3043科風目標價可以衝到幾元?

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主力難道要拼75，投信沒有減碼現象~~

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http://www.money-link.com.tw/news/columnsc.aspx?sn=2010062401200005&k=107

2010/06/24 13:34
《個股快報》科風(3043)買進：Solar Inverter 成長爆發力強
相關個股：科風

10Q2 Solar Inverter 出貨優於預期：預期科風6 月SolarInverter 出貨9000 台，優於預期。

10Q3 訂單能見度高，預估營收QoQ 42%：Intersolar 展後，Solar Inverter 訂單大增；預估
科風10Q3 營收22.95億元，EPS 1.8 元，獲利上修幅度73%。

Solar Inverter 為科風10 年營運、獲利重心：科風SolarInverter 享報價優勢，加上太陽能產業
大好，使SolarInverter 大廠SMA 產能吃緊，使訂單移轉至台灣。預估科風10 年Solar Inverter
市佔率3%，未來市佔率成長具想像空間。

投資建議:
預估科風10 年EPS 5.04 元，因未來Inverter 具市佔率提升想像空間，研究部維持買進建議，並
調升目標價至69元：預估科風10 年營收72.69 億元，YoY 162%，毛利率25.02%，稅後淨利
9.24 億元，EPS 5.04 元。科風SolarInverter 因已通過TUV、UL 等認證，品質佳，加上售價較
低廉，研究部認為未來市佔率仍有提升空間，短線上僅需留意Solar Inverter 關鍵零組件缺料問題
。參考國內太陽能業者本益比約在10~15X，研究部以科風未來四季EPS6.89 元及10 倍本益比做
評價，目標價68 元，持續給予買進建議。
(資料來源:第一金投顧)