這份報告由美國迪克西使團（Dixie Mission）的John Service完成
John Service, Report No. 16, 8/29/1944, to Commanding General, USAF – CBI, "Desirability of American Military Aide to the Chinese Communist Armies." State Department, NARA, RG 59.
第一頁：
題目：美軍軍事援助中國共產黨軍隊的價值
致： 主管將軍， 美國駐中國、緬甸、印度部隊
美國軍隊已經與中國共產主義者的武裝力量展開了合作。到目前為止我方在合作中均處於被動——中共的情報來源提供的竊聽資訊以及對美軍飛行員的救援。這些初步合作所產生的顯著成功應該使更主動的（合作）措施納入我們的考慮。
這種主動的合作應當以提供中共急缺的基本軍用物資為開端，輔以以有效使用這些物資為目的的必要培訓。由於中國的戰局已經進入晚期，這種合作應該做好計畫，以實現共產黨與空軍及其他陸軍力量的戰術協同。
應當承認，支援共產黨部隊的物理困難很大。但是這些困難是可以被克服的。但是啟動這種合作的決策卻會涉及軍事和政治策略方面的一些問題。首當其衝的，當然是來自國民黨的強烈且頑固的反對。我們必須確定，援助共產黨所能帶來的合理的預期收益是否能夠超出那些克服困難或無視國民黨所帶來的代價。
對於這一問題的決策，我建議，應基於以下考量。
A. 政治
我們現在對中國的情況已經足夠熟悉了，也充分體驗了與國民黨的合作，因此可以說國民黨如同它表面上一樣，是虛弱、無能且不合作的。
政治盲目且完全自私的國民黨領袖所擔心的唯一問題是他們搖搖欲墜的權力。由於缺乏民望且沒有勇氣採取必要改革來重獲民望，國民黨知道它的可悲的、毫無士氣的壯丁部隊無法在戰鬥中抵抗日本人。在其當前的短淺目光看來，那些軍隊以及國民黨希望我們將提供的裝備才是它權力的根基。由於缺乏任何有效的經濟政策，國民黨正在使這個國家迅速滑向經濟崩潰。國民黨害怕這一過程會被任何，無論是我們的還是它自己的，在中國的大型軍事行動所加速。
因此，國民黨害怕，也試圖避免任何大型軍事行動對其資源的進一步損耗。它希望能夠有人在中國之外替它贏得這場戰爭。
第二頁
它非常害怕美國將軍事行動大規模地擴展到中國境內，僅次於害怕蘇聯介入。
而中共所考慮的問題則恰恰相反。這場戰爭給予了他們一個成長並極大提升影響力的機會。通過使人們確信這是他們自己的戰爭、它們必須要參戰，中共獲得了切實的民眾支持，並動員了華北很大一部分人口。積極參與抗日戰爭給予了共產黨一個機會，讓他們獲得了到目前為止最大的權力。這一事實非常重要。共產黨意識到，如果它在贏得這場戰爭的過程中扮演了主要角色，其國內國際地位都會得到極大的加強。即使不是因為其他理想主義或愛國主義的原因，以上的理由也足以使中共非常想要戰鬥。
基於這一背景，可以得出以下結論：
(a) 把我們的支持和援助局限於國民黨將不可能幫助我們獲得一個有力的、全心全意的盟友。
(b) 相反，這將鼓勵國民黨當前的不民主傾向。儘管這也許能延長國民黨岌岌可危的政權，但是只要國民黨拒絕改革，我們就會懷疑它能否長久推延那不可避免的內部危機。美國的支援甚至將鼓勵那些充滿法西斯思維的領袖挑起內戰，而這一點對中國，對該地區戰後和平，對美國在這裡和平的利益都是一場災難，
(c) 對國共兩黨無差別的援助，將會使至少一支部隊變得作戰得力，那就是非常熱衷於戰鬥的共產黨。
(d) 這種無差別的援助，還將在中國產生一種建設性的影響。國民黨將不僅將被迫來爭奪我們的支援，也將不得不去爭奪中國人民的支持。我們因此可能可以刺激國民黨進行改革。
(e) 最後，我們給予共產黨的支援將幾乎肯定地使國民黨無法發動內戰。與此同時，我們也不太可能會促使一場宣揚共產主義的內戰發生。他們的政策是反內戰的。他們從我方想要獲得的武器（與國民黨想要獲得的武器形成鮮明對比）是簡單輕便型的，而不是重型進攻性武器。而且，如果我們的政策能夠促使國民黨實現進步，內戰也就是不必要的了。
總結：如果國民黨如他們所宣稱的那樣——民主且真誠、急切地想要儘快擊敗日本人——那麼我們提議要給予中共至少成比例的援助時，他們就不應該反對。不過分地說，國民黨反對的強度能夠有效反映我們援助共產黨究竟有多高的價值。
第三頁
B. 軍事
儘管我們在實際戰區尚未完成現場觀察，但對於共產黨的瞭解已經足以獲得一些結論。這些結論也與我們從共產黨獲得合作的結果一致。但是，比其他都更重要的是這樣一個不可否認的事實，即共產黨從戰爭之初白手起家到現在已經在華中、華北的廣大區域不但維持了而且極大增強了自身實力。與此同時，他們在華中和華北還持續地牽制了大量的日軍。
(a) 共產黨在長江以北日軍交通線沿線而且極為接近交通線的位置保持著戰略據點。顯示這些地點的地圖完全可以說明問題。共產黨提供的這一情況與他們所提供情報的範圍以及對美軍飛行員的援救行動非常吻合。從這些地點出發，他們可以到達各主要城市並切斷鐵路。由於我們對中國海的控制日趨完全，這些交通線就變得越來越重要了。比方說，如果我們在華東登陸或漢口受到攻擊，這些交通線對於日本人來說就將是生死攸關的。
(b) 共產黨武裝有能力進行運動戰、遊擊戰，他們對這種作戰富有經驗，而且他們有足夠的士氣和決心來執行此類行動。
(c) 他們在我們所關心的區域中擁有長期、大規模進行遊擊戰所必需的廣泛的民眾支持。這種廣泛的支援帶給他們極大的有用（由於自願且受過部分訓練）的人力儲備。
(d) 他們的物質需求是簡單而且不過分的。給予他們少量支持，就將獲得很大收益。他們意識到他們不能夠，而且作戰地形和行動也不允許，使用重型複雜的現代裝備。
(e) 向共產黨提供一定量的物資將不僅僅提高他們的戰鬥力（比方說使他們能夠摧毀炮樓，或者在一定時間裡守住橋樑以確保破壞工作完成），而且可以使他們像他們過去做的一樣，通過繳獲日本人的裝備來獲得更多的物資。他們在日占區所處的區域及他們使用的戰術使得他們可以實現自給自足。
(f) 提供給共產黨的物資數量就算不多，也可以在擾亂交通、破壞工業和物資以及殺傷日本人方面比空軍使用同等數量的物資要更為有效。空中轟炸不僅浪費而且效果很差。由於華北與我們可用的基地之間的距離，它還需要大量消耗汽油、維護物資和其他裝備。通過，比方說，大量沿鐵路周邊地區的協同的遊擊隊攻勢，可以更好地實現摧毀日本鐵路、讓其無法運行的目標。
第四頁
如果共產黨擁有足夠的補給而使他們的作戰更為得力，不僅是鐵路沿線的日本守軍，整個佔領區的日本守軍都不得不增兵。在這些行動造成的日本人裝備上的損失和花銷將遠高於單獨的空襲。
(g) 利用共產黨武裝在日軍大後方進行遊擊戰和破交戰將使空軍力量能夠集中到其他任務上。比如，在登陸之前一段時間，共產黨軍隊可以被給與足夠的物資並進行相關的訓練。那麼整裝待發的共產黨就可以代替空軍對滿洲至長江流域的交通線進行攻擊和擾亂。因而，當登陸即將開始以及完成之後，空軍就可以完全投入到直接火力支援之中。
結論：
從所有這些政治和軍事因素的考量出發，我認為，應當將美國軍事援助擴展至中國共產黨軍隊。
約翰 S. 瑟維斯
批准發送：大衛 D. 巴列特 上校， 參謀團
