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轉載自雪球南神
DIGITIMES Research调查NB巿场缺料状况，发现面板模块、板端IC及处理器目前短缺程度皆在1成以上，且第3季在品牌冲刺全年出货高点及供给面未根本改善下，部分规格面板及特定IC缺口将恶化至2成以上。然第4季预期全球疫情改善将降低NB需求，加上部分IC新增或替代产能将开出，供给与需求一增一减下，料件缺口可望明显改善。
近期11.6吋面板因品牌备货已多，加上由Chromebook带头冲刺的教育巿场将在第2季将达全年高点，而出现拉货力道减弱的现象，然需求仅是转往消费与商务新机采用较多的14吋及15.6吋，面板整体需求仍维持在高峰
而时序控制器(TCON)及面板驱动IC仍是面板最为紧缺的关键IC。其中，缺口超过20%的TCON在第3季因主要供应商将部分产能转供其它产品，及第2季晶圆厂停电影响部分产能，将使第3季供应更为紧俏。而面板驱动IC则因晶圆厂供应大尺寸面板驱动IC (LDDI)的产能于第2季起逐步开出，第3季开始将可弭平部分缺口。
第4季预期先前购买NB最积极的欧美国家将大幅解封，学生也逐渐返校，NB需求将开始反转，而晶圆厂在8吋及12吋厂皆开始有新产能开出，预期料件缺口将开始收敛。
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外界估計，價格一路狂飆的液晶(LCD)面板，可能會在第三季進入轉捩點。然而，專家指出，OLED面板的困境尚未解除，未來OLED晶片可能會有缺貨潮。
金融時報報導，目前全球OLED顯示器晶片90%在南韓生產，多數由三星電子製造，剩餘的OLED晶片由台積電(2330)生產。全球晶片荒讓這兩家公司產能爆滿，拼命趕工也無法滿足市場對各種晶片需求。野村研究主管CW Chung說：「缺貨不侷限於高階晶片，短缺狀況衝擊各種尺寸和各種複雜度的晶片，包括OLED面板生產的關鍵晶片」。
OLED晶片的生意不好做，儘管製作過程繁複，只有少數公司能夠生產，但是卻沒難到能享有高利。詳細來說，先進晶片的營業利益率超過30%，但是顯示器晶片的利潤不及先進晶片的1/3。不只如此，顯示器晶片必須依據各家公司的需求客製化，需要針對裝置的螢幕規格進行調整，增添了量產難度。
OLED晶片即將短缺的跡象浮現，情況類似去年全球晶片荒爆發前夕。第二季OLED晶片價格攀升1/5，增幅與前季相同，公司正大舉囤貨。可是OLED晶片毛利低，三星和台積電缺乏優先生產的誘因，應該會先製造訂單量大的高價晶片，顯示器晶片不在其中。OLED面板業者可能需要下砍面板產能，以保護毛利。
MarketWatch 6月報導，個人電腦(PC)買氣持續火爆，4月份美國PC價格增幅一舉突破空前紀錄。業界指出，PC價格漲不停，顯示面板驅動IC(DDIC)大缺貨是罪魁禍首，這個只要1美元的小零件，在PC市場掀起大騷亂。
IDC分析師Linn Huang說：「頭號的缺貨零件是用於面板的零件，也就是DDIC」。DDIC用途廣泛，只要有LCD面板的商品，都需要DDIC。儘管智慧機和電視的LCD面板也供給緊張，筆電廠的缺貨情況最嚴重。他說，筆電的微處理器動輒要價50~100美元，相較之下，DDIC價格低廉，但是這麼便宜的東西卻能卡住整個出貨系統，是問題癥結。
上週HP執行長Enrique Lores證實上述說法。Bernstein分析師Toni Sacconaghi問到，現在哪種零組件供給最吃緊、對HP造成最大壓力，Lores第一個就說是DDIC。他指出，微處理器的缺貨情況大幅改善，現在最缺的是面板，可是缺的不是面板本身，而是驅動面板所需的零件。
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FT原文: Chip shortage to hit TV and smartphone OLED displays
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任天堂發布新版Switch 搭載7吋OLED螢幕 儲存容量倍增
截至 3 月 31 日，所有 Switch 型號的累計銷量達到 8459 萬台，由於疫情封城提高電玩需求，2021 會計年度 (2020 年 4 月至 2021 年 3 月) Switch 銷量達到創紀錄的 2883 萬台。
任天堂預計 2022 年度 Switch 的銷量將下降 12% 至 2550 萬台，但新機型推出後將帶動升級。該公司已告知多家零組件供應商，將計劃在 2022 年度生產 3000 萬台，創下歷史紀錄。
然而全球半導體短缺仍然令人擔憂，如今再推出新版本的 Switch 可能會使晶片的穩定供應變得更加困難，任天堂社長古川俊太郎 5 月表示，短缺正使生產計畫的不確定性比過去幾年更嚴重。
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話說老任昨天公布Nintendo Switch OLED Model，供貨不會有問題吧
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布林收縮後，匯聚一下能量，準備開噴，電梯向__...?
明天營收公布希望能吸引法人先小拉一段,除非主力應要壓,那最晚就等Q2法說讓主力想壓也壓不住?
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顯示器產業2020年起成為新冠疫情下受惠產業，轉虧為盈的友達（2409）、群創紛紛加碼資本支出，隨著彩晶及元太陸續跟進，合計四家顯示器廠今年全年資本支出上看560億元，較去年大增158億元，年增近四成。
新冠肺炎疫情衍生的宅經濟效應，引爆居家辦公、在家學習及娛樂的強勁需求，推升面板需求大增，面板雙虎今年不約而同拉高資本支出，鎖定高毛利產品加碼擴產。
至於全球電子紙龍頭大廠元太更加倍擴大資本支出，擬投入20億元在新竹廠擴充四條電子紙薄膜產線，以及興建新廠辨大樓。此外，揚州廠也計劃投資17億元興建一座生產聚醯亞胺膜（PI）的新廠，搶攻柔性顯示基板市場。
面板雙虎轉型有成，2020年順利轉虧轉盈。友達啟動「雙軸轉型+1」計畫，宣布今年資本支出220億元，年增逾四成。群創則力推「轉型再造．價值躍進」，2021年資本支出250億元，年成長二成。
友達總經理柯富仁指出，因疫情推升高階筆電面板需求夯，董事會已通過大陸昆山廠6代LTPS產能擴產計畫，將分二階段將產能拉升到4.5萬片的滿載產能，滿足客戶對高階NB面板及Micro LED量產需求。
群創總經理楊柱祥指出，由於在家工作、遠距學習增購監視器螢幕需求升溫。
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面板三喵過去十年資本支出(百萬新台幣)
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彩晶加碼170億 南科擴產
繼面板雙虎友達（2409）、群創啟動兩岸擴產，中小尺寸彩晶董事會昨（7）日也核准170億元資本支出預算，擴充南科廠TFT-LCD產能設備。這是彩晶南科5.3代線自2005年量產以來，首度加碼產能。
彩晶表示，董事會新核准的預算案，預計本月起分批投資，最快一年半後投產，每月增加3萬片產能，較現有產能提升二成。
彩晶只有一座5.3代線廠，近年來每年資本支出平均30億元，主要投入微調產線及去瓶頸需求。原本規劃2021年資本支出加計購入和鑫光電廠房費用，上看50億元，年增六成。彩晶董事會決議趁著這波面板熱潮，加碼編列投資170億元預算，分期投入擴充產能。
新冠肺炎疫情爆發以來衍生的宅經濟效應，拉升居家辦公、在家學習及娛樂需求強勁，帶動面板需求大增，面板雙虎搶搭面板市況大好之際，今年資本支出金額分別拉高到220億至250億元，瞄準高毛利產品投產。
彩晶指出，南科既有廠房擬再增設一條中小尺寸面板產線，依面板廠無塵室工程、裝機、設備驗證時程估算，新產能最快2023年開出，屆時月產能可望拉升至16萬至17萬片。新產能主要以中小尺寸面板應用為主，包含手機、穿戴、筆電、平板、工控、車載等，並將同步朝Mini／Micro LED背光產品發展。彩晶昨天董事會也決議7月29日召開股東常會，除承認盈餘分配案，每股擬發0.5元現金股利，並全面改選董事。
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彩晶新任候選名單除董事長焦佑麒、華新麗華 (1605-TW)、和鑫 (3049-TW) 董事長馬維欣外，將新增新光人壽副總經理吳欣盈，獨董候選名單方面，除趙辛哲、孫璐筠外，也將新增洪慶山。
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公主耶... 瑟瑟發抖
剛剛看了一下，彩晶的借款大概才不到十億
一樣差不多一百七十億，友達購買友達昆山之合資方全數股權，可以立即享受
對了，阿是買完了沒，這麼大筆錢進中國要過投審會之類的主管機關吧? 最近三次新聞稿還沒發現此案芳跡，到時看看第二季或第三季的現金流量表反映了沒
嘴他去年花相對少，今年看起來就相對多 哈哈哈
[笑]
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文章編號：82361657
本日大盤開小高隨即由運輸類股帶頭一陣下殺，人氣股測試月線後止穩，緩步震盪向上收復失土，微漲0.09%作收，量能因人氣股劇烈震盪，較昨日放大500餘億，來到近6,400億的高位。人氣資金匯聚的運輸類股今日下洗測均線後上沖，跑出一輪過山車走勢，多檔以高位作收，吸納四成二的量能，依然傲視群雄。電子類股在GG弱勢下，小跌0.32%，成交比重達三成五。技術面，指數早盤測十日線後反彈，收於五日線之上，線型依然多頭，KD高檔鈍化死叉第二日，MACD柱狀體續收斂。外資今日賣超38億。
本日早盤短線資金匯聚面板三喵，開盤由喵老大彩晶帶隊衝鋒，小弟們隨其上攻，於九點三十左右打完收工，走出一輪許久不見的典型當沖過山車型態。此走勢與前幾日相似，只是型態因為有短炒資金而被放大了，而情緒的稍為好轉也讓整體向上平移，不像前幾日稍稍走高後收跌。三喵齊收高，皆留5%到6%左右的上影線。其中喵大哥彩晶領頭上漲4.79%，而友達、群創分別收漲2.30%與1.71%。與昨日的人氣萎靡相比，今日三喵皆放量，友達、群創較前日放大4倍上下，分別成交37萬餘張與51萬餘張。彩晶高周轉創下一個月以來大量，成交達49萬餘張。綜觀環球面板股，中國的BOE、TCL今日延續近日強勢，分別有2.11%與1.63%的漲幅；南韓的LGD尾盤前的日內走勢與前幾日雷同，稍開高，遂走弱，準備收最低，但是尾盤稍稍拉起，續跌1.26%。
技術面，友達盤中受6/29黑柱反壓，自早盤7.5%高位回撤至收盤2.3%，留5%左右上影線。收五日線之上，受季線以下之均線反壓，線型排列為弱勢。KD呈止穩反轉態勢，近日有機會低檔金叉，MACD柱狀體負向收斂。雖然價不好看，但至少出量。
籌碼面，外資買超6,332張，投信賣超258張，自營買超2,909張。
今日友達報六月營收
六月營收達339.4億，月增5.7%，年增57.1%。
第二季營收達956.6億，季增15.3%，年增50.6%。
六月出貨面積達219.8萬平米，月增2.8%。
第二季出貨面積達640.3萬平米，季增0.8%，年增0.2%。
公司第二季Shipment指引：low single digit QoQ
個人推估混和平均售價，季增14.5%
公司第二季ASP指引：low teens QoQ
個人友達第二季業績預期
毛利率：31.5%
營利率：24.2%
淨利率：23.1%
EBITDA Margin: 33.1%
EPS: 每股2.33元
股價還在需要放送一下的價位打滾： https://reurl.cc/qgm5QR
適合PC看的報表，如果是用手機，螢幕下拉有小按鈕可以選表單：https://reurl.cc/Ak9pZ3
為什麼update報表，但是只更新了數字，其他的東西沒變，真奇怪...
結果開了一個新的工作區，發布到那兒就可以了，還是不太懂
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2021-07-09 04:45 經濟日報 / 記者李珣瑛
繼中小尺寸面板價格漲勢於6月終止之後，7月上旬友達（2409）與群創的主要產品-大尺寸電視面板報價也正式終結過去連漲13個月的走勢。
隨著兩大類報價揚升態勢不再，意味面板業「漲價派對」告一段落，產業揮別「史上最長多頭行情」，下半年部分規格面板報價更將轉跌，友達、群創、彩晶等業者面臨旺季不旺，以及營收觸頂反轉壓力。
受到手機品牌展開庫存調整影響，6月行動裝置用的中小尺寸面板報價率先終止漲勢，也開始衝擊相關業者營運，以中小尺寸面板為主力的彩晶，昨（8）日公布6月合併營收降至25億元，較5月衰退11.1%，月減幅度是近13個月最大，開出業界業績衰退第一槍，顯示產品價格不再上揚後，對廠商的影響甚大。
在中小尺寸面板報價漲勢先行告歇之後，集邦科技（TrendForce）旗下顯示器研究Witsview公布最新7月上旬面板報價更為產業飄來烏雲，尤其60吋以下的大尺寸電視面板價格跟進終止連續13個月的漲勢，維持平盤。
TrendForce研究部副總邱宇彬預期，第3季面板價格會是逐月收斂的走勢，部分尺寸本季可能反轉下跌。由於大尺寸電視面板是雙虎最營運主力，7月上旬報價止漲後將牽動雙虎後市。
在6月電視面板仍維持小漲格局下，友達昨天公布6月合併營收339.3億元，改寫六年多來單月新高，月增5.7%，年增57.1%；第2季合併營收956.5億元，是逾六年單季新高，季增15.3%，年增50.6%。上半年合併營收1,785.9億元，年增52.4%。
友達表示， 6月面板總出貨面積達219.8萬平方公尺，月增2.8%；第2季面板總出貨面積達640.3萬平方公尺，季增0.8%，年增0.2%。
法人憂心，在主力產品價格開始走平、甚至開始有下跌壓力下，友達、群創營收也將在6月觸頂，之後開始反轉向下，下半年傳統旺季反而旺季不旺。
友達、群創、彩晶昨天股價一度響起大反彈號角，彩晶盤中攻上漲停板，但因業績走勢雜音難除，終場漲幅砍半至4.8%、收22.95元。
友達、群創盤中也分別大漲逾7%，終場漲幅大幅收斂。友達收盤漲約2.3%、收22.25元；群創收20.85元、漲0.35元。
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昨天本想利用彩晶擴產當作利空消息，還特地抓了數據，下標資本支出增四成
怎料短炒資金反著看，硬要來場一輪遊
今天則是好不容易抓到喵大哥緊繃瘦小的尾巴，使出「第一槍」想要扳回顏面
友達以出貨面積來說，第三季是旺季
跟過去不同之處在於現在ASP/GPM處在高位，也可說成近六年來最賺的旺季
報價跟應用營收占比，Mobile PC & Device 與 Monitor 第一季佔45%
記者從報價的滯漲、反轉與TV佔比，發想出「旺季不旺」
那我是不是也可以從報價的水位與IT佔比來編個「旺季很賺」
記者會說：「可憐喔！ 市場缺貨跌，報價上漲也跌，虧錢賣大跌，供給過多直接跌死你。」 空到股東都變87。
目前要炒都是短線資金，主要來源是內資，即便有機構想逆勢布局大概也不多，彙總來看就不明顯。
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文章編號：82371694
本日大盤受美股回檔與運輸類股消息面影響，以跌200餘點開出，雖然隨即有搶短資金拉抬，但終究不敵源源不絕的賣壓，稍作反彈後逐漸震盪走弱，最終收跌1.12%。量能較昨日縮減近1,000億，成交5,400餘億。運輸類股在消息面的壓力之下，大多呈現弱勢，三檔主流海運股不是跌停就是以接近跌停作收，準備再次測試不同均線。運輸類股本日量縮，類股跌幅達8.27%，但成交比重依然有將近四成二，類股MACD於今日反轉。電子類股今日雖然弱勢，但是相對平穩，成交佔比回到三成七。技術面，指數跌穿十日線，準備測試月線，短期線型有下彎態勢，KD高檔死叉後第三日，呈現下行走勢，MACD柱狀體正向迅速收斂，若隔週繼續弱勢，反轉不可避。外資今日提款近418億。
本日面板三喵走勢分歧，友達、群創無視特定消息面持續炒冷飯，走勢相對穩健。友達在業績加持之下，力守平盤；群創則是相對弱勢，小跌0.72%作收。昨日盤中稍微風光的喵老大彩晶，因六月營收動能放緩，今日最為弱勢，收跌2.40%，還沒坐熱的大哥寶座可能不保。成交方面皆量縮，不過都還有16至19多萬張的換手，人氣至少比之前稍微熱絡一些。綜觀環球面板股，中國的BOE小漲0.16%，本週漲幅達4.82%、TCL稍微回檔0.49%，本週漲幅達8.77%；南韓的LGD持續走弱，續跌1.91%，本周跌幅近8%。
技術面，友達盤中觸月線受反壓，續收五日線之上，受季線以下之均線反壓，線型排列為弱勢。KD持續反轉態勢，近日有機會低檔金叉，MACD柱狀體持續負向收斂。
籌碼面，外資賣超21,158張，投信買超28張，自營賣超86張。
股價還在需要放送一下的價位打滾： https://reurl.cc/qgm5QR
適合PC看的報表，如果是用手機，螢幕下拉有小按鈕可以選表單：https://reurl.cc/Ak9pZ3
又到了填表格的季節
除了特定操作外，放空就是認為股價會跌，正派來說就看法不同囉
我覺得面板主力操控的太誇張,外資應該還沒看上面板慘業,買賣超都是主力在洗盤,投信看這股價也不太想淌渾水或被洗掉了[鬼]
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文章編號：82373152
