pqaf wrote:
舊奇美當年過度投資5...(恕刪)
郭董應該沒吃素
吃肉的
很大塊的肥肉
除了友達太大塊 沒吃下
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wenchienl wrote:apple是一家很保守嚴謹的公司,不容易接受新供應鍊,若有納入群創,可能意在警告他的原有供應商 LGD,JDI...要求他們costdown和產能務必全力配合apple,除非哪天LGD或JDI找到更大咖的客戶, 打算放棄apple訂單,apple才會真正轉單給第三方.否則apple長期和LGD,JDI合作愉快,何苦冒險,萬一品質出問題,決策者得承擔失敗責任.
您似乎很在意過去，但...(恕刪)
據報導apple的iphone5,6採用LTPS面板,預期在2014年採購9600萬片iPhone 5面板及9800萬片iPhone 6面板，占所有LTPS及Oxide手機顯示器面板37%的出貨,但群創的LTPS產能很小,僅占全球LTPS產能的 6.6%, 就算群創把所有的LTPS產能都給apple 6的 4.7吋,似乎頂多只能滿足 iphone 6幾成的需求.
LTPS 產能預估
iphone 6 LTPS 需求
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wenchienl wrote:新聞炒做,外行人有時真假難辨,某公司也被炒作iphone6代工題材,股價短期漲幅高達40%..但據我透過管道的多方探詢,實際情況似乎不如外界多數人想像那樣樂觀...台股真是有夢最美,股價相隨,夢醒時分,一切落空.
您似乎很在意過去，但..也是我投資群創的理由！.(恕刪)
反倒是會計師簽核的財報,還有幾分參考性.
至於,友達的未來性 ....就如同報載的,至於是否被誇大,待看官再加判斷.
1. 友達目前的7.5代 8.5代產能約是群創的1.5倍.
2. 友達的50吋以上出貨比重在30%,整體ASP較高
3. 友達高ASP的曲面LCD 已獲sony,三星採用,出貨逐漸放大.且是全球65"的出貨龍頭,市場對65"的接受,逐年萌芽成長中.
4. 友達過去一年的EBITDA獲利率較穩定,較能走出同業ASP下跌的困境, 半年來,外資加碼100萬張.
5. 友達的對中國的TV大尺寸出貨比重稍輕,主要供應高單價產品,面對大陸內銷過飽和的困局,較易脫身.
6. 友達握有小米的高解析度面板訂單,小米出貨成長迅速,多少帶動友達業績.
7. 友達營收已從2013年第2季起就持續超越群創，截至最近的2014年第一季止，已達4個季度,但 2014Q2 例外,群創是否仍有機會在Q3超越友達,有待觀察.
群創的未來性..
1. 郭董 徹底失去sharp的合作機會後,也許會回頭積極幫 群創找單,未來若要和友達尋求合併時,增加談判籌碼.
2. 群創的淨值仍高於友達
3. 散戶較迷信 郭董牌的魅力.
4. 面對獲利衰退的困局,或許能因此改掉過去殺價搶單的豪氣.拉高ASP. 過去老是祭出破盤價,搶市佔搶出貨量,身為消費者,實在感謝你,但身為股東,就要求求你,獲利要擺第一,其次再來搶市占!
5. 擁有過人意志力和 執行力(手段),使命必達...... 現階段有些技術可能落後,但透過重金挖角,也許很快能趕上.
(某些大公司版圖擴張迅速, 過去用重金高薪向同業挖角獵人頭,時有所聞,深知台灣科技人逐水草而居,有錢能使鬼推磨,某些公司尾牙的股票抽抽樂,就是種宣傳,反間戰,吸引同業高手,帶槍來投靠)
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三妻無減租 wrote:面板股在多數人的印象中,仍停留在慘業的過去印象. 現在剛在萌芽階端,朋友間就算半推半就的買進者,也屬打帶跑,有賺就賣的心態.
這兩檔股票都只是資源...(恕刪)
那些號稱專業的產業研究機構,Display search,Wist view寫的分析也是讓人眼花撩亂,新聞訪問的那些專業分析師,僅是過毛頭小子或黃毛丫頭,卻在論斷產業生死,時而翻多,時而翻空.先是寫出產能過剩的預測,但不久又改口自打嘴巴,缺貨嚴重..大家回想一下,今年初以來,面板的多空消息,有多混亂.
誰若能翻出2013底,他們對2014面板產業供給的分析報告,來和目前實際產業狀況作對照驗證,不知差異有多少??我印象中,友達股價$9左右時,專業的分析報告,好像在打落水狗一樣,寫了一堆末日預言,最後卻沒發生.
M01 2014年初的討論文章,多數人主流意見,也是落井下石,極度不看好它2014的發展.
摩根大通發布報告，並重申對友達減碼投資評等，目標價8.5元。主要原因是友達第1季可能虧損，2014年可能以虧損收場。
WitsView認為2014年起產能擴增所帶來的衝擊，將使得供過於求的噩夢恐再度降臨??
2015年韓國和中國將擁有全球液晶面板八代線85%的產能
多數散戶寧可相信台積電張董,鴻海郭董,HTC王董,聯發科蔡董..的甜言蜜語,也不願相信友達李董的肺腑真言,
所以,面板雙雄 ,必須在 Q3,Q4的財報裡,拿出實際的獲利成績,證明自己的斤兩,否則外界的任何風吹草動,都能讓他們瞬間翻空.
不過李董愛亂放砲的個性,也要改改...,動不動就砲打央行匯率政策,連人家22K或26K也要多嘴.
談到李焜耀，外界對他的評語不外乎是作風強硬、強人個性、自負好強，連一手帶出李焜耀的師父宏碁創辦人施振榮，都直言李焜耀是個「不聽話的兒子」他這麼形容李焜耀，「個性很直，只要是他不喜歡的，或是他認為不對的，就直接說出來。」儘管歷經購併西門子失敗、明基內線交易案，「但ＫＹ就是ＫＹ，他從來沒變過。」
太過自信,害明基在西門子購併案,慘賠350億; 反托拉斯案太有自信,不願認罪,反害公司被美國土匪政府求償10億美金(超越7家面板廠所有罰金的總和（8億9千萬美元)),高層主管求刑10年,幸好法官同情,判決時有給打折優待
.強人老董若能換人,說不定友達真會更好.
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