foxyah2000 wrote:
MTK今天股價要挑戰...(恕刪)
445以上有個小頭，
加上程正樺分析師的看法是400-450之間來回。
今天選擇出清。
很多分析師的目標價定得比較高，破500的不少，
我覺得也是有那個機會。
等445-448盤整完畢，看是往上再一波，還是盤整，還是往下，再來定下一個操作方式。
底下這一篇，大咖的分析師差不多到齊了~
目標價我覺得蠻難斷定的，看人氣，走一步算一步了~
------
工商時報【記者張志榮╱台北報導】
聯發科公佈併購F-晨星後的新版第一季財測，巴克萊資本證券陸行之等外資法人昨（18）日指出，合併後第一季營益率中間值21.5％高於外資圈預估平均值的20.4％，意味著併購F-晨星對獲利稀釋衝擊沒想像中嚴重，因此，獲利預估值將有上調空間。
此外，根據日商大和證券亞太區科技產業研究部主管陳慧明的最新預估，聯發科今年將分別拿下中國TD-LTE與WCDMA晶片20％與63％的市佔率，足以帶動ASP走揚。以8核心晶片為例，預估今年出貨可望上看5,000萬套，帶動整體ASP較去年上揚32％。
陳慧明指出，聯發科今年產品策略非常明確，就是推出各式各樣不同價格帶的晶片，滿足各家客戶需求，使得今年出貨、ASP、獲利都相當看好，因此，依舊維持「買進」投資評等與526元目標價不變。
因應F-晨星併購的完成，聯發科重新發佈第一季財測，其中第一季營收預估為414至446億元、較去年第四季成長4％至12％（未併購前則是下滑2％至10％），至於毛利率與營益率預估值，則分別為46.5％上下1.5個百分點與25％上下2個百分點。
巴克萊資本證券亞太區半導體首席分析師陸行之指出，若按此新版財測數據，意味著F-晨星2至3月營收佔合併後比重約14％、與原先預估的15％相去不遠，但合併後的營益率中間值21.5％卻高於外資圈預估平均值的20.4％，意味著併購F-晨星對整體獲利稀釋衝擊沒想像中嚴重，未來將有上調空間。
港商德意志證券半導體分析師張幸宜也預估，F-晨星第一季營收約80億元、略高於原先所預估的78億元，看來UHD電視與STB的ASP不錯；此外，聯發科的8核心晶片出貨狀況也不錯，加上MWC可能會推出新的LTE產品，短線應可激勵股價向上走揚。
惟瑞銀證券亞太區半導體首席分析師程正樺認為，聯發科此舉應是因應MWC新產品推出所做的宣示，晶片與手機量產分別為6至7月與9至10月的時間點並沒有改變，因此仍維持400至450元的股價盤整看法。
