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IVworks收購的這家法國Saint-Gobain公司的GaN業務，估計是鎖定了GaN基板的製造能力與全球潛在的GaN磊晶客戶，這個做法其實類似於公司過去收購Soitec以獲得MBE機台、高階Phemt生產技術以及UMS汽車雷達客戶的邏輯。
至於對合作夥伴IET的影響呢，我認為首先是在未來機台出售的部分IVworks仍然會持續跟IET購買合適的GaN生產機台，而IVworks則會穩定的供應Intelliepi品質優良的GaN基板。
IVworks目前希望他們的GaN磊晶片可以供應到車用電子領域，然而目前絕大多數電動車仍是以SiC磊晶片為主，主要是SiC普遍來說較耐高壓及高熱。GaN-on-GaN的作法仍是小眾，在我看來，我覺得IVworks仍然是在爭取這個市場，成功了則IVworks的AI系統將有機會發揮功效，但若仍只有小批次的特製化訂單，則IVworks經營想必也會遇到一些障礙，目前來說這條路成功與否未可知。我覺得公司大概也看到這點，所以目前仍只專心投入在二次生長等客戶對MBE機器有明確且立即性需求的GaN生意。
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上半年先觀察能否穩定月營收7、8千萬以上。一月不知道有沒有受到疫情影響。
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https://rdfiles.ym.edu.tw/public/2.%E5%BE%B5%E6%B1%82%E5%85%AC%E5%91%8A2.pdf
公司既有的日本客戶Sumitomo在美國加州的分公司，是專門生產GaN元件的IDM廠，之前有新聞傳出這個廠目前是由同樣是公司的客戶II-VI在管理。Sumitomo 在2021年底宣布推出一系列X-band的GaN 射頻產品(雷達)：
https://sumitomoelectric.com/publications/pr-news-articles/2021/11/gan-semiconductors-are-enabling-new-x-band-radars
https://ii-vi.com/zh/news/ii-vi-incorporated-and-sumitomo-electric-device-innovations-establish-strategic-collaboration-to-enable-next-generation-5g-wireless-networks/
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公司供應的銻化合物EO-DAS系統的需求也隨者生產順暢，每月需求正不停上升當中。
當然我不是軍事迷，不過查了一下Raytheon供應的DAS系統，除了在F35上外，在另一款熱銷的全球鷹、海神無人偵察機（UAV)上也開始配備。照這個趨勢看來，未來隨無人巡航機及F35在北約、美國盟友等地持續熱銷，公司的GaSb生意還有很多年可以做的空間。2022第一季新增的機台我相信很可能就是為了GaSb在增加。Raytheon在紅外感測生意上依我看已經大幅領先Northrop Grumman而取得美國三軍的信任，主要是GaSb感測器的成本跟性能都大幅超越上一代感測器的緣故。
https://www.militaryaerospace.com/sensors/article/14223561/sensors-multispectral-unmanned
公司自己設計的機台，今年下半年看來也會有動靜，看新聞轉述說今年新增的機台可能要加到3台，比2021Q3時已知的新增2台多增加一台的空間，或許可以當作公司訂單需求持續強勁的佐證。
公司供應的幾個重點客戶訂單需求都還在高檔，InP HBT、PIN、VCSEL、GaSb FPA，今年營運要較去年再上層樓，這幾個業務每個都只能好不能少。
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