2409友達 $30 可以追嗎 !?

jones.lee

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38971樓

jones.lee

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文章編號：92867865

pqaf wrote:
誇張,外資今...(恕刪)

美股恐慌賣壓來襲道指暴跌逾900點台積電ADR狂瀉

儘管相較於國際市場壓力，周一（2日）美股呈現相對抗跌格局，但美國總統川普誓言在伊朗問題上將「不惜一切代價」，讓金融市場在高度不確定性中再度承壓，推動新一輪股票拋售潮。周二（3日）美股一開盤，主要指數血流成河！道瓊工業指數暴跌逾900點，那斯達克指數重挫逾400點。台積電ADR狂瀉逾5%。

中東戰火的衝擊疊加了已有的市場脆弱性。衝突爆發前，全球股市估值已處於高位，AI大規模資本支出的可持續性也受到質疑。能源價格持續攀升，重新點燃市場通膨擔憂，進一步削弱了市場對聯準會（Fed）年內多次降息的預期。市場對首次降息的定價已推遲至9月，對2026年完成第3次降息的預期也在消退。

多頭報馬

今天台股跌幅應該是歷史最大，差6點達1500跌點！[XD][滾來滾去][窮]

2026-03-04 14:23

pqaf
樓主

3.5萬點漲跌1500,4% 小意思,以後會習慣..成交金額破1兆,外資繳證交稅,政府賺飽飽,可以孝敬美國爸爸買軍火, 外資今天賣超 965億,自營商賣超329億.

2026-03-04 15:17

pqaf

121907分

樓主

pqaf

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文章編號：92870382

國際關注這場戰火何時可以結束。

對此, 美國國務卿盧比歐表示，接下來幾個小時或幾天內「我們將會讓蔣介石出場」（unleash Chiang），預告將擴大攻擊範圍並使用壓倒性武力。外界將真切感受到行動強度和範圍顯著提升。紐約時報報導指出，「讓蔣介石出場」這句話是冷戰術語，是即將使出壓倒性武力的委婉說法，其歷史可追溯到冷戰時期，當時主張美國武裝蔣介石、協助他從共產黨手中奪回中國的人常把這句話當作動員口號。

=========

看這口號, 嚇我一跳, 我還以為美軍處理完中東亂源伊朗後, 準備要處理全球的亂源中國共產黨了.. 笑到噴淚

中共把武器技術和材料給伊朗, 伊朗再把武器轉交給中東各國代理人攻擊美國以色列.
以色列解決完中東世仇,以後是否要針對中共報仇?

多頭報馬

那口號，應該是在給中共施加心理壓力。表示雖然老蔣人不在了！但是留下了巨大的挑戰中共統治中國的精神意志力！[吃驚][XD][口哨]

2026-03-04 18:42

jones.lee

13204分

38973樓

jones.lee

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文章編號：92872108

pqaf wrote:
國際關注這場...(恕刪)

《DJ獨家》群創資產活化加速，傳Fab2將於9月關廠

面板廠群創(3481)持續推動產能調整與資產活化，市場傳出公司將再關閉南科Fab2廠，預計於今年9月停止運作；同時南科Fab5廠則傳出已與日月光投控(3711)洽談出售事宜。隨著多座舊廠陸續關停與出售，群創近年加速調整產能結構、釋出資產價值，市場關注其資產活化與轉型布局的後續進展。

市場消息指出，群創Fab5出售案已有明確方向，買方可能為日月光。由於該廠擁有高規格無塵室與大型廠房條件，具備半導體封裝等應用潛力，市場推估有望延續先前南科4廠出售給台積電(2330)的模式，取得不錯的交易價格。群創2024年曾以171億元出售南科5.5代廠給台積電，帶動市場重新評價面板廠既有產線與廠房資產價值。

除Fab5外，群創今年亦規劃關閉多座舊廠，包括南科Fab2與竹南科學園區T1廠，相關產線產品未來將整併至其他廠區生產。據了解，睿生光電(6861)的X光感測器與部分醫療面板產品將轉往南科3廠生產。業界解讀，透過逐步關閉低效率產線與出售廠房，群創可釋出資本並降低固定成本，同時為新事業布局騰出空間。

群創近年積極轉型，逐步淡出部分傳統面板產能，將資源轉向車載顯示與FOPLP(扇出型面板級封裝)等高附加價值領域。法人認為，隨著舊廠出售與產能重整推進，群創財務體質與資產效率可望改善，相關資產處分收益也可能挹注短期獲利。

群創今年營運開局表現穩健，2026年1月自結合併營收221.39億元，年增約19%，單月稅後純益4.42億元。董事長洪進揚日前表示，今年第一季面板需求與價格相對樂觀，市場迎來「開門紅」。群創預計將於12日舉行與睿生光電的聯合法說會，屆時將進一步說明營運展望及面板級封裝等新事業發展。

Eric Lin1106

7140分

38974樓

Eric Lin1106

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文章編號：92872613

友達要趕快有個CPO產品出來，不管量、價，都可以有題材。真心不騙

產業：功耗降至銅纜5%，MicroLED CPO開啟資料中心互連新局

2026-03-05 07:30:26
【財訊快報／記者張家瑋報導】根據研調機構TrendForce最新調查，因應生成式AI興起，資料中心對高速傳輸的需求持續提升，原先應用在機櫃內(Intra-Rack)短距傳輸的銅纜方案，將在傳輸密度與節能上面臨嚴峻挑戰。相比之下，MicroLED CPO方案的單位傳輸能耗較低，可大幅降低整體能耗至銅纜方案的5%，有望憑節能優勢成為光互連替代方案。
TrendForce表示，小於等於400 Gbps的資料傳輸速率規格已被大量導入雲端服務供應商 (CSP)的資料中心，2025年起至今，市場需求持續將傳輸規格推向800 Gbps、1.6 Tbps。在追求高傳輸速率的前提下，由於傳統銅纜能耗超過10 pJ/bit，將導致整體系統能耗大幅增加，促使產業鏈加速「光進銅退」。
以1.6 Tbps光通訊產品為例，現行光收發模組功耗高達約30W；若採用MicroLED CPO架構，因單位傳輸功耗顯著降低，整體功耗有望降低近20倍，至1.6W左右，大幅改善功效與散熱壓力。
目前NVIDIA已提出其矽光子CPO規格目標，包括低能耗( <1.5 pJ/bit)、小型化( >0.5 Tbps/mm2)，以及高信賴性，即低於10 Failure in Time (10 FIT，10億小時低於一次的故障率)。在此背景下，Micro LED CPO技術展現獨特優勢，透過整合50微米以下的晶片尺寸與CMOS驅動電路，達成僅1至2 pJ/bit的能耗，應用在垂直擴展(Scale-Up)的資料中心網路，主要作為機櫃內短距高速傳輸，可視為理想的光互連方案。
TrendForce指出，全球供應鏈正積極布局光通訊與光互連領域，Microsoft推出 MOSAIC架構，Credo收購Hyperlume強化其光互連技術能力，Avicena則開發 LightBundle技術，以提升資料傳輸效率與功耗表現。
台灣光電廠商具備深厚MicroLED製程經驗，以及成熟的光學設計與光場調控能力，有機會推動MicroLED成為光通訊領域中兼具效率、成本優勢的關鍵光源。具體而言，友達(2409)已整合富采(3714)的MicroLED資源與鼎元(2426)的光接收器技術。群創(3481)亦有望透過best Epitaxy(先發電光)的整合優勢取得Micro LED資源，逐步建立垂直整合能力與競爭門檻。錼創(6854)則已與Brillink(光循)展開合作布局。

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陀螺不打轉

友達可量產的 micro led 在20~30μm,不知有無跟輝達接洽？，如果有！應該就會噴了

2026-03-05 9:35

多頭報馬

按「電磁波頻譜」估計，micro led 的光通訊能力，應該是8通道8綫，共64綫「位址+資料」匯流排共用光通訊的模式吧！？？[XD][笑][口哨]

2026-03-05 10:18

陀螺不打轉

4907分

38975樓

陀螺不打轉

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文章編號：92872889

## [分享] 友達 Micro LED 真的能吃下 NVIDIA 矽光子 CPO 大單嗎？規格深度解析

最近關於 **矽光子（SiPh）** 與 **CPO（共封裝光學）** 的討論非常火熱，特別是 **NVIDIA（輝達）** 對於下一代 AI 算力網路提出的「魔鬼規格」，讓很多人在看友達（2409）或群創（3481）時，不再只把他們當成面板廠。

很多人在問：友達的 Micro LED 到底夠不夠格？能不能達到 NVIDIA 的標竿？我們直接拆解數據來看：

### 📍 NVIDIA 提出的 CPO 規格三大門檻

NVIDIA 針對未來 AI 伺服器內部的光互連，設定了極高的標準：

1. **低能耗：** < 1.5 pJ/bit
2. **小型化：** > 0.5 Tbps/mm²
3. **高信賴性：** < 10 FIT（十億小時低於一次故障）

---

### 🔍 友達 Micro LED 的戰力分析

#### 1. 能耗表現 (Power Efficiency)

* **NVIDIA 目標：** < 1.5 pJ/bit
* **友達潛力：** **1 ~ 2 pJ/bit**
* **分析：** 傳統銅纜傳輸能耗高達 10 pJ/bit。友達透過 30 微米以下的 Micro LED 晶片整合驅動電路，在短距離傳輸（Chip-to-Chip）中極具優勢，目前數據已經在標竿邊緣，是目前最接近該目標的技術之一。

#### 2. 小型化與頻寬密度 (Density)

* **NVIDIA 目標：** > 0.5 Tbps/mm²
* **友達潛力：** **極高 (微米級封裝陣列)**
* **分析：** 這是 Micro LED 的主場！友達目前能量產 **20-30 微米** 的晶片。這意味著在極小的矽基板上，可以塞入成千上萬個光源組成傳輸陣列。相比傳統體積巨大的雷射光源，Micro LED 能在 $1\text{ mm}^2$ 內提供超大頻寬，輕鬆突破 0.5 Tbps 的門檻。

#### 3. 高信賴性 (Reliability)

* **NVIDIA 目標：** < 10 FIT
* **友達潛力：** **無機材料 + 冗餘設計 (Redundancy)**
* **分析：** 這是最難的一關。但 Micro LED 是無機材料，穩定性天生優於 OLED 或某些有機光電材料。友達目前的策略是透過「陣列冗餘」—— 也就是如果一顆微小的 LED 壞了，系統可以自動切換到備用晶體，這讓整體系統達成 10 FIT 的機會大增。

---

### 💡 總結：面板廠轉型「光通訊」的隱藏實力

目前友達與其供應鏈（如富采、錼創）的佈局，已經不僅僅是為了做手錶或車用螢幕，而是瞄準了 **AI 伺服器內部的高速傳輸光源**。

| 規格維度 | NVIDIA 標竿 | 友達實力評估 |
| --- | --- | --- |
| **能耗** | < 1.5 pJ/bit | **接近 (1~2 pJ/bit)** |
| **密度** | > 0.5 Tbps/mm² | **領先 (微米級優勢)** |
| **信賴性** | < 10 FIT | **驗證中 (具備陣列優勢)** |

陀螺不打轉

今年4/8，矽光子cpo在台北南港展覽館一館5樓，智慧顯示展在台北南港展覽館1館4樓，猜看看，友達有沒有參與5樓，我會在4樓看看，友達或富采、錼創有沒有提供相關的產品

2026-03-05 21:06

陀螺不打轉

micro led 電視(三星)去年已降到120萬左右，今年如果又展出，不知道售價是否又繼續降。希望能跌破100萬，應該就有一堆有錢人會入手了

2026-03-05 21:09

延伸，

3131分

38976樓

延伸，

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ㄚ追追追

pqaf

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樓主

pqaf

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TrendForce: 功耗降至銅纜5%，Micro LED CPO開啟資料中心互連新局

华灿光电(SZ300323)股票股价_股价行情_财报_数据报告 - 雪球

研調一篇關於 uLED CPO的報導, 引發大陸股市 LED和 LCD面板 BOE,TCL 股價大漲..
三安光電(TCL) 漲幅 10%, 华灿光电(BOE) 的漲幅甚至高達 20%

沒出息的友達和富采LED,掌握uLED最先進技術和量產經驗, 卻沒有跟隨漲停

如果大陸 uLED相關概念股能夠再飆漲個幾天,外資才會猛然想到追買正宗uLED創始店,友達和富采吧?

中國第14屆人大正在舉行,會制定十五五 (2026~2030)國家經濟和社會發展規畫綱要.
據傳,國家持續將 MicroLED 新型顯示、LED 外延晶元核心技術納入「卡脖子」技術攻關目錄，給予專項研發補貼、稅收減免與產業鏈採購傾斜政策，為公司技術反覆運算、產能擴張提供了長期穩定的政策紅利;

BOE投資全球第二大LED業者,华灿光电發展 uLED. 母以子貴, BOE大漲.
TCL 投資全球第一大LED業者,三安光电發展 uLED. 母以子貴, TCL大漲.
AUO投資台灣第一大LED業者,富采發展 uLED.

多頭報馬

唉………！我看這次友達恐怕又要"馬失前蹄"，被彎道超車啦！！[吃驚][XD][爆][滾來滾去][窮]

2026-03-05 20:34

陀螺不打轉

在這個選邊站的年代，大陸要超車的前提是美國同意使用陸製零件。不然光是大陸本身的需求有個毛用，是能做2奈米cpu？友達還是有機會

2026-03-05 23:30

jones.lee

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文章編號：92875493

pqaf wrote:
TrendF...(恕刪)

3月TV、MNT面板價格估續漲，NB跌勢收斂

調研機構TrendForce公布3月上旬面板價格預測，整體而言，在電視(TV)面板需求維持穩定、品牌客戶備貨動能延續下，TV與監視器(MNT)面板價格可望持續小幅上漲；筆電(NB)面板跌勢則略有收斂(附表)。

在TV面板方面，TrendForce研究副總范博毓指出，進入3月後整體TV需求仍維持穩定，近期市場傳出北美通路已同意自第二季起調漲中小尺寸TV終端售價，也提升TV品牌對面板採購的信心。在需求支撐下，面板廠也希望價格維持上漲趨勢。以3月各尺寸價格變化來看，32吋、43吋與50吋面板預估上漲1美元，55吋預估上漲2美元，65吋與75吋則預估上漲3美元。

MNT面板方面，3月需求同樣維持穩定，加上TV面板價格持續上揚，面板廠也更有信心調升MNT面板價格。TrendForce指出，OpenCell面板中，由於23.8吋FHD IPS供需相對緊張，預估價格將上漲0.3美元，23.8吋FHD VA預估上漲0.1美元，27吋FHD IPS則預估上漲0.2美元。面板模組部分，23.8吋FHD同樣因供需偏緊，預估上漲0.2美元，27吋FHD則預估上漲0.1美元。

NB面板方面，TrendForce表示，因前兩個月品牌客戶提前備貨規模高於預期，加上面板廠先前在價格上有所讓步，使得3月需求仍維持不錯水準。不過近期面板廠在檯面價格上的讓步已有收斂跡象，部分價格優惠可能轉為檯面下進行。整體而言，3月NB面板價格跌勢略為收斂，其中TN機種價格預估持平，IPS機種則預估小幅下跌0.1美元。

s2474

還行吧，不過電腦裝機量大降為什MNT這麼穩不理解

2026-03-05 19:44

陀螺不打轉

mnt 這麼穩，要想想一件事，以前的電鏡螢幕降價了，現在的人買的起，所以才穩，為何穩？因為電鏡螢幕品質好，為它更護眼，不然電競選手為何用電鏡螢幕。

2026-03-06 0:48

pqaf

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樓主

pqaf

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文章編號：92876263

AI傳輸又迎顛覆性技術？MicroLED CPO節能優勢突出 A股上演「追光逐電」

《科創板日報》3月5日訊 3月5日，MicroLED概念開盤活躍。截至午間，A股漲幅榜前列大多數席位被「光電」包攬，龍騰光電、聚燦光電、華燦光電、通光線纜、聚飛光電、雷曼光電、艾比森等MicroLED概念股20%漲停。
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因媒體報導 uLED CPO前景, 只要公司名稱有光電兩字,股價就飆漲, 中國聚飛光電今天股價大漲 20%

公司發文澄清... 笑到噴淚

2026-03-05
聚飛光電關於MicroLED技術應用現狀的說明
【聚飛光電：公司MicroLED技術未應用於CPO領域 也未因CPO產生收入】3月5日訊，聚飛光電發佈異動公告，公司注意到市場對Micro LED 在CPO方面的應用較爲關注。爲了讓廣大投資者及時瞭解相關情況，現說明如下：公司的主營業務爲LED封裝，Micro LED是LED發展的最終形態，具有小型化，低功耗等優點。公司的MicroLED產品主要應用於顯示終端，收入佔比較低。目前公司Micro LED技術未應用於CPO領域，也未因CPO產生收入。