裕隆價值投資與對真實的探究

牛頭馬面


farralkimo wrote:
1.2020/11賺...(恕刪)

您有疑問去股市爆料同學會裕隆版問吧,這裡不太有人會回答您,就算回答了也大多是酸言酸語,而我現在是不太想回答了。

裕隆基本面沒什麼大問題了,是參與交易的人心態有問題,我覺得這種狀況下不值得我再花太多時間在這裡了,當然裕隆的持股我還是會繼續一直抱著,現在這個價錢抱個幾年沒什麼大問題的。

照人依舊披肝膽 入世翻愁損羽毛:劉雨虹訪談錄
https://www.books.com.tw/products/0010883555









安聯臺灣科技是投信的持股,顯然已經賣光了,剩下的不知道是誰出脫的,公開資訊觀測站現在還是12月份的董監事與大股東持股明細,還要等公佈2月份的持股明細才看的出來,可是如果用好幾個人頭戶分散買,沒出現在大股東名冊那就看不到了,有一點疑問,我始終看不出來國票安和的分點買那麼多是那個大股東買的?三商美邦嗎?還是好幾個人頭分散沒出現在大股東名冊,有人說是寶佳,可是裕隆大股東名冊始終沒出現寶佳的影子,你去看看東元的大股東名冊。



劉董今天說發展電動車是鴻海集團目前的重中之重,鴻海這麼熱衷發展電動車,可以考慮進來投資裕隆的股票,不用多只要買個10%,裕隆就會漲翻了,鴻海這個價位買裕隆很划算,裕隆光是土地資產就不只目前這個價格了。

【尾牙速報】郭台銘:成就5兆元集團關鍵是做好兩件事,電動車將為鴻海「重中之重」
數位時代 陳君毅 2021.02.06
https://www.bnext.com.tw/article/61326/foxconn-2021-year-end-party

劉揚偉力挺國產車 鴻海尾牙共送出10輛百萬納智捷
自由財經 2021/02/06
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3434545

迎金牛年 16檔吸睛大咖 攻守兼備
工商時報 梅中和2021.02.05
https://ctee.com.tw/news/stock/414338.html

傳蘋果電動車與至少6家車廠磋商 不確定是否選起亞
經濟日報 2021-02-05 06:50
https://money.udn.com/money/story/5599/5233402

元月大驚奇 鴻海營收衝上5,000億
經濟日報 蕭君暉 2021-02-05 03:12
https://money.udn.com/money/story/12926/5233317

群創轉盈 去年第4季獲利創近3年單季新高
中央社 潘智義 2021-02-04 18:54
https://money.udn.com/money/story/5612/5232182

鴻海4日就公佈今年1月的營收
群創4日就公佈去年第4季獲利
裕隆為什麼不能積極點快公佈


秘瘟經 忽遇天行疫氣、死亡無數,如何免之?


裕隆以前作風比較保守,或許是因為財務吃緊有三大地雷要處理(東風裕隆、納智捷、華創),現在大致處理的差不多了,最大股東讓所有股東痛苦很多年了,最大股東也該拿點幹勁來提升股東權益。我記得去年裕隆說過會適當活化資產以提高公司獲利(應該是賣掉一些資產的意思吧!),建議賣掉停產的菲律賓廠30公頃大筆的土地或賣掉裕隆城沒蓋住址區的閒置土地,反正很多股東想要賣股票,裕隆就做做好事把賣土地的錢拿來買庫藏股,把他們不要的股票通通買回來,如此可再縮小股本提升股東的每股權益報酬率,股本再變小,以後EPS就可以提升到10元以上了,大股東不用出錢就能提高持股比例,其他股東可以高價賣掉不想要的股票,大家皆大歡喜,最大股東要負起最大責任,別總是讓仇者快親者痛。

請別再回應本樓,暫停更新一陣子
想討論去股市爆料同學會裕隆版
https://www.cmoney.tw/follow/channel/stock-2201
縱經百千劫,所做業不亡。因緣會遇時,果報還自受。



本來暫時不想更新了,不過因為很重要所以還是更新一下
大家要感謝莫非斯托、future dream、米媽愛買股@、Joy

節錄自股市爆料同學會裕隆版
有同學在討論裕隆第四季財報

https://www.cmoney.tw/follow/channel/stock-2201

原回應在joy的貼文裡面
https://www.cmoney.tw/follow/channel/articles-368944#/wall

莫非斯托 我倒是看好第四季會有資產減損迴轉的利益





莫非斯托 2019年度跟2020Q3的減損損失在上面兩張,慢慢看。

future dream 從2020Q3財報,車型開發成本並沒有被減損,而是被放在"其它非流動資產"科目,因為要準備做價成立鴻華,細節可參考附註三六.
三十億的虧損應該是被提列在"預期信用減損損失"的科目,每季大概被提列10億,到2020Q3約30億。

莫非斯托 2020年7-9月確實有7億的車型開法成本減損(上面截圖有)。2020年1-9月預期信用減損損失約30億沒錯。



因為九月份股東臨時會通過讓與主要財產作價入股鴻華後到11月才成立鴻華公司,所以9/30的財報已經把放在一部份車型開發成本跟模具轉到預付長期投資款裡了。





future dream 如果Q4都沒有Q3的減損(預期信用減損損失+車型開發成本減損=17億),不管有沒有減損迴轉,Q4財報真得有很大的想像空間。

莫非斯托 大家一起期待Q4財報!!


米媽愛買股@ Joy:
開發成本在損益表,車型資產在資產負債表。
請看裕隆第三季財務報告,109/1/1-109/09/30,損益表列累計近30億,科目爲「預期信用損失」。
車型資產在第二季是76億,第三季變4.5億,因爲以資產作價跟鴻海組公司了,所以減少很多。相關圖片放留言處。

米媽愛買股@ 109第二季資產負債表 (合組公司前)


米媽愛買股@ 109年第三季資產負債表(車型資產去合資公司了)


米媽愛買股@ 鴻海合組公司說明


米媽愛買股@ 109/1/1-109/09/30累計信用損失(每季提列10億 共3季)


米媽愛買股@ 另外籌碼K不能點連結,用同學會開啟後才發現,原來是說累計虧損244億。這位記者看圖說故事,能不能配息跟(每年是否有盈餘)有關,跟可分配盈餘為負值無關,可去查2017/2018裕隆財報可分配盈餘是負的,還是配少少的股息。
公司法規定,只要當年度有盈餘,提撥法定公積後即可配息,2019因為每股盈餘虧損達16元,所以才不能配息。「無關可分配盈餘」爲負值。

莫非斯托 盈餘分配部分我的看法是2020年度要發股利可能有點困難,但也不是沒機會,因為截至2020/9/30帳上還有15億的累積虧損待彌補。也就是說2020年第四季的歸屬本公司業主淨利至少要超過15億或是用其他方式彌補虧損(減資或動用特別盈餘公積)後多賺的錢才可以發股利,如果管理階層想發股利的話應除非特別盈餘公積另有用途,應該會使用特別盈餘公積彌補虧損。






準提修證禪觀記: 釋首愚
https://www.books.com.tw/products/0010885021


菩薩畏因
凡夫畏果

不到黃河心不死
不見棺材不落淚

善有善報惡有惡報
不是不報遲早會到

《易經·坤卦·文言曰》
積善之家,必有餘慶。
積不善之家,必有餘殃。


得到了一切,然後呢?


陰間生死簿


MIH電動車大未來


裕隆2020年12月大股東董監持股明細(嚴夫人持股240張、姚總持股114張、三商美邦持有5萬多張)




裕隆2021年01月大股東董監持股明細(嚴夫人持股33115張、姚總持股150張、三商美邦持有5萬多張)




裕隆2021年2月大股東董監持股明細(嚴夫人持股33115張、姚總持股177張、三商美邦持有5萬多張)





從減資到現在千張大戶持股少了約8%,想賣的應該都賣完了吧,以後別再來了。冤有頭債有主,鴻華先進MIH開放平台成立後,鴻海漲了50%,裕隆卻都沒漲,皆是拜這些人所賜,大家永遠要記得。依據1月份的董監持股明細,裕隆集團目前在裕隆的實際持股約為49.37%=18.11%+16.67%+10.18%+3.31%+1.1%將近佔一半的股份了。嚴夫人加油,所有股東都期盼著您,一定要好好打臉那些一直唱衰裕隆做空裕隆的人,為所有長期支持裕隆的股東爭一口氣。41.5元*0.635761=26.384元




裕隆開工團拜2021


我在同學會的貼文
https://www.cmoney.tw/follow/channel/articles-6671994#/wall

股市爆料同學會裕隆版
https://www.cmoney.tw/follow/channel/stock-2201

請裕隆儘快公佈去年第四季財報

想討論去股市爆料同學會裕隆版

請別再回應本樓,暫停更新本樓
縱經百千劫,所做業不亡。因緣會遇時,果報還自受。
買裕隆2年來,每次開季報都是心驚膽跳的,已經被驚嚇很多次,這次算是最安心的了,雖然結果不如預期,但勉強還可以接受,買股票是買未來性,一季賺1.2元,一年大概可以賺5元,以現在裕隆43元的股價來說應該不算貴,中華今年第4季也是賺1.5元左右,只是因為去年全年賺了6元,所以配的比較多。

裕隆明年應該也可以配更多。嚴夫人加油,要對裕隆股東好一點,裕隆肩負了一堆裕隆集團的使命與責任,但裕隆的配息都是集團中最少的,裕隆股東是裕隆集團中最沒被照顧到的一群。

第四季裕隆應該又提列了什麼虧損,去年提列的越多,今年的獲利應該就會越好。因為未來大概不需要再提列了。我相信裕隆未來會更好,在嚴夫人的領導下,裕隆未來一定會是裕隆集團裡面最賺的公司,買股票是買未來性,抱著等待今年第一季季報了。

加上第四季的獲利,裕隆現在的淨值應該有48.8元了。

裕隆對股東還算不錯啦!算是有良心的企業!
賺錢了馬上發股利給股東,但沒分派員工酬勞及董事酬勞。

回歸公司的基本面,相信嚴夫人,買股票是買未來性的,裕隆的未來在嚴夫人的帶領下一定是越來越好的,買股票不要老是追高殺低,看漲就說好,看跌就說壞,有多少錢買多少就好,少用融資,貪心不足蛇吞象,賺的快賠的也快,每次裕隆融資大增都沒好下場的。別貪小便宜把股票借人,你賺小利息,他賺大價差。

目前鴻華為鴻海與裕隆合資之子公司,MIH 電動車開放平台為鴻華所有、MIH 聯盟則是以 MIH 電動車開放平台為基礎,結合聯盟會員一起共同發展 EV 產業。未來鴻華將以 MIH 為基礎,依據客戶需求進行整車開發與設計,其中所需的相關機構、零組件會以 MIH 聯盟會員優先。

MIH聯盟裡面很多項目的供應商都是好幾家,只有平台是唯一的一家供應商『鴻華先進』,所以『鴻華先進』未來一定賺的到錢,一輛車只要賺2萬,100萬輛車就賺200億了,鴻海分到102億,裕隆可以分到98億。


MIH 聯盟會員聚會 (MIH Alliance Member Gathering)





裕隆轉盈 EPS創16年新紀錄
工商時報 陳信榮 2021.03.26
https://ctee.com.tw/news/stock/435789.html

裕隆體質調整有成轉盈 去年EPS 2.8元寫15年來新高
鉅亨網 王莞甯 2021/03/26
https://news.cnyes.com/news/id/4619604

【裕隆換血拚再起7】裕隆賺錢配息股東 鐵娘子以身作則不發董事酬勞
鏡週刊 曹以斌 2021.03.26
https://www.mirrormedia.mg/story/amp/20210326fin001

【MIH首次聚會1】感謝裕隆鐵娘子 劉揚偉提MIH成功3要素
鏡週刊 曹以斌 2021.03.25
https://www.mirrormedia.mg/story/amp/20210325fin004/

【裕隆換血拚再起6】鐵娘子霸氣喊話有玄機 裕隆發年報前飆漲停
鏡週刊 曹以斌2021.03.24
https://www.mirrormedia.mg/story/amp/20210324fin016/

【裕隆換血拚再起5】鐵娘子扛4千億重擔 堅持每週三與他們約會
鏡週刊 曹以斌 2021.03.23
https://www.mirrormedia.mg/story/20210323fin006/

【裕隆換血拚再起4】大氣回應60年造車沒成功 鐵娘子押寶鴻海有何盤算?
鏡週刊 曹以斌 2021.03.23
https://www.mirrormedia.mg/story/20210323fin005/

【裕隆換血拚再起3】管理風格與嚴凱泰迥異 她用3步驟要裕隆人換腦
鏡週刊 曹以斌 2021.03.23
https://www.mirrormedia.mg/story/20210323fin004/

【裕隆換血拚再起2】裕隆新接班團隊成型 一張新春團拜照已露玄機
鏡週刊 曹以斌 2021.03.23
https://www.mirrormedia.mg/story/20210323fin003/

【裕隆換血拚再起1】善用女籃隊長經驗 看懂嚴陳莉蓮用人調度哲學
鏡週刊 曹以斌 2021.03.23
https://www.mirrormedia.mg/story/20210323fin002/

【裕隆換血拚再起】裕隆兩大老臣退休 嚴陳莉蓮換血布局內幕
鏡週刊 曹以斌 2021.03.23

https://www.mirrormedia.mg/story/20210323fin001/


日 期:2021年03月25日
公司名稱:裕隆 (2201)
主 旨:裕隆董事會通過民國109年度合併財務報告
發言人:羅文邑
說 明:
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):82,597,514仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):18,617,587仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-1,218,462仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,723,548仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,839,562仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,739,210仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.80

日 期:2021年03月25日
公司名稱:裕隆 (2201)
主 旨:裕隆董事會決議召開股東常會
發言人:羅文邑
說 明:
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場

日 期:2021年03月25日
公司名稱:裕隆 (2201)
主 旨:裕隆股利配發基準日
發言人:羅文邑
說 明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期: 110/03/25
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣1,00,000,000元
4.除權(息)交易日:110/07/22
5.最後過戶日:110/07/25

日 期:2021年03月25日
公司名稱:裕隆 (2201)
主 旨:裕隆董事會決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞
發言人:羅文邑
說 明:
1.事實發生日:110/03/25
2.公司名稱:裕隆汽車製造股份有限公司
7.其他應敘明事項:本公司董事會通過擬不發放109年度員工酬勞及董事酬勞


臺灣看衰裕隆的人太多了,很多人提到裕隆都是用一種輕蔑的語氣說裕隆仔(閩南語),最糟糕的是還有一堆臺灣人附和大陸人一起來抹黑裕隆,明明是很認真打拼的企業,卻總是被抹黑批評的一文不值。

別看同學會追蹤裕隆的有4000多人,感覺真的有上同學會看裕隆討論區的應該不到1/10,裡面真正看好裕隆的人應該是更少,看看單標裕隆的貼文按讚數通常都不多,就算J大振奮人心的裕隆貼文,按讚數也沒超過100,就可以知道了,裕隆有8萬多的股東呢!

仔細觀察思考將會發現,
這世界顛倒的現象真多。

買股票要買在大家幾乎都不看好的時候,然後賣在全部所有人都一致看好的時候。

現在有很多人看好裕隆嗎?
一點都沒有,看看MIH平台
鴻海集團大漲,裕隆都沒漲!

雪中送炭難,錦上添花易。
善有善報,惡有惡報。


把生命變成給予
Sadhguru (薩古魯)
首播日期:2021年3月10日




季報最後公布期限
第一季:5月15日
第二季:8月14日
第三季:11月14日
年報:次年3月31日

我在同學會的貼文
https://www.cmoney.tw/follow/channel/articles-6671994#/wall

股市爆料同學會裕隆版
https://www.cmoney.tw/follow/channel/stock-2201

請裕隆儘快公佈今年第一季財報

想討論去股市爆料同學會裕隆版

請別再回應本樓,暫停更新本樓
縱經百千劫,所做業不亡。因緣會遇時,果報還自受。
cscm wrote:
現在有很多人看好裕隆嗎?
一點都沒有,看看MIH平台
鴻海集團大漲,裕隆都沒漲!


樓主的裕隆現在向上逐漸噴出,哈哈~

縱經百千劫,所做業不亡。因緣會遇時,果報還自受。
裕隆Q1獲利近10年單季新高 連2季EPS逾1元
鉅亨網王莞甯 2021/05/13

https://news.cnyes.com/news/id/4645488


裕隆Q1獲利創十年新高 每股賺1.39元

2021-05-13 17:57
經濟日報 曾仁凱

https://money.udn.com/money/story/5612/5455555

裕隆(2201)今天公布第1季財報,稅後純益13.58億元,較去年同期大幅成長5.89倍,也比去年第4季再增加10.4%,創下2011年第1季以來的近十年獲利新高,換算單季每股純益1.39元。

裕隆主管表示,第1季獲利成長主因為日產品牌與及納智捷品牌的銷量較去年同期成長約13%;另外旗下裕融(9941)本期應收帳款收買及分期付款銷貨增加、華創營運模式改變,減少研發費用與管理費用,加上納智捷銷售數較去年同期成長,同步推升公司獲利向上。

裕隆經過前兩年體質調整,去年營運就開始逐季回溫,裕隆去年稅後純益27.39億元,比起前年大虧近245億元後成功逆轉勝,創下五年新高,換算全年每股純益2.8元,而今年再延續成長態勢。

而裕隆也持續推動改革,今天董事會通過增資華創車電4.33億元,以充實華創的營運資金,及改善其財務結構。

此外,裕隆董事會也通過購入華擎機械工業公司股權案。因國發基金與經濟部階段性任務完成,官股有意願釋出,裕隆董事會配合股東投資策略改變,與華擎生產業務調整,同意購回股權。本案經雙方委託外部專業機構鑑價,裕隆以總金額5.52億元,承購國發基金與經濟部持有的24.22%華擎(3515)股權,交易完成後,裕隆對華擎總持股比例來到43.16%,將更有助裕隆品牌價值鏈的相關決策與運行推動。

法人看好裕隆經過前兩年「清理戰場」,今年獲利將邁大步。裕隆去年獲利雖然大幅改善,但因認列轉投資台灣納智捷和華創的一次性減損分別約8億元和22億元,獲利還是有受到影響。展望今年,台灣納智捷今年第1季已經轉正,全年力拚損益兩平;至於華創攜手鴻海(2317)合資成立鴻華先進,推出MIH電動車平台,各種推展動作如火如荼。在業外包袱減輕下,法人看好裕隆今年整體營運表現可望優於去年。

而裕隆集團旗下三大金雞母包括中華車(2204)、裕日車(2227),和經營汽車金融的裕融今年營運也持續樂觀,可望為母公司挹注轉投資收益。


【公告】裕隆董事會通過民國110年第一季合併財務報告
中央社:2021年05月13日


公司名稱:裕隆 (2201)

主 旨:裕隆董事會通過民國110年第一季合併財務報告
發言人:羅文邑
說 明:

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/13
2.審計委員會通過財務報告日期:110/05/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):20,471,216仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,975,045仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,854,898仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,470,595仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,029,650仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,358,135仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.39元
11.期末總資產(仟元):303,135,486仟元
12.期末總負債(仟元):236,272,111仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):50,093,240仟元



要回應請到
股市爆料同學會裕隆版
那裡比較亂但也較熱鬧

我目前暫時懶的更新這裡
等裕隆漲到60元以上再說


我在同學會的貼文
https://www.cmoney.tw/follow/channel/articles-6671994#/wall

股市爆料同學會裕隆版
https://www.cmoney.tw/follow/channel/stock-2201

縱經百千劫,所做業不亡。因緣會遇時,果報還自受。
裕隆上半年每股獲利2.35元 年增3.7倍
中央社 韓婷婷 2021年8月5日 20:46


裕隆 (2201) 轉型效益持續發揮,繼去年轉虧轉盈、每股獲利2.8元後,今年雖然第2季受到本土疫情衝擊買氣降溫,不過上半年每股盈餘仍達2.35元,較去年同期0.5元大幅成長370%。

裕隆今天董事會通過第2季財報,上半年營收新台幣383.81億元,年增64.6%;稅後盈餘23.01億元,年增201%,每股盈餘(EPS)2.35元,大幅優於去年同期的0.5元。

車市今年第2季因疫情升高到三級警戒,購車人潮大幅縮減;但隨著疫苗施打覆蓋率持續拉升,並逐步解封下,裕隆看好下半年車市表現回溫。

裕隆近年持續進行集團轉型,除了持續優化汽車整合智慧製造業務、創造價值外,也深耕綠能事業並聚焦發展新能源車。裕隆首批儲能產品109年底已外銷到美國,預計在美國2.3兆美元的大基礎建設計畫下,綠能產業將大幅成長,也會帶動裕隆外銷美國的儲能產品逐年成長。

在新店裕隆城開發進度方面,裕隆已與誠品及威秀影城等合作夥伴簽署合約,預計111年底開幕。


裕隆上半年純益年增2倍 每股賺2.35元 登11年新高
鉅亨網 沈筱禎 2021/08/05 19:46

裕隆 (2201-TW) 今 (5) 日公布財報,受惠兩岸車市穩健、調整體質及轉投資公司貢獻下,第二季稅後純益 9.43 億元,創近 9 年同期新高,季減 30.56%、年增 66.31%,每股純益 0.96 元;上半年純益大增逾 2 倍,來到 23.01 億元,每股純益 2.35 元,攀 11 年新高。

裕隆第二季營收 179.12 億元,季減 12.5%、年減 9.54%;毛利率 31.27%,季增 2.08 個百分點、年增 6.39 個百分點;營利率 9.26%,季增 0.2 個百分點、年增 7.26 個百分點;稅後純益 9.43 億元,季減 30.56%、年增 66.31%,每股純益 0.96 元。

裕隆上半年營收 383.83 億元,年增 2.67%;毛利率 30.16%,年增 3.46 個百分點;營利率 9.16%,年增 6.45 個百分點;稅後純益 23.01 億元,年增 201%,每股純益 2.35 元。

展望後市,董事長嚴陳莉蓮表示,裕隆已從前年的虧損中走出來,儘管受到疫情三級警戒影響,購車人潮大幅縮減,但隨著疫苗擴大施打、各項管制逐步解封,對下半年國內車市樂觀看待。
裕隆預估全年台灣汽車市場約 42.7 萬台,較去年 44.4 萬台小幅下降約 3.8%,維持原先預期。






要回應請到
股市爆料同學會裕隆版
那裡比較亂但也較熱鬧

我目前暫時懶的更新這裡
等第三季財報公佈或
裕隆漲到60元以上再說


我在同學會的貼文
https://www.cmoney.tw/follow/channel/articles-6671994#/wall

股市爆料同學會裕隆版
https://www.cmoney.tw/follow/channel/stock-2201
縱經百千劫,所做業不亡。因緣會遇時,果報還自受。
cscm wrote:
裕隆上半年每股獲利2(恕刪)

現在的價格是不是相當於減資前的$25.4 左右?
縱經百千劫,所做業不亡。因緣會遇時,果報還自受。
我就是愛拍照
謝謝!我是用40元去算。
文章分享
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 50)

今日熱門文章 網友點擊推薦!