0935662117 wrote:
如果評估後值15元,再扣掉商譽受損部分,
挖賽~正式加入水餃俱樂部~
沒啦
我之前說淨值每股15元
好像沒算進今年可疑的"其他無形資產"
15元的狀態再扣24億,就該往負數邁進了
不過不管怎麼算
商譽是一定會有疑慮的
所以一定會扣到
按我剛剛算出來的
扣一扣淨值大概10.2吧?
不過除了那筆16億的可疑的"其他無形資產"
今年的應收帳款比過去暴增
也沒有在財報中得到解釋
只能說行運衰
什麼都會被懷疑
當然越大筆的可疑$$最需要被檢視
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Adfn wrote:
我的看法是這家公司若被清算，無形資產應該全額減記，我看你無形資產只減記64億，我認為應該減記71.6億才是，所以資產應該在減少7.6億，所以每股淨值應該是
內文提過了
只扣64億
是因為其他項目是容易變現,且與本此危機無關的部分
(權利金,拆分後容易找到買家的部門等
至少我認為現在這些價值不為0不該全扣
反正先留著
)而且之所以會以懷疑的方式去扣減
是認為公司有以併購交易之名對資產灌水,或其他可能灌水的項目
60多億以外的部分與此無關,所以沒扣下去
這公司會不會全額減還不知道
所以依照原本的意圖去扣也好
畢竟原意是估計"現值"
"好心點"給它留多一點淨值
不要說公司行運衰就拼命看衰它
反正這公司以後真的以淨值10塊之姿活下來好了
這陣子的損失與後續的效應
也該讓該公司花好多$$與心力去補了
老闆都大喊"我什麼都沒了"
不知道公司的錢坑該去哪挖
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0935662117 wrote:
說實在不太信這句話...
懂法律,資金又轉了很長一段時間
哀~每次看到不公不義的事就心煩~
哪種東西台灣有嗎?
我還是個非會計本科的勒
阿台灣的金管會是幹什麼吃的?
跟自己的錢有關的事
真的只能自己來
以這檔來說
其實兩年前交易就看得出端倪
人在世上
靠自己趨吉避凶最重要
再repeat一下
首先看公開資訊觀測站的會計師查核
公司再怎麼會隻手遮天
那麼大的灌水款項,絕不可能一直保持無保留意見
所以懶人法是只選擇無保留意見常客的公司做投資
真的想淌混水
那麼一看到保留意見
最好去翻一翻財報
哪邊出狀況了,哪些款項暴增了
然後公司有沒有給出能讓你瞭解的說明?
如果沒那麼謹慎
又想把投機行為當投資
在台灣都會被當成活該來宰
畢竟拿刀的,造市的都不是我們
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