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富邦去年才發過甲種股,看到國泰金以3.8%發行,也就算了.
畢竟國泰金的規模與富邦金相近.
中信金竟然以3.75%就成功發行,可能很吃味.
明年初又要再發乙種股了,規模比甲種股還大.
利率在歷史低點時所發行的特別股,要投資,可能要三思.
走過,路過,千萬別錯過.
https://money.udn.com/money/story/5613/2845383
國泰、富邦金控雙雄趕在利率低檔大舉籌資，富邦金控昨（28）日董事會通過發行6.6億股乙種特別股，籌資金額高達400億元，規模創歷史次高，僅次於國泰金今年初發行500億元的特別股。
至於籌資用途，富邦金表示，取得資金將作為強化資本結構及轉投資等。在大陸宣示對外資全面開放金融市場沒多久，富邦金宣布400億元籌資計畫，令外界猜測，富邦金明年可能計畫擴大對大陸市場投資，包括提高廈門銀行持股，或設立大陸壽險及證券子公司。
富邦金去年5月發行360億元甲種特別股，發行價格60元，年息4.1％，吸引不少投資人搶購，加計這次400億元的發行規模，兩年總計發行近800億元特別股，大舉籌資動作，吸引市場高度關注。
根據富邦金估算，以增資400億元為基礎，不考慮新增轉投資的話，富邦金資本適足率可高達125％以上。目前整體增資計畫還需主管機關核可，但法人預估，從詢圈到真正發行掛牌，也要到明年初了。
值得關注的現象是，近年金控特別喜愛發行特別股，尤其是大型民營金控，像國泰金今年初發行特別股，籌資金額高達500億元，年息3.8％，為特別股籌資金額最高紀錄。中信金10月也公告發行特別股，年息3.75％，發行規模200億元。
法人表示，不同於普通股，特別股是一種具有債券性質的股票，同時有債券穩定收益特質，又可賺取股價價差，向來是投資人喜愛的投資標的，近年也成為金控籌資主流工具。
法人認為，雖然富邦金持續有海外擴張計畫，但富邦金本身並不缺錢，現在發行特別股的考量在於，明年不論台灣或美國，都將進一步升息，市場利率將走升，因此趁當前利率仍維持低檔之際，趕緊大舉發特別股籌資，把發行成本鎖在低水準中。
另外一個考量，則是發行普通股增資的話，會稀釋股本，影響股價表現，特別是大型民營金控股本已經非常龐大。法人說，在利率低檔之際發特別股「特別划算」。
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