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今天大陸 LCD面板股 ( BOE, TCL ,彩虹, 深天馬, 龍騰...) 全部暴漲10%, 友達跟著沾光, 外資猛然發現 LCD春天來了, 今天轉為買超 友達 7.6萬張,增加 1%持股.
群創 積極想擺脫 面板股包袱, 轉型當瘋裝股... 分析師也亂點鴛鴦譜, 幫忙群創和 TSMC 和 intel 兩大晶圓廠牽線作媒.. 群創瘋裝部門可能自己都不知道, 要被分析師送去美國 出國比賽了?
群創手上 還有 2座超大 6代舊廠 + 1座 7.5代小廠+1座8.5代小廠+1座8.6代廠小廠+1座 6代LTPS小廠 +2座 5代廠... 佔全球LCD產能約剩 7%.
是否 旗下所有工廠,通通得趕緊拆機 改成瘋裝線,迎接 TSMC 和 intel 排山倒海的超級大單??
如果能少掉 群創這 7%產能, 全球面板業股價,馬上 從春天 進入火熱的夏天...
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鉅亨網新聞中心
2026-06-17 20:40
輝達 (NVDA-US) 創辦人兼執行長黃仁勳周二 (16 日) 現身德克薩斯州謝爾曼 (Sherman)，與 Coherent 執行長安德森 (Jim Anderson) 共同出席 Coherent 擴建工廠的奠基儀式。這座工廠將專注於生產 6 英吋磷化銦 (InP) 晶圓與光互連組件，被譽為現代 AI 基礎設施中不可或缺的「光學骨幹」。
解決 AI 擴張的物理瓶頸
隨著 AI 系統規模持續攀升，傳統的銅纜連接已面臨物理極限。黃仁勳在現場解釋，當 576 個 GPU 組成如 NVIDIA Vera Rubin Ultra NVL576 的單一系統時，跨機架的數據傳輸必須仰賴矽光子技術。
磷化銦材料能將電訊號轉化為光訊號，使數據能以光速在數百英呎的資料中心內傳輸，且在長距離傳輸時比金屬走線更具能源效率。
全球首條 6 英吋磷化銦量產線
Coherent 在謝爾曼運營著全球首個實現量產的 6 英吋磷化銦晶圓廠。相較於目前業界主流的 3 或 4 英吋晶圓，6 英吋技術能使可用面積增加約四倍，顯著提升產量並降低單位成本，是支撐大規模 AI 部署的核心基礎。
公私部門聯手投資
此次工廠擴建獲得了強大的資金支持。輝達於 2026 年 3 月對 Coherent 進行了 20 億美元的戰略投資，用於支持研發與產能，並簽署了數十億美元的採購承諾。
此外，Coherent 還獲得了美國《晶片法案》(CHIPS Act) 的 5,000 萬美元補貼，以及德州政府與地方機構約 1,700 萬美元的支持。
安德森表示，該廠全面投產後將創造超過 550 個直接工作崗位及數千個間接職位。黃仁勳則強調，這項工程不僅對 AI 的未來至關重要，更是美國再工業化與重塑社區平衡的重要里程碑。
聯亞第二？富采攻磷化銦商機 傳大咖尋求合作 | 集中市場 | 證券 | 經濟日報
TrendForce 报告： AMD 正在以多笔大额采购订单锁定 CW 激光器产能，以确保未来不被 Nvidia 和其他云厂商挤占供应
從技術專利厚度分析聚飛光電、沃格光電、華燦光電、乾照光電與三安光電的MicroLED CPO
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黃仁勳 月初在台北公開演講,表示要盡可能使用銅傳輸,不用急著導入光通訊...但 自家公司卻急著砸大錢投資 光通訊材料CW-DFB LD磷化銦（InP）擴產...
中長距離(10~ 1000公尺,甚至 數公里 )光通訊,還是要用到 雷射矽光子 ,
1公分~ 10公尺內CPO 才適合用 技術難度更高,低耗能 的 uLED.
富采掌握 矽光子 短/中/長距離三種不同光源Micro LED、VCSEL砷化鎵（GaAs） 與 CW-DFB LD磷化銦（InP） 關鍵技術
富采正利用旗下龐大磊晶機台資源，將部分產能彈性調整以生產磷化銦（InP）相關磊晶片
富采擁有全球前三大的MOCVD（金屬有機化學氣相沉積）機台資源。若順利通過驗證轉換，未來釋出的磷化銦產能預計可達目前大廠聯亞的 5 至 10 倍，成為緩解市場缺料壓力的關鍵。
黃仁勳 砸大錢投資美商 擴產CW-DFB LD磷化銦（InP）產線, AMD正在 全球市場搶磷化銦（InP）貨源, 怎不找 台灣 富采投資擴產阿?
富采的轉型決策是否太慢了?
聯亞磷化銦（InP） 搭上光通訊商機，股價飆漲，從100元, 接連衝破1,000元、2,000元整數關卡，今天收2,245元 ...
富采 擁有大量磊晶機台, 改機動作加快, 哪天 黃仁勳登門餐訪時, 股價是否有機會 衝破3000元?
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這波5月下旬以來的漲勢，表面看是面板景氣復甦，核心催化劑實為市場對「MicroLED、CPO矽光子及AI光通訊」題材的瘋狂重估。然而在區間大漲18.2%背後，法人卻在6月大舉倒貨，基本面也未見全面復甦，專家提醒投資人須緊盯高水位融資與籌碼大換手的風險。
AI光通訊題材點火，Micro LED變身中長線幻想
友達這波走勢關鍵起點在5月22日。技術長廖唯倫指出，友達正將Micro LED技術延伸至CPO與矽光子領域，有望成為AI資料中心短距高速傳輸的關鍵技術。在「Touch Taiwan2026」展覽上，友達聯手富采展示Micro LED CPO樣品，鎖定「光進銅退」傳輸商機。不過，轉型想像要反映在獲利仍需時間，市場預期CPO商業化約需2至3年，對營收的明顯貢獻預估要到2028年後才逐步發酵。
籌碼拉警報：外資反手逢高調節21.7萬張
籌碼面是目前最大警訊。5月底初期外資雖大買，但進入6月明顯反手調節。統計至6月16日，三大法人近10日累計賣超高達21.7萬張，外資在6月中旬更是接連單日倒貨上萬張。今日友達雖爆量大漲，但因先前融資餘額處於高水位，容易出現「見多殺多」。這代表股價反彈並非靠法人連續買超，而是短線資金與散戶融資瘋狂換手，籌碼結構偏向不穩。
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財經媒體 對 沒出息沒幻想的友達,股價走勢看法偏空.
外資今年以來賣了友達50多萬張，借券放空友達到滿倉75萬張，但是股票卻漲了108%，這不是空方急了買新聞來嚇唬投資人不然是什麼 [大笑][大笑][大笑]
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AI浪潮不斷增高，加上基礎建設快速擴張，帶動磷化銦（InP）磊晶需求持續升溫，砷化鎵磊晶大廠全新（2455）自6月起調漲砷化鎵與磷化銦磊晶圓價格，漲幅達雙位數。外資指出，此次漲價有助改善獲利表現，加上磷化銦基板供應逐步恢復，預期全新營運將自6月起重回成長軌道，維持「優於大盤表現」評等，目標價465元。全新昨（17）日股價收在428元，上漲22.5元，漲幅5.55%。
外資分析，全新本季已二度調升產品售價，可望有效反映成本上升壓力，並改善先前因磷化銦基板供應吃緊所壓縮的毛利率表現。隨著供應鏈瓶頸逐漸緩解，出貨動能有望明顯回升，預估6月營收將恢復成長，第3季營收可望較第2季呈現雙位數增幅。
展望後市，外資看好AI資料中心、矽光子以及高速光通訊市場需求持續擴大，將成為全新未來數年的主要成長引擎。預估全新2026年至2028年每股純益（EPS）分別可達6.04元、11.62元及16.69元，獲利成長趨勢明確，因此維持「優於大盤表現」評等與465元目標價不變。
nvidia 預測，磷化銦需求將激增約20倍
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矽光子 短/中/長距離三種不同光源Micro LED、VCSEL砷化鎵（GaAs） 與 CW-DFB LD磷化銦（InP） .
uLED 技術難度高,還在驗證階段, 目前國際 AI大廠瘋搶 VCSEL砷化鎵（GaAs） 與 CW-DFB LD磷化銦（InP）．
富采磊晶機台規模僅次於大陸三安和華燦．．富采有技術和產能可以生產缺貨漲價的 VCSEL砷化鎵（GaAs） 與 CW-DFB LD磷化銦（InP），
奇怪，富采營收和股價怎還沒有飆漲？
彭爽爛領導富采經營團隊還在吃飽等睡，不知不覺，慢慢送驗嗎？
背光模組股大賺時，沒有達運的事，
太陽能股賺錢飆漲時，沒有友達的事，
化合物半導體股賺錢飆漲時，也沒有富采的事．
吃飽睡好的彭爽爛，不知不覺，都沒事．
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當一座資料中心同時部署數十萬條 AEC銅纜，光是訊號傳輸環節的耗電量就能吃掉整體電力預算的兩成以上。
值得注意的是，NVIDIA 執行長黃仁勳在 GTC 2026 公開表示，考量可靠性與成本，輝達會盡可能長時間使用 AEC 銅纜方案。這句話讓 CPO 規模量產時程從 2026 下半年延後到 2027 下半年，多家法人也下修原本的營收預估—但同樣這段話也確認了一件事：銅纜壽命延長只是過渡，光通訊的剛性替代需求並未被推翻，只是時程後移。
三大光源並非互相取代的競爭關係，而是依照傳輸距離分工的互補架構。一座 AI 資料中心會同時部署三種光源—InP 撐起 100 公尺到 2 公里的骨幹、VCSEL 處理 10~100 公尺的機櫃間互連、Micro LED 攻佔 10 公尺以內的 CPO 短距傳輸。
富采是 磷化銦矽光子 CW 雷射 MOCVD 磊晶後進者，潛在產能達聯亞 5~10 倍，但實際量產規模仍小，預估大量生產在 2027 H2
微軟已押寶 Micro LED 作為光通訊創新技術；日廠 Sony 與住友同步研發；韓廠 LG、三星處於觀望。
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這篇文章 把矽光子市場的現況和前景分析的蠻清楚的．
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△個股：邊緣AI商機帶旺IPC產業，凌華ASP跳升，邊緣可視化系統業務兩年後爆發
2026/06/18 13:50:31
【財訊快報／記者王宜弘報導】邊緣AI落地應用加速，IPC廠凌華(6166)董事長劉鈞看好將對IPC業者帶來新一波產業升級潮，而凌華浸淫30年的運算量能整合AI技術以及友達(2409)的顯示器解方，整體邊緣可視化系統業務預計兩年後爆發，帶動營運展新局。
凌華週四(18日)召開股東會，承認去年財務決算表冊與盈餘分派案，去年合併營收以118億元刷新歷史紀錄，每股盈餘2.35元，今年將配發1.2元現金股利，訂7/9為除息日。
劉鈞指出，EAAP(Edge AI Apps Platform)將成為凌華未來三年的核心技術與商業成長引擎，加速公司從產品導向邁向平台化與生態系驅動的營運模式。透過平台化策略，凌華以各種AI應用軟體，讓硬體能更快速、更容易整合落地，大幅縮短Time to Market時間，提升客戶導入速度與成功率，並透過統一平台架構，與生態系快速Go-To-Market，形成具規模、可擴展、能在前線迅速驗證與複製的聯合解方，加速業務成長。
凌華將聚焦四大核心垂直產業─醫療(MedTech)、娛樂資訊(Infotainment)、智慧製造(Smart Manufacturing)與強固及關鍵任務應用(Rugged & Mobility)。這些領域將成為該公司穩健營運的根基，並與EAAP形成「4＋1」策略架構：四大垂直市場提供長期穩定動能，AI平台帶來高速成長的推進力，驅動凌華進入下一階段的成長曲線。
他認為，與國際CSP砸錢不手軟的AI資料中心相較，除主攻B2B市場的Anthropic，其餘要獲利的難度很高，但邊緣AI則是AI產業真正具備獲利前景的區塊，無需幾百億參數的大模型，透過「小型語言模型(SLM)」專注特定垂直領域，在邊緣設備加入AI後，即能創造剛性需求並提高產品客單價，是真正能落地並實現清楚獲利商業模式的領域。
他進一步表示，IPC與邊緣AI產業具備量小、複雜度高、高度客製化以及長生命週期的特性，這是台廠優勢，過去是客戶拿著設計圖叫台廠按圖施工，現在加入AI後，變成台廠提供解決方案給客戶，一路服務到產品換代，轉變巨大，因此，凌華在IT與OT之間扮演橋樑，將成百上千家小客戶的零星需求「集中化」，積累出足夠的經濟規模，具備足夠的談判能力，才能跟NVIDIA、Intel、高通、聯發科等大廠取得晶片與技術支援。
他也提到，在此趨勢之下，IPC產業也將走向大者恆大的局面，而凌華深耕IPC產業30年，具備技術實力、全球化佈局，以及少量多樣的服務能力，可望脫穎而出；至於AI通膨帶動的終端產品漲價循環，他認為長期來看可助台廠排擠海外對手，對凌華的發展有利。
而友達成為凌華的主要的大股東之後，雙方近年積極展開整合，透過凌華提供的算力，加上友達的面板/屏幕解決方案，如今再導入AI機制，劉鈞透露，凌華的整體產品平均售價(ASP)可望大幅提升，以過去銷售電腦零組件的金額評估，增幅可望有五成到一倍。
而凌華系統產品業務的佔比近年也不斷提升。總經理黃怡暾指出，目前整體系統產品業務的佔比約三成左右，預計兩年後可提升到五成以上，成為公司營運發展主力，其中，與友達屏幕整合的邊緣可視化系統業務，有機會從目前的15%佔比，兩年後提升到25%以上。
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高價買富采,至少它的uLED對母公司顯示本業,有顯著幫助.群創的uLED布局相對就落後.高價買工業電腦凌華,對母公司的智慧座艙,競爭力提升卻不明顯,群創沒買凌華,也是做得差不多.
了解了
