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nov4 wrote:投資有風險 還是要小心有變數.
看p大這麼說，沒2...(恕刪)
基本上,面板從2014年起就該呈現產能吃緊的狀態,但2015年中國一口氣有3座8.5代廠量產,被研調單位過度渲染其影響力.報紙老是打出中國8座8.5代廠即將全部量產的新聞標題. 彩電廠看了研調分析報告,也誤以為接下來幾年會因為這8座新廠,呈現連續幾年供過於求,報價崩盤的情況.
所以,彩電廠從2015年6月起就減少下單,清光庫存要等 面板報價崩盤,再來撿便宜.三星帶頭砍單殺價.
面板廠也怕庫存太高賣不掉,開始降價出清,注重personal life的盆董也沒主見,隨研調一起搖擺,大喊酷寒來了,開始用破盤價清庫存,原本友達的庫存有350億,盆董降價出清,到2015年底短短一季,把存貨賠本清空到只剩270億低水位. 讓小米和樂視等業者大撿便宜.
整個面板報價在2015年12月到2016月2月,出現跳水式失控崩盤,主流的32吋跌到只剩$50,低於大陸業者的現金成本價$60,
大陸業者寧可減產,也不願賠本生產,韓國兩家和台灣群創也減產,產能利用率降到只剩70幾%. 只有友達的電視面板產能利用率仍高達90%,繼續賠本大量出貨給大客戶.
結果,2016年2月彩電廠就發現庫存不足,市場需求強勁,三星甚至花大錢讓面板走空運趕交貨. 台南大地震只是個市場反轉的導火線,群創只有生產40吋,65吋的台南6代線和 58吋的5.5代線受損,其實對市場供需影響只有5%左右.真正影響最大是主因,大尺寸市場需求強勁,中國8座8.5代廠仍是無法滿足市場需求. 研調亂喊狼來了,把無知的村民都嚇壞了,害市場大亂.
台灣群創的8.6代廠這個月底正準備量產,中國在今年底也會有兩座新廠投產,就怕研調年底又大作文章,亂喊狼來了,渲染誇大這三座新廠的影響力,三星又趁機砍單殺價,難保膽小的盆董又被嚇壞了,再次扮演酷寒戰士,降價求售.
群創8.6代廠只有4.5萬片小小的產能,到年底滿載,每月也只能生產30萬片的50吋面板.
惠科8.6代廠7萬片下半年投產,但惠科產能不大,本身又是門外漢,沒經驗,能否生蛋也有變數,惠科宣稱背後有家台灣面板團隊當技術靠山,還不知是友達還是群創?
京東方雖有8.5代廠下半年投產,但京東方今年的出貨量反而會下降14%,因為京東方看到低階手機面板好賺,且 韓國三星和LGD 全面退出低價的NB TN市場,京東方竟把重慶8.5代廠拿去強攻手機和NB面板市場,
據研調說法,LGD正在縮減韓國產能,每個月將關掉1.5萬片產能.但LGD 大陸廣州廠正在擴產弭補韓國損失的產能.LGD低價RGBW 4K賣的很好,但利潤可能很差.
華星光電深圳廠今年也有小額擴產.
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