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Q4 40~43吋價格平均季漲幅約15%,其他大尺寸可能只有5%,PC/NB面板漲幅可能只有2%..受惠於價格上漲,整體營收可能只會成長8~10%.
結果,Q4友達 后里8B廠新產能仍在開出,但整體出貨量下降,營收只增長6.6%,小增58億,友達可能有把部分產能挪去開發新產品(例如 75/85吋8K),浪費了產能利用率,
彭董怎不趁價格好,全力印鈔搶錢呢?
反觀 Q4群創營收 卻大增20%,暴增了150億,遠超過市場價格的平均漲幅,群創很可能有新產能開出或 大陸熊貓的代工產能挹注,才可能讓營收跳躍式增長這麼多.
產能產出量增長代表,材料成本也會增加,群創Q4的營業成本可能會大增快50億,這樣推算下來,群創Q4的ESP 可能和友達差不多,落在 $1.1 左右.(暫不算 地震財損和理賠)
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今年產能不足,海信,Sony,三星還是得忍氣吞聲低頭 向方丈旗下的群創 跪求要貨.
但明年供需一旦寬鬆,這些大廠就會啟動"防洪計畫",修理群創,圍堵夏普.
就像宏碁和華碩同時搞代工和品牌,就會得罪品牌客戶,所以,只好把代工事業分家出來成緯創和和碩.
到時群創就得面臨和鴻海分道揚鑣的問題.
三星和LG已經站穩了市場地位,就用不擔心旗下的 SDC 和 LGD 被其他品牌廠抵制.
很多二三線廠,都希望向SDC 和 LGD 買貨,做為產品廣告宣傳,豎立高級品牌能見度.
TCL旗下的華星光電,有些品牌可能就不會向華星光電買貨,除非價格夠便宜.
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友達之前在后里舊廠區擴產只有2.7萬片產能,每個月大概只能貢獻10幾億營收,杯水車薪,只能塞牙縫,友達必須到大陸蓋廠結盟 或彰化二林大肆擴建新廠,才能滿足排山倒海 蜂擁而至的訂單.
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友達也將改變策略，從產能競爭走向價值競爭，彭双浪表示，友達的優勢不是持續在低階產能、標準品擴張，而是發揮技術、管理找出優勢，最後成為業界的模範生，目標是獲利、管理優於同業。未來在看市占率時，出貨量已經沒太大意義，而是看含金量高的產品市占率有多少？
練兵少量多樣單.當市況反轉時
海信集團副總裁林瀾表示，海信在2020年以前不會把夏普品牌授權交回給夏普，將積極衝刺夏普美洲電視業務，今年電視出貨挑戰2,000萬台，年增15%；友達（2409）有二成電視面板供貨海信，由於海信衝刺夏普液晶電視，將帶動友達電視面板出貨量躍進。
夏普今年將停止供貨電視面板給海信，海信要做大電視業務，勢必要尋找其他電視面板供應商，友達將受惠最大。同時，友達有三成電視面板供貨給三星，由於三星被夏普斷貨，除找樂金顯示器要貨外，友達也將是三星的首選名單。
股價會領先反應.等第2季財報?第1季eps能有1元上下股價可能就已上20幾靠30圓了.屆時有人會大喊全年賺多少又多少會有人先上車等利多好出貨.第2季是傳統旺季要跟蘋概股搶鋒頭?
