2723美食-ky，85度C在美國急速展店，歐印。

guest2000

3172分

51樓

guest2000

個人積分：3172分

文章編號：75500610

2723(美食)目前從股價淨值比看比2727(王品)還大一點,以下均以2019/Q3的數據比較,從毛利率來看,2723今年至Q3約59%,2727則約43%;稅前淨利率2723約6%,2727約4%;EPS 2723 約4.3元,2727約4元股本2723為18億,2727為7.7億;營收2723約193億,2727約136億;董監持股2723約45%,2727則只約9%,但,2723大股東陸續賣出持股,有高點出貨的現象.
目前綜合來看,2727相對比2723較好,但2723有國際化的優勢,只是,2723的營業費用佔比較2727高,以致毛利率59%但淨利率只有6%(2727則為43%與4%),也許2723達到經濟規模後,營業費用佔比得以下降,但,我們無從判斷規模要到多少分店才能有此優勢?
現階段買2727可能比2723的風險較低.

kenny3333

1758分

52樓

kenny3333

個人積分：1758分

文章編號：75502953

哥，也不能怪你之前看不準阿

今年3/8 X大投顧寄來的...

個股表現：美食-KY 營業利益率如預期在 2018 年第四季恢復季成
長，稅後純益於 2018 年第四季觸底，因關閉中國表現不佳門市的一
次性費用。展望 2019 年，我們預估將有更多利多因素支撐同店銷售
額成長轉佳，包括新產品推出、行銷活動、產品價格調漲，以及減少
因表現不佳門市的拖累。本中心建議投資人在 2019 下半年稅後純益
恢復強勁年成長之前，於 2019 上半年先行佈局該股。我們將 2019
年預估每股盈餘下修 13%至 10.68 元，因中國門市來客數恢復速度
及門市擴張較慢。重申買進評等，新目標價 281 元。

大火快炒

3819分

53樓

大火快炒

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文章編號：75510849

kenny3333 wrote:
本中心建議投資人在 2019 下半年稅後純益
恢復強勁年成長之前，於 2019 上半年先行佈局該股。我們將 2019
年預估每股盈餘下修 13%至 10.68 元，..(恕刪)

2019年再過一個月就結束了...............根本就供龜大賠!!!!!

還真以為2723美食-ky獲利衰退,真的跟小英的帶衰訪問有關喔??總數1000多家的規模.展店數還不夠喔???????????????..........都是馬後炮!!!

都已經老歷史了.同學真的太不認真了!!難怪會賠到死.......
複習一下:自從2016年開始.不只是2723美食-ky.連狠角色星巴客都不敵了....
差別只是2723美食-ky主戰場在中國,星巴客的戰場在全世界....
星巴客錢多多,有錢賠啦!!較不受中國戰局影響.每年還是計劃在中國新開600家店面...

攪局的就是瑞幸咖啡+兩桶油.....兩桶油你都不知道,你也能出來混.　中石化和中石油
你不知道賣咖啡比賣石油利潤還高嗎????
你不知到兩桶油.在中國開咖啡店面數是各以"萬家"為單位喔????? 2723幾百家算屁啊............
中石油的好客咖啡.2008年就有了..
今年中石化易捷咖啡.展店數以2萬家為目標.....中石油+中石化兩家店面數相加是4萬家起跳!!!!
　
中國還有很多自有品牌的咖啡...友飲咖啡.連咖啡........
中國的咖啡大戰都已經打了第三年了.........2723美食-KY..目前擺明就是戰敗了..
問題是:如果連新興咖啡市場都玩不贏了...你有啥資格去戰更嚴酷的歐美市場?????
問題是:如果連新興咖啡市場都玩不贏了...你有啥資格去戰更嚴酷的歐美市場?????
問題是:如果連新興咖啡市場都玩不贏了...你有啥資格去戰更嚴酷的歐美市場?????

歐美>人家喝了一辈子咖啡...喝習慣烏龍.要改喝你家的普爾?????........你還沒睡醒啊??????