利空不斷的太陽能，雖然利空消息真的很多，但是很多太陽能公司的股價，都跌破股價淨值比了， 股價往往都是比基本面先行反應的一種指標，現在太陽能類股，檔檔股價幾乎都是腰斬再腰斬，或許大陸的殺價競爭，給太陽能帶來這波衝擊還不小，但未來的世界一定還是得依靠新能源這塊，目前是短線開發泡沫化，但長線還是被受矚目，像台積電張忠謀，這樣有遠見的科技大老，也都紛紛投入太陽能看好這個產業，我不經要問：是否現在才正是應該佈局太陽能的絕佳好時機？
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love610223 wrote:
利空不斷的太陽能，雖...(恕刪)
看到了外資的新聞，還是會怕怕。 茂迪的目標價和以前的股價好像少了一個＂1＂。
麥格理看空太陽能 降茂迪目標價
〔記者張慧雯／台北報導〕跌深反彈的太陽能股昨日開盤仍繼續強勢走揚，但隨著台股開高走低，加上麥格理證券出具台灣太陽能產業報告，建議投資人對該產業「減碼」，且大幅調降茂迪（6244）與昱晶（3514）的目標價至39.1元與24.6元，太陽能股也由紅翻黑，茂迪重挫1.8元，收在62.3元，而綠能（3519）、中美晶（5483）則維持平盤。
麥格里證券表示，中國競爭者眾，加上預估明年市場仍供過於求，因此對太陽能產業建議「減碼」，且大幅度調降茂迪及昱晶今年每股稅後盈餘的預估數字，其中茂迪調降75%、昱晶也大降81%。
麥格里解釋，大幅調降茂迪和昱晶的獲利預估值，主要是第二季產品平均售價急遽下滑、企業毛利率被壓縮，太陽能上下游產業鏈都有相同問題，太陽能電池是首波受害者，矽晶圓也難置身事外。
麥格里特別針對茂迪分析，今年茂迪擴大內製的矽晶圓產能，但環境改變下，卻面臨矽晶圓外購價格比自製更便宜；至於昱晶方面，今年投入2.2億元與台肥（1722）、中鼎（9933）成立太陽能矽晶圓廠—昱成光電，雖然總產能上看10億瓦，但麥格里認為，這個投資案對昱晶的獲利並沒有太大貢獻。
因此麥格里將茂迪目標價由92元降低到39.1元，昱晶目標價也由55元下調到24.6元，而中美晶目標價則小幅調降，由56.2元下調到43.2元。
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至於台廠茂迪、昱晶等廠商的獲利表現，由於第二季平均銷售單價 （ASP）與毛利陡降，因此大砍今明兩年獲利預估75%與81%，修正後今、明年每股稅後純益 （EPS），茂迪為1.84 元與2.47元，昱晶為1.06元與1.44元。至於中美晶，雖然康修哲對其今明兩年的獲利預估並無改變，但預期明年EPS則將由今年的5.09元降至4.52元，降幅為11.2%。
【2011/08/24 經濟日報】@ http://udn.com/
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