公司通常是幫 自家國泰人壽 買賣股票...

國泰人壽約在 2010年投資友達, 印象中,用 37元折價 買下約29萬張友達增資股.....成為友達10年長期大股東,

結果,2020年後, 好像在8~10元認賠出清所有持股.
可能慘賠了百億台幣.

難道國泰人壽這次想回來從友達身上翻本嗎?

但今天這筆大交易, 是被算入外資買超 ?

難道是國泰人壽的海外壽險基金,鮭魚返鄉, 投資友達嗎?

多頭報馬

這是爆大料，「金華火腿+烤香腸」呀！！要加烤大腸(阿達業積成長)＋酸辣湯（有料炒作），就成功啦！！[XD][打氣][笑到噴淚]

2026-02-12 0:41

多頭報馬

風雲起，山河動，錢塘大潮聲勢雄！驚濤裂岸，亂石崩雲，捲起千波浪湧！！[XD][打氣][笑到噴淚]

2026-02-12 1:38

pqaf

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樓主

pqaf

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文章編號：92784930

昨天友達法說會,公司高層展望 Q1 營運,各項業務(LCD,車用,凌華..)都將明顯衰退.

我覺得, Q1 沒有賣廠收入來弭補本業虧損, 4月底公布的 Q1 財報定會虧損到很難看.

但台上的彭董和柯總遭, 卻仍是嘻皮笑臉, 那個財務長則是整場臭臉,好像要來翻桌吵架的樣子.

友達過去幾年,花幾百億台幣, 在龍潭渴望廠,建立 4.5代 LTPS + uLED轉移產線,
每月需有 20~30億 uLED營收,才能支撐這麼龐大投資,但 2024年底量產至今, uLED都只有小量出貨,可想而知龍潭 uLED新廠應該是虧損連連,

這次大酒店法說會,友達特地搬來各種 uLED 產品,作為火力展示.
我在想, 是否 uLED訂單規模,將在Q1大舉爆發, 終於可以賺錢弭補友達多項虧損? 不然,彭董和柯總遭, 怎麼敢對Q1 營運老神在在,絲毫沒有羞愧的愁容.

apple 對uLED技術關注了10幾年,遲遲沒有具體產品上架, 反而是高端Garmin 和平價華米 ,捷足先登,率先推出 uLED產品.
建議 apple 應該趕緊簽約包下 AUO uLED產能,不然晚了,就要大排長龍, ^++^

nko281

三年股利政策跳票都老神在在了，Q1虧損算甚麼...XD

2026-02-11 19:34

pqaf

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pqaf

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文章編號：92785774

《DJ獨家》群創Fab 5去向明朗化，傳擬售予美光 - MoneyDJ理財網

MoneyDJ新聞 2026-02-11 16:55:04 羅毓嘉發佈
群創(3481)持續處分面板生產廠區，逐步將營運焦點轉向FOPLP。

消息來源指出，群創擬將Fab 5售予近期對於記憶體產能需求若渴的美光科技(Micron, Nasdaq: MU)，相關資產處分的動態正漸趨明朗化。

群創近年積極處分既有廠區，包括前(2024)年出售南科5.5代廠及子公司群志光電南京廠，而南科5.5代廠亦已出售給台積電(2330)，對於營運轉型聚焦FOPLP的策略逐步聚焦。

對此，群創回應，公司對於各項資產配置與營運據點規劃，一向依據整體長期策略、產業趨勢與股東權益審慎評估，如有達到重大訊息揭露標準之具體進展，將依規定即時對外公告。群創也提醒，市場各方應以公開資訊觀測站公告內容為準，避免因未經證實之傳聞影響判斷。

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力積電 出售銅鑼廠無塵室給美光, 處分利益高達 196.47億 ! 嚇到吃手手

DRAM急著高價買無塵室, 群創這次賣廠,不知能否像上次賣給台積電,大賺百億?

群創LCD本業仍在虧損, FOPLP規模太小, 短期幾年貢獻卑微. 需靠賣廠,才有獲利.

pqaf

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pqaf

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中芯國際趙海軍：記憶體確實供不應求有中間商囤積居奇牟利

大陸最大晶片製造商「中芯國際」表示，由於電子產品製造商，正在瘋狂爭取記憶體晶片供應，產業正處於「危機模式」。中芯並且提出警告說，在前所未見的全球供應緊縮下，需求激增可能導致超額下單的狀況。（葉柏毅報導）

趙海軍認為，中低階手機製造商，會在這波供應緊縮當中，受創最深。

趙海軍並指出，他確實看到一些通路和供應鏈中間商，正囤積大量記憶體，因為他們希望在供不應求的情況下，能夠以更高價格出售，這些囤積庫存可能會在今年稍晚新產能上線後釋出。

趙海軍同時強調，中芯預期新的記憶體晶片產能可能在 今年稍晚投入，他呼籲電子產品製造商，不要對記憶體晶片短缺「過於悲觀」，同時也希望他們，不要減少向中芯訂購生產電子裝置所需的其他晶片。

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疫情期間,中間商看到市場缺貨,大量囤積口罩不拿出來賣,一個要賣$10, 等產能開出,新舊口罩,大量倒貨,一個只賣$1

台灣DRAM業者,美國 intel , ,都說擴產還要等很久, DRAM要缺貨 3年 ,但中國業者卻說,別緊張, 有錢能使鬼推磨,中國蟻人正日夜趕工,再等幾個月,中國新產能就會大量開出.確保全人類,豐衣足食.

joeblack2

DRAM缺貨沒甚麼就像這陣炒白銀說實體白銀快交割不出來了每10年拿出來講都會有人信的XD DRAM輪動周期短每次都說這次真的跟以前不一樣了哈哈

2026-02-12 8:50

jones.lee

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38918樓

jones.lee

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文章編號：92787569

pqaf wrote:
《DJ獨家》...(恕刪)

封測大廠攔胡？傳群創南科五廠出售對象非美光

面板大廠群創旗下位於南部科學園區的五廠（5.5 代廠）出售動向備受市場矚目，雖 11 日市場一度盛傳記憶體大廠美光（Micron）將接手該廠以擴充產能，但最新市場消息指出，美光因已敲定收購力積電銅鑼廠，群創南科五廠的真正買家並非美光，而是擬出售予國內重量級半導體封測大廠。

群創南科五廠的出售案近期傳聞不斷，買家名單從台積電、美光到各大封測廠皆曾被點名。11日市場傳出美光為因應2025年起由AI帶動的記憶體供需失衡及報價上漲，有意買下群創五廠進行「買廠改廠」，以求快速擴大版圖。然而，此傳聞隨即遭到業界的消息修正。

包括自由財經引述半導體供應鏈，以及其他知情人士的轉述，美光近期的擴產重心已定案。美光除了先前買下友達光電位於台南科技工業區的兩座彩色濾光片廠及中科后里的閒置廠房外，日前更宣布買下力積電位於銅鑼的廠房及廠務設施。由於已順利取得力積電銅鑼廠以備生產DRAM，美光再購入群創南科五廠的迫切性大減，因此並非該廠的最終買家。

在剔除美光之後，群創南科五廠的潛在買家指向了「半導體封測大廠」。市場消息透露，該交易案目前擬定出售給封測大廠，但具體對象及交易細節仍待群創董事會通過後方能正式簽約並對外公告。

這波AI需求不僅帶動記憶體，更讓先進封裝產能供不應求，促使封測廠積極獵地擴產。包括封測大廠力成於2025 年底便斥資近新台幣69億元買下友達竹科廠房，以擴充面板級扇出型封裝（FOPLP）產能。日月光投控旗下的矽品也斥資競標聯合再生竹南廠房，顯示封測業者對廠房空間的強勁需求。群創南科五廠具備現成的高規格無塵室，能大幅縮短建廠時間，對於急需擴充產能的封測業者而言，無疑是極具吸引力的「即戰力」資產。

針對南科五廠的出售傳聞，群創官方維持一貫的審慎態度，並未直接證實買家身分。根據群創發言管道表示，對於各項資產配置與營運據點規劃，公司一向依據整體長期策略、產業趨勢與股東權益進行評估。若有達到重大訊息揭露標準的具體進展，將依規定即時於公開資訊觀測站公告，呼籲投資人以官方資訊為準。

事實上，群創早已啟動產能轉型計畫。公司計畫逐步關閉南科五廠，並將筆電、監視器及醫療用面板的產能轉移至竹南T2廠及南科三廠，預計在2026年年中前完全遷出。群創董事長洪進揚也曾經指出，面板產業過去二十年不斷擴產，但大世代生產線未必適合所有產品，且舊廠若稼動率不足難以維持，因此內部會檢討產能整併與資產活化。群創目前亦利用舊世代的3.5代及4代廠發展FOPLP（扇出型面板級封裝）及X光感測器等新應用，積極尋求轉型契機。

jones.lee

13204分

38919樓

jones.lee

個人積分：13204分

文章編號：92787648

pqaf wrote:
《DJ獨家》...(恕刪)

2354 鴻準代子公司處分群創

內文：

1.證券名稱:
群創光電股份有限公司普通股
2.交易日期:115/1/20~115/2/11
3.董事會通過日期: 民國115年1月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：35,200,000股
每單位價格：每股新台幣24.8元
交易總金額：新台幣868,285,698元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
115/1/20至115/2/11之交易，依取得成本計算已實現利益新台幣514,877,698元，
帳列未分配盈餘。
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：16,474,021股
累積持有金額：新台幣165,399,171元
持股比例：0.21%
權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：1.83%
占業主權益比例：2.89%
10.取得或處分之具體目的:
活化資產配置
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年1月19日
16.其他敘明事項:
無

pqaf
樓主

1月中先賣4萬張 $26.6 ,並公告還要再賣5.1萬張,結果,1月底又順利賣出3.5萬張,$24.8,手上剩1.6萬張找不到好價格,沒有賣出.

2026-02-12 18:39

pqaf
樓主

群創的股東可能要有心理準備,去年財報EPS,可能不樂觀,過年前不敢公布.等今年賣掉南科5廠,就能美化今年財報.

2026-02-12 18:40

pqaf

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樓主

pqaf

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文章編號：92789337

2026-02-12 15:33

面板大廠群創(3481)今日傳出營運捷報，受惠於FOPLP先進封裝產能維持滿載，訂單能見度已達2026年中，預期全年度可貢獻營收上看10億元，展現非顯示器領域的轉型成果。此外，隨著Poineer併表效益顯現，法人估計2026年將帶動車用全年營收大幅增加約500億元。群創不僅成功切入日系車供應鏈，更躍升為智慧座艙的一線廠商

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群創購併pioneer後,一年營收可達 2500億, 但 FOPLP只有10億, 營收占比 0.4%.
不過靠著0.4% 微不足道的新業務,幫公司市值翻倍,也算大功一件.

FoPLP 規模太小,不是群創桌上的主菜,也不算是小菜, 只算是調味的胡椒粉.

群創放在銀行活儲的現金,一年賺到的被動利息, 遠比 FOPLP事業還多.

群創要脫離面板,轉型到半導體封裝的路,還非常遙遠..

群創在南科還有很多座沒有競爭力的 4~6代無塵室 , 趁今年 DRAM 和封裝都在瘋搶無塵室, 如果群創都能高價賣出,處分利益說不定有600億. EPS貢獻 $7.5 ...

600億現金拿出其中 400億來現金減資,每股退還股東 5元, 股本馬上砍半,股價直接翻倍到 40元, 80萬張借券強制回補,群創股價再追漲到 50元...遠遠甩開跟屁蟲友達