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但實際真假呢? 這就要看7月,8月群創的營收有無大幅成長?
就像友達前年就已經被apple 列入ipad mini的供應鍊,可是友達當時的良率和品質問題,ipad mini的訂單並沒成為氣候.
IPS廣視角技術,早期是日本開發出來,技術轉移後被韓國 LG 和 hydis發揚光大,Hydis的FFS技術卻是叫好不叫座,良率差,虧損慘重,Hydis因此賣給了大陸京東方,京東方技術急起直追台灣面板業,但京東方-Hydis仍是虧損慘重,因此前幾年,京東方又把Hydis以百億台幣賣給 台灣元太.
台灣元太 識貨撿到寶後,便把Hydis FFS廣視角技術轉賣給台灣各大面板廠,甚至賣回給LG和日本sharp. 元太每年可向各大面板廠收取專利權利金.
台灣友達,奇美,彩晶,華映現在都有能力,量產 廣視角的手機和平板 的中小型面板,
這幾年,apple,google和台灣,大陸手機平板全都號稱使用IPS,沒有掛上IPS就會被市場視為廉價品.其實大都不是來自LG,而是來自台灣和大陸京東方的廣視角面板.
http://www.cna.com.tw/news/afe/201404010425-1.aspx
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話說回來,
一片4.7"的高解度面板+觸控,以apple的議價能力,或許可以拿到US$30 ?(我亂猜的)
年底前 iphone 6若有1億台的訂單,其中一半是4.7"的話,定單價值=$30 x 1億 x 50% =US$15億...群創 若能分得20%訂單,就能增加90億台幣的營收,若以19%的營益率來看,90x19% =17億...對群創全年的EPS貢獻是$0.17....似乎也沒有多少實質助益..除非群創未來技術和良率能超越LG,取得apple過半訂單,效益才顯著.
若以本益比10倍來看,或許可提高$1.7的市值?
群創的價值可能是,明年起折舊減少上百億的利多效應,遠比iphone 6的訂單來的顯著.
在以往高折舊時期, apple訂單可說是雪中送炭. 但未來折舊減輕的時空下,iphone6訂單只是錦上添花.
另外郭董和sharp高層撕破臉後,取得IGZO的技術已無望,郭董今年或許會回心轉意,不再積極幫sharp 10代線出貨,轉而 號令其轉投資的VIZIO和infocus 在Q3/Q4幫群創出貨,
群創全年EPS若能有$1.5的話,股價或許能到$17~20,趨近淨值吧?
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