購買美債的買家們會重新評估投資組合,
這些財力雄厚的買家們 (如中日台央行, 各大壽險機構) 的美債小小調整個幾趴,
數以兆計的資金潮勢必席捲到相對健全的中港日台.
其實這樣的趨勢在過去一年已經逐漸發生, 所以上述四國貨幣升值真的擋不住,
加上美國抱著要死一起死的想法, QE3 蠢蠢欲動.
接下來, 台幣/熱錢會讓彭總手軟.
這種思維邏輯之下, 說真的我是沒有想要以股轉金(沒融資,不玩投機股), 畢竟美國的策略很簡單,
可以印鈔票/甩債信, 就是要確保失業率緩降, 來贏得選票.
所以衰退的機率很低.
美國賴賬對於一般企業 EPS 影響很低, 而美國人的思維就是以創造就業機會來還債,
以投資來創造經濟成長來還債, 但是我相信公共建設/國防支出/健保支出會受到影響的.
因此, 選股邏輯應該還是以中概+內需+高殖利率 + 內陸客貨運為主.(少數跌深電子 跑短)
另外可以從大陸 12-5 計畫去尋找機會.
