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該客戶年近70, 夫人60出頭, 財務情形極佳, 幾輩子揮霍不完的財產. 無兒無女, 兩人自己在手足中排行最小, 先不說和兄姊們的關係很疏遠, 他們會早些離開的可能性還大一些, 和他們的晚輩們(姪兒,姪女) 就更不親近不可靠了. 就他倆二人 相依為命. 二人身後財產 – 在國外部份的處分我們已經為他們布置妥當 – 全數捐贈到指定的機構.
先生最擔心的問題是兩人之間可能(瞬間)失能/失智 直到百年之前的這段時間裡 沒有人或機構能以他們的福祉為先 幫他們方方面面的做主. 由於夫人年輕許多, 兩人同時失去自主能力的機率應該不大, 但是夫人會碰到這種情況的機會肯定很高的. 這種很可能發生的擔憂不是財務上的問題, 讓我不知如何回答或提供意見 - 問題都不在先走的人, 放不下心的是留下來孤零零的這一位. 到這裡來看看大家的看法. 養兒或許都無法防老了, 怎麼能指望路人甲來看顧無能自己的福祉幫你做萬全的安排?
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