2點 wrote:
永豐金二月營收不好...(恕刪)
如預期的，發發二月營收不佳，
估計接下來股價要走低挑戰 10元面額，
照趨勢看，10元以下出現的話，應該就會有買盤進場，
半年線應當不會失守，
想短進短出的也許可以以季線上下操作，
不過，發發我還是放著不想動，金融股短進短出好累。
洗籌碼洗到 4月初就差不多了，
屆時
1.公布今年預計配息 --- 估計 0.65-0.7
2.公布3月營收 --- 估計 EPS 0.08 (訂正)
如預期的話，股價 11.5 就不遠了。
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blackpanther wrote:
哈哈謝t大提醒，我也...(恕刪)
blackpanther大，如果全收購的話，當年度的獲利會先減少(錢拿去溢價收購中壽了)，
但以去年中壽全年獲利90.8億來看，約可供獻EPS 0.6，
雖然看起來很少，但併購中壽從來就不只是為了他本身的獲利，
是以壽險的資源並結合集團力量去創造更大的收益，
整合後，2021年起，中壽每年約可供獻開發金EPS 約1.0的收益，
再加上其他獲利引擎，屆時應可達到每年EPS 平均1.5的目標，
當然，若整合得當，也許EPS 2.0不會是夢想，很拼就是了，畢竟屆時每增加EPS 0.1，
就得增加約17億的收益(目前股本1497.63億，收購完畢後股本應該會膨漲到1700億左右)
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blackpanther wrote:
謝T大分析
股本大還...(恕刪)
blackpanther大，價值投資者最大的好處，就是能在像這樣看似利空的氛圍，
揀到便宜價的股票，等到體現合理價值後再售出即可
開發金在2017年以前，主力仍是以投顧為主，目前我們看到已逐步轉型為壽險型金控，
現正處於組織架構轉換期，期間難免會有表現不如預期的時候，
轉換時間表我們目前也已看到，2017年啟動，2020年結束，2021年起體現，
儘管步伐緩慢，但一步一腳印，相信開發金的高層也是有考量到股東們的利益，
否則大可在今年就以發債、擴張股本的方式來加速收購，
但如此一來，股東權益在一兩年間勢必會受損...
還記得前陣子的新聞嗎？中華開發資本手上仍握有環球晶股票1,753張，成本約70.5元，
如急功好利一點，以昨日環球晶股價426.5元來看，處份利益約值6.24億，
約可供獻EPS 0.04，另外未公佈的優質投資仍不計其數，
為何不趁二月出售美化帳面呢？相信另有考量的，
畢竟以環球晶目前的潛藏價值來看，小弟認為股價上到500以上都是可能的，
雖然小弟比較喜歡台勝科，因為台勝科比較便宜嘛，哈
小弟個人認為，目前短期盤勢真的要看，
看是否還有更值得進場的價位，目前殖息率約5.7%(股價10.45，股息保守估計0.6)，
仍處於合理價位中，故尚未持有的，可以考慮趁這下禮拜可能的回測10元關卡投入，
已持有的則不建議在此時減持，等利空衝擊後再行調整即可，
但在極短期的時間點上，應該說到月底前，
除非有其他的利多資訊顯現，否則不太會出現股價拉抬的狀況，
而開發金真正價值的體現等待期，是需要以年為單位的，
故最好是以閒錢投資，才不會產生壓力，謝謝
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