孩子小父母老 wrote:
請問孔明老師 藍天...(恕刪)
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在這偶然的情況下成功加入了群組，這一年來收穫頗豐，從什麼都不懂的情況下，慢慢穩紮穩打學習產業的基本面以及未來趨勢，群組裡沒有名牌也沒有帶進帶出，只有詳細的解釋與說明，指導你從各個面向判斷，如果是單純想要名牌，老師的群組並不適合，如果沒有耐心這裡也不適合你 !
感謝老師這幾個月的指導與說明讓我慢慢有了最基礎選股能力，說賺錢還太早，不賠錢就不錯了!
股海博大精深，老師就像一艘堅固紮實的大船，穩重帶領著我們這群學生前進，雖然我們速度不快，但我們也少了為了要讓速度快 ［獲利快］衍生的風險，我們不怕大浪也不怕颶風，更不會輕易翻覆，危機來臨時我們也早已準備，一步一步的在老師帶領下航向財富自由之路 !
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很開心孔大又回來分享觀念...
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藍天營運結構主要分二大塊，NB代工以及電子零售通路百腦匯，營收佔比分別為7成、3成。獲利結構則為NB約佔15%、百腦匯佔60%，而藍天持股30%的群光廣場(以權益法認列)約佔20%，其餘為其他投資。
1.先談NB代工方面：
目前藍天已進入傳統旺季，在電競筆電、輕薄商務NB新品帶動下，下半年營運樂觀，加上人民幣近期不斷升值，擁有龐大中國資產的藍天可望受惠。
在來，目前記憶體價格已大漲，本季VGA RAM至今漲價3成，電競品牌業者搶料之外，亦全面反應價格，藍天甚至足額反應，凡有內建VGA卡的機種自8月起，藍天全面向客戶調漲報價。
2.百腦匯部分：
近年因中國電商崛起，加上中國整體經濟景氣下行，多少影響百腦匯營運表現，而百腦匯因應中國消費習慣改變，持續進行商場改造，將百腦匯商場打造為IT、餐飲、時尚的複合式經營模式，同時也導入O2O、科技體驗等元素，並將商場內的品牌重新規畫調整、汰弱留強；以今年而言，預期相關改造效益有望逐步顯現，使營收表現有望止跌回穩。
繼上海徐匯店升級4.0版之後，第二家4.0據點天津店也將於11月開幕。其中，自有品牌「樂之」亦將進駐天津店。
此外，藍天持股3成的群光廣場百貨，西安據點預計10月開幕，可望拉抬集團新一波聲勢。
而群光廣場今年第二季營收8.15億元人民幣，比去年同期成長13%，上半年營收17.31億元人民幣，同比成長12%。在成都與武漢據點之外，群光廣場百貨西安店預計11月正式開幕，將是西安市中心最大的購物中心，今年9月底展開試營運，為群光廣場續創佳績。
3.人民幣的升勢影響藍天：
近期股價反映人民幣升值效應，5月中旬起人民幣轉為升值，這次已告別匯損陰影，轉虧為盈。
東亞銀行高級市場分析師賴春梅表示，近期人民幣中間價持續偏強，是反映人民銀行是想維持人民幣是偏強為主，因為「19大」會議10月18日召開前，「穩定壓倒一切」，所以人民幣匯價短期來看，將繼續維持強勢，在岸和離岸人民幣兌美元，預期有機會向上衝關6.55，甚至測試6.5的水準，需注意人民幣衝破6.57 留意漲多風險。
此股反應在人民幣升勢利多，人民幣升勢如持續下去，藍天可望陸續回沖過去的匯損，且不對筆電業務獲利造成影響。
最後就是孔明大提到的重點，藍天在大陸的資產高達NTD2000億元，去年許董事長提起過將處分將陸續處分蘇州、德州、鞍山、洛陽、汕頭、泉州、錦州7個據點，預估處分金額高達100億元，以藍天當年取得極低成本計算，獲利至少70億元，可望貢獻藍天今年EPS高達10.7元。
心得結論：
之前藍天股價不看好，從過去6x跌至2x元，甚至被外資降評，引起許多股東不滿，公司派的解釋是，公司體質一向良好，營運團隊注重本業發展，未炒股票，導致股價一直不被看好，目前股價只是反應在人民幣的升值，而藍天的本業和大陸投資產業及土地利多的話題都還未發酵，這檔孔明大推薦的藍天，就請繼續看下去。
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