實在是太專業了，花了幾個鐘頭看完全部，讓人佩服阿!!
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Kevinblue1688 wrote:
融券回補是未來的買...(恕刪)
依星期五計算，融券餘額還有2144張，借券賣出還有5266張。
借券較週四減少200張，但這真的是借券回補嗎？
我個人認為未必，很有可能是因股價暴跌，而被要求提早還券。
依借券規定，出借期間客戶可申請要求提前還券，一般將於五個營業日內返還股票。
聯光通那根大黑k暴跌是在7/20，五個營業日後是7/27。
所以若客戶是在7/20提出還券，7/27要還；若7/21提，那就是7/28星期五還。
有一種可能，是看到7/20大跌，7/21客戶去提出要求提早還券，7/28借走的人就還券回去，造成借券下降。
總之這200張的借券變動我是觀察而已。
另外融券部分其實2千張不算多，要想想融資是1.5萬張，大跌期間，融資賣壓一天是以3~5百張在賣的，融券不怕補不到。
況且聯光通又沒有除權息，要強制回補也要等到明年3、4月，所以不需去期待融券回補的買盤，反而去追借券還比較實際。
今天因為被警示，流動不易，產生跌停，又加上融資斷頭賣壓，看來還是不要去猜底。
7/17股價在高檔59元時，融資維持率是240%。但7/28跌到36.4元時，維持率剩150.2%（這資訊是籌碼k線提供的，不敢保證是否正確），今天又跌停，看來真的會產生斷頭賣壓。
根據7/28收盤36.4元，維持率150.2%，我們可以去推估融資成本大概在40.4元。
雖然主力的融資成本很低，我估計大概在30元以下，但平均融資成本在40元，表示有一堆買在50元的人，現在要被斷頭了。
若買在50元，融資6成算。7/28收盤36.4元，維持率是121%。而今天跌停32.8元，維持率就只剩109.3%，已經要嚴重被斷頭了。
當然維持率是整戶計算的，加上最近大盤漲很多，所以不代表真的有那麼多人被斷頭。
只是隨股價下探，多殺多的局面還是有可能的。
雖然我也覺得，主力可能會突然回馬槍，強拉個一支漲停宣示反彈，因為總不能再這樣跌下去，這樣怎麼出貨呢？
所以我今天有小補一張，但我算停利出場，現在進場去作多想猜底的人，還是要三思而後行，順從現在趨勢比較重要。
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捷泰這支股票，今年初時才13元多，漲到高點67.9元，漲了5倍，現在雖「暴跌」下來，也不過是跌到約40元，怎麼比，主力的成本還是很低。
要估算主力成本的方式有二，一是大概看看就了解的大戶持股比例變動表：
2016年7月前，當股價長期都在10元左右階股，大戶持股都沒什麼變動。而當股價上漲到14~17元時，大戶持股就有明顯增加。今年初開始上漲時，大戶持股又增，但當股價達30幾元後，大戶持股就達高峰。
雖然後面股價是再漲一倍到67元，但大戶持股是不漲反退，所以這樣隨便一看，大概就知道主力進貨是在30元以下。
再來我們看近300個交易日的買賣超排行：
買超兩大主力，元大忠孝鼎富和兆豐松德，其平均買價都在20元以下，這種狀況，要怎麼跟主力比成本呢？
還有注意到，兆豐松德買進成本很低，但似乎都沒出。而賣超第一的富邦仁愛，賣一堆，但卻沒看到他近幾年有進貨記錄。又兆豐松德買超2376張，富邦仁愛賣超2376張，天哪！怎麼那麼巧？
當然，我知道數字準成這樣是巧合，但若數字差異不大，也會被認為這是A帳戶進，B帳戶出。
雖然主力成本低，但我相信貨還沒出完，因為如果已出完，就不用演「作量出貨」這麼一齣戲。
我們來回顧一下這波大跌過程：
7/20早上11點，永豐金虎尾秒出大單，助聯光通殺跌停，引發連鎖反應，五妖股齊跌停。
7/21，五妖中最妖的聯光通、捷泰、振維續跌停。
7/24，上演「圍魏救趙」這場好戲，同一套資金操作，借由拉捷泰、出振維及聯光通，所以振維和聯光通送上第3根跌停。聯光通第一次進入注意股。
7/25，永豐金桃盛出手買進882張聯光通，助聯光通止跌。但主力的資金不足，沒辦法兼顧，無法同步去救捷泰，結果就換捷泰下跌5.43%。例如永豐金桃盛出94張捷泰（值409萬），換買38張振維（值302萬），很明顯就是同一套資金在操作。
聯光通第二次被注意。
7/26，永豐金桃盛買701張、元大成功也買323張，合力再去撐住聯光通，想讓跌勢止住。但也無法去救振維和捷泰，永豐金桃盛出37張振維，換買93張捷泰。沒辦法拿出真金白銀護盤，振維與捷泰就續小跌。
聯光通第三次被注意。更慘的則是振維，連三拉三，近六個交易日跌幅達31.96%，直接公告自7/27開始處置。
7/27，主力資金快用完了，但賣壓仍不止，沒辦法護盤就等著大跌。振維因被處置，主力也放棄救援了，直接跌停一價到底。
而捷泰和聯光通也很難救，因為資金有限，只能玩尾盤大拉的遊戲，而且主力請出「兆豐新莊」這個分點，在尾盤吃580張大買上去。另外還有「大慶」這個分點，在跌停價吃了903張籌碼。為何聯光通尾盤要大拉？我想是因為它已經被注意三次了，累計5次就要被處置。但最終結果仍是連四拉四、第四次被注意。
7/28，聯光通又想玩尾盤逆襲遊戲，只是賣壓依舊很大。永豐金桃盛再度下海去當控盤者角色，看能否止跌，想說能否打破連五拉五的局面，那天永豐金桃盛買進1458張，賣出1076張，買超382張。大慶也去低接476張，但股價還是跌5.76%。最終仍連五拉五，隔日進入處置股。
另外，沒人顧守的振維續跌停，但捷泰卻還有撐，這個撐盤不是主力做的，是靠其他散戶、投機客撐的。
7/31，聯光通被處置了，因流動性出問題，加上每5分鐘撮合一次，主力也很難作量作價，就往跌停那奔去了。振維更慘，不止跌停，還再進一步處置，自8/1起改20分鐘撮合一次。那現在就只能看唯一還沒被處置的捷泰，星期一股價變動真像玩大怒神，開低後殺跌停，再拉到平盤，再殺到跌停。
我後面再來說一下7/31捷泰的籌碼狀況，還蠻有趣的，不過根據上述的記錄，各位發現到什麼了嗎？
1. 主力的成本遠比我們想的低，所以沒有主力一定要拉高才能出這件事，殺低也能出。
2. 很明顯主力資金只有一套，但現在有三處在失火（捷泰、振維、聯光通），他不可能三者都救，碰到這種下跌的刀子，越接越套。當到了被處置時，流動出問題了，他也只能先壁上觀，等機會再入手。
3. 經過數日觀察，最早引發跌勢的永豐金虎尾，很有可能是烏龍一場，但這樣的小烏龍，竟可引發這麼慘的多殺多，可見這種並沒基本面支撐的過度炒作股，持有者的信心是多麼薄弱。一有個風吹草動，大家就逃得跟什麼似的。
4. 主力不是神，不是他們拉就一定會漲，當散戶如驚弓之鳥時，拚命逃竄時也能壓死大象。
5. 妖股還是閒人勿近，看戲比較保險。
最後看一下捷泰7/31的買賣超排行：
買超第一的大慶，像是投機客，在跌停買進，並助股價拉升上平盤，我猜應該是來猜底的投機買盤，應該一、二天內就出了。
永豐金桃盛想的還是出貨，所以有機會就賣了。
最有趣的是元大樹林，買958張，賣1077張，賣超119張。首先要了解，捷泰無融資券，禁當沖，所以他有本事賣1077張，就表示原先要有這麼多的持股。去看他的進出，他是在7/3買820張、7/4買40張、7/21再買165張，成本均價在59.6元，這就是他1千多張的持股由來。
元大樹林之前都沒買賣記錄，卻買在股價高點，被其他賺飽飽的主力出貨，所以我覺得這很有可能是一個待宰的大戶。
然後我們來看他7/31做什麼事：
我看這進出圖，推估他應該就是在盤中跌停價時，想停損全部出清，所以賣出1077張，而且跌停價36.9元就出了873張，算來是認賠2千多萬出去了。
但很好笑的是，他似乎是覺得自己賣錯了，認為之後還有行情，所以在尾盤時出一筆大單700張，重買回來，也幫助最後收盤時收在39.9元。
他這樣神來一拉，反而爽到大慶，如果他真的是短線客，那應該近日有高點就出場了。
另外元大樹林在7/31這樣一買一賣，差額就達290萬。原本帳上1029張持股均價是59.6元，這樣玩一陣後，變成持有910張，均價變成65.33元了，真是越玩輸越多。
元大樹林這主力，好歹也有六千萬的實力，結果還是一樣滅頂，在股市，真的不是有錢就是大爺。
所以各位，投機的天地很有趣，但陣亡的也一堆，進場前，請先評估自己的操作策略和風險承受度，不是人人都適合投機的。
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被處置、關緊閉後真的很慘，今天聯光通直接無量跌停鎖死。
成交量486張，跌停委賣未成交掛單還有7647張。買超榜中，第一名摩根大通買進389張，第二名有三位，各都買進5張，看來八成買盤都是靠摩根大通，。
今天外資買超也剛好是389張。
摩根大通為何要買？我覺得是借券回補買盤。應該是外資從券商借券系統取得的股票，因為大跌，出借方要求還券，所以摩根大通今天就買來還，如果沒意外，明天借券賣出量就會大減389張。
如果沒有摩根大通的買盤，那今天成交量還真難看。
融資斷頭賣壓是很恐佈的。今日融資狀況如下：資買8張，資賣139張，現償194張，目前融資餘額還有15014張，融資維持率剩122.4%。
主力可能還有撐，但散戶融資的壓力應該超大的。
振維更慘，每20分鐘撮合交易，沒有借券買盤可以救，結果成交量只有13張。
捷泰也是一價到底，但因為還沒被處置，所以成交量還有427張，跌停委賣1993張。我今天在開盤前，就趕快去警告，勿接捷泰的刀子，結果各位看今日的買賣超榜如下：
主力棄守了，決定不計價殺出。
為何會這樣？因為主力決定趁捷泰還沒被處置，還有流動量時，趕快出貨，不然連這一妖也被關緊閉，那就慘了。
另外，其他二妖和進與正道，雖然主力還滿手貨，但經歷了三妖暴跌事件，我想市場上已經風聲鶴唳，想再大炒的機會就變低了，雖然不會暴跌，但現在要漲困難了，或許出場觀望比較好。
目前我聯光通空單只剩7張，要賺也沒有很多了。
不過拜今天大同也跌下來，宏達電當沖也賺一些，覺得今天運氣真是好，為了長保好運（投機就是賭博，賭徒最重運勢），所以再去做一點公益：
也希望各位都有好運！操作順利！
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