最近看到蘋果股價,不斷創新高.在觀宏達電的股價.心有所思.
品牌,通路是未來製造業的優勢,也是唯一不會過於紅海的核心價值.
但硬件的製造卻抵不過內容的創造.從蘋果內容跟現今的Android內容.再比較相關公司內容.
http://www.engadget.com/2011/02/18/apple-maintains-lead-in-mobile-app-store-revenues-but-its-share/
內容的成長,可謂是火山爆發,內容到頭了嗎?我相信才剛開始,而且會是未來10年產業競爭,最殘酷的事實.
如果,沒有內容加持,我認為硬件廠商會是沒有春天.當然,我所謂的春天是對投資者的角度,沒有成長,就是沒有春天.
最近看到相關硬件廠商,積極投入平板.
我不認為生產平板是好的投資,它跟手機是沒有兩樣的.但我們可以假設這是持續創造內容的架構.
依小弟目前觀察,最明星像的就是google- Android.硬件的高成長,內容也會同步高成長.
積極尋找人類生活方式的趨勢,股價會先行反應,會到沒有市盈率的概念.
反觀宏達電,Android會變成許多廠商使用的作業系統,當聯發科發動新的攻勢時,就是提供便宜與支持.
中國的白牌手機,會高速度的倒向Android的智慧手機.
那宏達電就要更加提供獨特的內容.從最近的TVBS與英國的相關投資.我相信未來還是美好的.
當然,未來這一兩年白牌手機與硬件毛利低的趨勢,毛利率難免會有一些陣痛.
個人積分：167分
文章編號：26456365
個人積分：164分
文章編號：26456853
聯發科如果要真強,就是持續往內容發展.
但話說回來,在這市場領域,聯發科慢慢吃高通的商機還是有可為的.因為,它還有一項服務,一向知道中國商業模式或不足的服務
http://mobile.pconline.com.cn/market/sz/1010/2236649.html
http://tech.ccidnet.com/art/302/20100208/1996993_1.html
http://mobile.pconline.com.cn/market/sz/
我並沒有說現在可以投資聯發科,它只是讓你欣賞,觀察.
或許台股已經有所謂雲端內容Android概念股
個人積分：164分
文章編號：26457339
但他是白牌手機的絕對領導品牌.
我相信目前它有足夠的不可挑戰的優勢,白牌手機要生存,就是價格,絢麗外表,功能要可以比上主流市場.
光是價格一途,這就是聯發科的優勢,會因最終產品低價,銷量大增.當然.這可能要到下半年或明年才可以明朗.
或許股價已經打底也說不定.
但我還是希望他能在"內容"更加明顯.這些投資是難以複製與競爭的.
再說,養超過5000人的設計公司.如果跳脫硬件概念,又有誰與之競爭.
Andriod顛覆市場還是持續上演,目前只是初曲.
Smart book, nete book, IPad-like 都不是PC 延伸,而是移動生活的一部份.
從最近微軟宣佈支持ARM ,可見微軟也打破觀念.
因為市場沒有誰是絕對主宰,變化太快了.
這時候反而一些小公司,慢僈出頭,因為他們會尋找滿足他們的市場的機會.
聯想的LPAD,宏碁的雙作業系統.都是想藉由硬件與內容.
因為,這些公司都沒有APPLE的內容,它們只能做更好的硬件,不敢放棄PC概念與Andriod 內容整合.
