pqaf wrote:
两年亏超190亿 (...(恕刪)
這行業現在算寡佔市場了吧
所以價格其實是只要有點默契就能維持
要拉回到有獲利或者說能生存不難
個人積分：330023分
文章編號：92805216
個人積分：330023分
文章編號：92805223
個人積分：121887分
文章編號：92805690
現在看到台灣DRAM業者股價從 30到300, 中國政府的國家戰略政策鎖定半導體,準備花10兆人民幣大搞特稿,等中國DRAM新產能開出來,也會有機會看到台灣DRAM業者股價從 300到 30.
面板業,大陸8.5代大廠大部分都完成7~10年折舊期,成本大減 2 成. 台灣的4代,5代,6代,7代20~25年老廠,本該全都被淘汰出局..
但轉機在於, 中國已經有5年沒有大幅擴產,印度等新興市場需求仍逐年增加, 中國手上的閒置產能即將耗盡, LCD的供需平衡點將在 2026年下半年,發生反轉, 供需不足問題,明年起會越來越嚴重... 彩晶還想再多撐一年,看能否苦盡甘來, 雞犬升天?
面板廠資本門檻極高,動則1000億,一般人玩不起.面板技術很多國家都能取得,但沒有國家政府願意補助的話,就沒人敢建新廠擴產. 印度14億人口,未來極需要大量面板,印度企業很想蓋面板新廠,但印度總理府不簽核補助,印度企業就玩不起面板. 中國一大堆面板廠,過去全都是靠政府巨額補貼,才能遍地蓋廠和存活下來.一旦政府政策調整,不再支持擴產,面板新廠就蓋不出來. 所以,面板技術取得容易,但資本取得困難.
全球有80億人口,在中國和美國家庭,65吋85吋電視可能很普遍,市場很難再成長,大家會覺得LCD需求很難成長. 但在印度,墨西哥,幾十億人口的新興國家,很多家庭仍在使用23.6吋,32吋電視,全球化快速,這些新興國家經濟正在成長,家庭未來再次換機買大不買小,可能直接改買55吋65吋, 新興市場對LCD需求與日俱增,如果沒有國家政府願意出錢補助蓋廠,現有LCD閒置產能將在這2年內耗竭,轉為吃緊缺貨.
那麼友達股價至少也該到 30好幾了罷？？！[XD][^++^][加持][口哨]
個人積分：330023分
文章編號：92805788
pqaf wrote:
台灣DRAM業者的技...(恕刪)
關於記憶體我自己的判斷是中國產能沒開出來卡在包含設備在內的自我掌握度還不夠高
擴產如果被美國卡了太麻煩了
但中國自己研發花時間大機率還是可以跟上的
後面得再觀察看看
DRAM 跟NAND 都用的是1X nm甚至 2Xnm製程設備 這些 沒有被卡住
pqaf 產能要是真的開出且良率上來 中間商倒貨八成又變白菜價 記憶體股價也會跌回原形
個人積分：330023分
文章編號：92805800
AI現在大家都只關注在伺服器的晶片跟DRAM 難保未來不會需要面板的大缺口!?畢竟再怎麼進步速度再怎麼快還是需要顯示給人觀看
當ai大量深入行業後，有大量應用在影片部份，以後就會有大量的8k影片，這在目前的遊戲中已有類似的例子。
個人積分：121887分
文章編號：92807049
五角大樓的“1260H名單”——即被視為與中國軍方有關聯但在美國運營的中國企業名單——目前尚未正式對中國企業實施制裁，但根據一項新法律，美國國防部在未來數年內將被禁止與名單上的公司簽訂合同或進行采購。
該名單每年更新一次，目前列入134家中國企業，包括多家大型企業，例如中國最大的科技公司之一騰訊控股（Tencent Holdings），以及電動車電池制造商寧德時代（CATL）。
美國戰爭部已決定將長鑫與長江存儲，從其2025年1月7日公布的新版1260H條款清單，亦即「中國軍事企業清單」中排除，而近期公布的最新版清單顯示，這兩家公司不再被視為國安威脅，為消費性產品採用中國製DRAM與NAND快閃記憶體打開大門。
在美國總統川普即將於4月訪問北京之際，五角大廈日前將多家中國企業列入所謂「1260H清單」，被指可能協助中國軍方或參與軍民融合行動，引發外界對川習會可能受挫的關注。然而，該文件在發布僅數小時後即被撤回，凸顯美國政府內部訊息不一致與政策信號混亂。
================
中國現在的 DRAM 和 NAND 性價比極高, 美國被迫放行 長鑫與長江存儲 .
京東方, TCL的面板絕對有和中國解放軍深度合作．美國國防部仍不敢禁用．
川爹可以直接找阿達獨家供應 股東也不會計較三年股利報酬有無兌現!
個人積分：121887分
文章編號：92811253
pqaf wrote:
美國9名國會議員 2025...(恕刪)
https://www.eet-china.com/mp/a475260.html (內含 清單列表 )
美國 對 BOE 是不公平的歧視....所有中國面板廠全都收取政府巨額補貼,全都要配合國家政策,美國應該一視同仁,把中國所有面板廠, 列入管制使用清單. 只把BOE 列入,漏掉 TCL ,天馬,惠科,夏普廣州SIO.友達昆山LTPS..的話,不合理
美國與台灣的貿易協議,也漏掉一項, 應要求台灣友達必須投資120億美金,在美國境內設立 10.5代廠和8.6代廠,滿足美國未來10年的國內TV和IT的戰略需求,將來LCD缺貨時,不用受制於中國出口管制..
有開始就是好事
個人積分：6154分
文章編號：92811440
個人積分：121887分
文章編號：92811527
經濟日報 編譯陳苓／綜合外電
晶片製造商正在爭搶 除役的老舊液晶面板工廠，以取得稀缺的無塵室空間、從而緩解產能限制，也顯示舊型的液晶面板產線正在轉型，以生產下一代半導體，這種轉變正在重塑全球製造業。
由於生產效率低落與持續的價格壓力，友達（2409）、群創（3481）、樂金顯示器（LGD）等大型面板製造商近來都脫手舊型的液晶面板廠。同時，台積電（2330）、美光、日月光（3711）、SK海力士等晶片巨擘則積極收購這些現成的無塵室空間，來滿足人工智慧（AI）時代高漲的晶片需求。
AI硬體、運算資源及半導體無塵室的需求激增下，舊型液晶面板廠對晶片製造商的價值與日俱增。傳統液晶面板生產須負擔折舊費用高昂的成本結構，面板價格又徘徊低點，無法與先進運算競爭。這種調整正在重塑全球面板業版圖，大陸掌控制液晶面板的多數產能。
=====================
2015年 8月 友達新竹園區 L3A 賤賣給 宏碁緯創集團的 啟碁, 只賣 8億元賤價.處分利益只有 5.5億元.
2021年 4月友達新竹園區 L3B 賤賣給 台積電集團的 世界, 只賣 9億元賤價 .處分利益只有 7 億元.
2024年 8月友達后里太陽廠區 1萬坪超大廠房, 賤賣給 美光,只賣 7億元.處分利益只有 5.44億元. 廠房每坪單價只有 7萬元.
2024年 8月友達台南 安南工業區 彩色濾光片廠, 土地 2.6萬坪+ 建物廠房4.4萬坪, 賤賣給 美光, 只賣 74 億元.處分利益只有 41.7億元.
2025年 11月友達 新竹園區 L3C 賣給 力成 生產 FOPLP, 可賣 69億元, 買家簽約後,一個月內馬上全額現金轉帳,
為什麼 同樣是新竹園區的 3代廠房 , 價格差距會這樣大?
只要無塵室嗎？
達運賣廠，找二家徵信幫忙估價，都是12億多，最後賣15億多，友達集團合作的鑑價公司，都是往下估，不會幫業主抬價。[這我不行][是在哈囉]
個人積分：121887分
文章編號：92813569
https://c.m.163.com/news/a/KKUMEBSO05118H7J.html?from=subscribe
2024年10月，昆山開發區經促局在走訪區內 台資龍頭企業友達光電時，深入推介了開發區“一米寬、三百米深”的產業深耕策略與新型顯示產業集群發展規劃。
基於對昆山營商環境的長期認可，作為錼創科技合作方的友達光電，主動牽線搭橋，促成了這一產業鏈核心專案的合作洽談。
該項目預計 2026 年第二至第三季投產，董事會拍板設備購置預算上限為 3.95 億人民幣（約新台幣 17 億元），旨在強化中國在地化供應鏈以應對 AR/VR 需求。
昆山廠專注於模組與零組件，與台灣竹南廠的 CoC (Chip on Carrier) 生產做區隔。
===================
友達15年前 跟昆山市政府畫大餅, 讓昆山出錢出地 幫 友達圈下幾百公頃土地,號稱要在大陸蓋多座8.5代面板廠...
結果,友達毀約放鴿子, 在昆山市不斷施壓下, 友達2017年隨便搞了一小座 6代 LTPS應付. 虛耗昆山市政府資源.
我猜可能,昆山市政府又上門施壓 友達屢行承諾, 友達便 拉轉投資公司 奈創 來昆山大舉投資蓋廠.
資本額只有 11億台幣的 錼創, 卻敢向大陸銀行借錢, 在 昆山投資 4億人民幣, 可能友達需幫其背書
錼創李董過去在電視專訪時提到, 錼創原本大股東是友達, 但有天 三星高層突然來電想入股錼創, 李董很擔心友達會忌諱競爭者取得關鍵技術,反對三星入股,
但沒想到友達高層竟表示 樂見三星一起投資錼創,擴大uLED市場...
三星便成為錼創最大股東,持股 19%
富采(友達)持股約 15%
友達持股約 7.5%
人家是處處提防競爭者取得關鍵技術,友達肥貓只會敗家虧損,賤賣耗損股東資產,但樂於分享技術給大陸和韓國競爭同業...
