我之前就說了如果顯卡賣得好根本不需要跑去賣ai pc
就像便當店之前產品都賣得好就繼續賣,不需要增加營收獲利去賣飲料等等
目前輝達晶片賣太貴,所以很多科技公司例如估哥就自己研發晶片繞過輝達
大陸可以自行生產晶片所以也不買輝達過時清庫存的晶片
所以黃才要搞其他產品來增加營收獲利不然股價一樣和以前一樣修正回70%
目前應該會和以前一樣,買鏟子的和賣鏟子的回檔比較多,一線代工的gg和海力士等
比較不會缺訂單因為其他公司要自創晶片也要找他們代工,但是二線代工或只是這波沾到邊
的公司會跌很慘,這也是投信開始大賣聯x的關係。
輝達去年9月搞左手賣右手我就覺得不行了,就是商品賣不動了要自己花錢買自己的商品
就和陶珠豪宅一樣,27億的房子沒有要買,賣出去的第一間還是自己旗下子公司用集團的錢自己買下。
輝達投資1000億入股openai然後openai在下輝達下訂單。
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茶太 wrote:
我之前就說了如果顯卡賣得好根本不需要跑去賣ai pc
我覺得想錯方向了.........現在顯卡賣不好嗎？是根本產能被AI GPU搶走, 顯卡缺貨
nVidia 推AI PC (N1X).......其實是想解決幾個x86的問題
1. 看看Apple M4/M5晶片的成功：統一內存, Memory在 CPU/GPU內部間自由調動, 而x86架構就是做不到, 透過PCIe資料間移動太慢, 脫慢整體速度
2. x86 架構綁在 Intel/AMD身上, nVidia很難在那個平台下架構出他自己認為很好的 AI環境. 反正這幾年nVidia在AI伺服器賺太多錢了, 有錢自然想賭一把, 找上Microsoft依據老黃心中想的AI架構重新構建一台完美的 AI PC出來
--> 例如新聞中很少人注意到的：WoA中的new security primitives and NVIDIA OpenShell .......nVidia把現在養龍蝦中私人資訊洩漏與 Agent可能誤刪資訊等等風險, 在與Microsoft合作中都直接在OS層架構出來了
如果在x86......不知道何時才能完善此一功能
個人想法 單純用投資邏輯的話，他就是過高，不用管他到底能弄出那些技術，單純華爾街的劇本比較重要
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茶太 wrote:
我之前就說了如果顯卡賣得好根本不需要跑去賣ai pc
就像便當店之前產品都賣得好就繼續賣,不需要增加營收獲利去賣飲料等等
目前輝達晶片賣太貴,所以很多科技公司例如估哥就自己研發晶片繞過輝達
大陸可以自行生產晶片所以也不買輝達過時清庫存的晶片
所以黃才要搞其他產品來增加營收獲利不然股價一樣和以前一樣修正回70%
目前應該會和以前一樣,買鏟子的和賣鏟子的回檔比較多,一線代工的gg和海力士等
比較不會缺訂單因為其他公司要自創晶片也要找他們代工,但是二線代工或只是這波沾到邊
的公司會跌很慘,這也是投信開始大賣聯x的關係。
輝達去年9月搞左手賣右手我就覺得不行了,就是商品賣不動了要自己花錢買自己的商品
就和陶珠豪宅一樣,27億的房子沒有要買,賣出去的第一間還是自己旗下子公司用集團的錢自己買下。
輝達投資1000億入股openai然後openai在下輝達下訂單。
輝達目前的地位雖強，但「軟體生態系的粘著度」能否戰勝「大廠自研晶片的成本壓力」，將是未來兩年是否進入長周期修正的關鍵。
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