兩兆雙星變五大慘業,到底要誰買單?怪罪基層公務人員,真可以提振經濟嗎?

vspebrian

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vspebrian

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文章編號：60973022

chiashin wrote:
4.摘錄一則去年第四季的報導：...(恕刪)

韓國混切65+32, 成本過高, 只是用於撿拾供貨不足的缺口.並沒有大量產出與降價出售..... 中國目前的做法是8.5代廠65吋切三片, 多的部分直接丟棄. 這樣做的成本, 當然又比韓國更高了

中國至今仍未大量產出65+32的面板. 他的小小野心是正在嘗試43+21.5. 不過良率都還沒有很好, 如果切65吋, 三片壞兩片, 良率太低, 損失巨大. 中國的65吋面板會放在10.5代, 也就是2019年開始營運之後. 但是10.5代廠如果良率不佳, 報廢面板損失會非常巨大. 可能會退而求其次, 先切尺寸較小大約40吋的面板, 不過這工廠還在土建, 目前只有口頭恐嚇用途. 不具備實質的實力

中國煤炭,鋼鐵,水泥業兵敗如山倒, 欠債倒債一堆. 石化工業也開始產能過剩而搖搖欲墜. 硬碟工業更是準備送入棺材. 汽車與紡織業也庫存開始越來越多. 他救火就不完了, 還顧得了面板與IC設計嗎? 等著瞧吧. 政府出錢蓋面板廠, 吃大鍋飯. 吂目投資的災難總是出現在中國.

ANDYLIU66Y

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樓主

ANDYLIU66Y

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文章編號：60976765

如果面板廠只剩6袋廠有經濟規模的話，那三代，3.5代，4代，4.5代，5代，5點5代，應該就趁早收一收，不然的話，這些廠的廠長處長光是在公司賣官的商機，還有與黑名單"洽談"的商機，就足以讓他們自己大賺不只三四年了。

vspebrian

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103樓

vspebrian

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ANDYLIU66Y wrote:
如果面板廠只剩6袋...(恕刪)

7.5代廠也是很有效益啊. 只是產能每平方公尺的毛利率不如6代廠. 不過也是滿載賺錢. 當今人類最受歡迎的兩種大電視尺寸 43/50, 全都是7.5代廠切割效益最好. 50吋去年市佔率, 光這個尺寸就佔了17%, 43吋是去年才逐漸放量, 到今年追過50吋的市占率. 8.5代廠切割的48/49吋的市占率連5%都不到

而且7.5代廠主要設備的折舊, 今年是最後一次出現在財報上, 明年四月的年報就沒有了. 這意味著友達群創的淨值, 明年還會比今年成長

其實, 幾年前最早開始產能爆滿的是7.5代廠. 因為50吋要2k, 也要4K, 43吋又市場爆發, 到現在仍然是供不應求, 想買這兩種面板還要排隊半年以上才領得到貨. 友達群創總經理被追貨追得最慘的都是7.5代廠的產品. 六代廠的65吋面板毛利高. 市場是逐漸成長, 供貨還沒有太大的急迫性. 客戶會急急如律令的要產能反而是7.5代廠.

因為7.5代廠的43吋產能無法滿足客戶的需求, 因此友達把一部分轉向8.5代廠混切 43+21.5吋. 效益雖然不如7.5代廠, 也是還不錯. 而且大陸面板廠的良率不如友達, 無法與友達競爭. 韓國混切是玩65+32吋. 因此43吋面板的放量, 也帶動友達的8.5代廠滿載.

至於3/4/5代廠. 你就不用替台灣擔心了. 因為3/4/5代多用於手機, 平板, 筆電, 螢幕, 車版. 醫療. 幾乎不生產TV面板. 全世界這種中小尺寸面板的毛利都低到不行. 而且這些廠建於高毛利年代. 成本早就通通回收了. 可生產也可不生產. 就看客戶的需求量而調整產能即可.

chiashin

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chiashin

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文章編號：60977877

vspebrian wrote:
韓國混切65+32...(恕刪)

1.人家技術會進步的
2.成本問題前面說很多了，不需一再重複，重點是產能過剩會把價格打爛，影響台廠的利潤

ANDYLIU66Y

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ANDYLIU66Y

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文章編號：60979337

vspebrian wrote:
7.5代廠也是很有效...(恕刪)

意思是會跟華映六代一樣大賺錢嗎?真是話術.

vspebrian

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106樓

vspebrian

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文章編號：60980130

ANDYLIU66Y wrote:
意思是會跟華映六代...(恕刪)

最近開始有傳出華映轉虧為盈的新聞. 至於他跟大陸合資的六代廠, 可能會比友達早一點點量產吧.華映向來是鍾情於筆電/手機/車用面板. 不太可能在中國切65吋TV面板.

不過,如果華映願意把大陸新廠都拿去生產筆電/手機面板,賺中國的補助, 而台灣廠折舊結束專心生產65吋/40吋4K TV面板. 那這樣就做對了. 若是這樣, 華映應該會鹹魚翻身.

vspebrian

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107樓

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cogi698 wrote:
1.以前我一直懷疑...(恕刪)

目前的態勢是這樣沒錯. 中國錯誤投資8.5代廠讓台灣面板廠這個世代逃過一劫, 可是2029年之後, 大陸的10.5代廠與8.5代廠折舊提列結束之後. 那台灣要用什麼去贏?

雖然中國會在2027年進入老年化社會, 工資預估會比現在更高50%, 代工廠也逐漸搬離中國了, 以那個時候的成本, 中國不一定會比台灣有優勢, 可是如果想繼續贏中國, 還是要在其他的規格上有所作為, 否則那時候才要蓋新廠, 反而我們的新廠會失去優勢.

目前按兵不動是正確的. 等他所有的設備都裝機弄好了, 我們再來改規格, 若能一次把他中國未攤提完的產能報銷掉. 讓他為了生存而被迫重買重裝設備. 這要考驗台灣日本美國面板業上/中/下游的智慧了. 基本上, 改規格是一定會做. 因為中國投資這麼多8.5代廠, 改規格, 美日設備廠商可以獲利豐厚. 而且也剛好接上台灣真的老舊機器非換不可的時間點.

其實台美日改規格讓中國紅色供應鏈產能報銷的事情, 一直都有發生, 就像SSD大量取代硬碟, 中國龐大的硬碟產能面臨斷炊停工的危機. 對付盲目投資的中國. 只要改規格這招就可以讓盲目投資者受到應有的實質教訓. 再大的產能都不恐怖

cogi698

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cogi698

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vspebrian wrote:
目前的態勢是這樣沒...(恕刪)

V大我很好奇，中國有龐大的硬碟產能?
硬碟不是都掌握在希騰、WD手上嗎?

vspebrian

6696分

109樓

vspebrian

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cogi698 wrote:
V大我很好奇，中國...(恕刪)

聊這個文不對題. 因為筆電桌電的生產線都在中國, 因此硬碟廠也把大量產能放在中國. Seagate/WD/Toshiba的獲利只是少少錢. 可是鋼鐵,馬達, 碟片, 包裝, 運輸的成本大多都是花在中國境內與中國百姓身上. 不過SSD逐漸取代機械式硬碟已經是不可逆的趨勢了. 中國大量傳統硬碟也將快速在市場中消失

我會舉這個例子是講改規格會使得盲目投資大產能變成一種錯誤. 像是松下去大陸投資電漿面板. 停產後, 松下財報上列出一筆虧損金額就結束了. 可是對中國而言, 相關的上中下游的產值也跟著消失沒有了. 三星LG也有去中國投資8.5代面板廠. 如果產能過剩又無利可圖. 他也會跟松下一樣關掉.

松下如此, Seagate/WD亦如此, 未來的三星/LG也會這樣做. 這些公司永遠不會倒. 他只是生意少做一點而已. 都會活得好好的. 不關廠裁員, 他才會死.

vspebrian

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110樓

vspebrian

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文章編號：61100681

ANDYLIU66Y wrote:
意思是會跟華映六代...(恕刪)

OLED電視面板太虧！LGD苦撐、暫不退出液晶業務
2016/07/15 14:24 Moneydj理財網

韓媒etnews 15日報導，LGD副會長韓相范(Han Sang-beom)表示，該公司暫時不會放棄液晶面板業務，將提升競爭力、衝高獲利，並持續投資OLED。三星電子旗下面板廠Samsung Display逐漸撤出液晶面板，LGD無意跟進

三星是中小型OLED面板霸主，市佔率遙遙領先。相較之下，LGD主攻大型的OLED電視面板，至今未成氣候，OLED電視面板的銷售比重不到LGD整體業績的10%，也尚未貢獻任何營益。業界估計，OLED電視面板要賺錢，可能要等到2018年以後。

韓相范坦言，對液晶面板業務感到憂心，他說中國大舉投資，競爭只會更加白熱化，LGD還沒決定是否投資10.5代廠。至於OLED，該公司將積極開拓中小型的可撓式OLED面板市場，興建中的P10廠生產重心尚未決定，但是應該會是OLED電視面板和可撓式OLED。

韓聯社6月23日報導，IHS資料顯示，第一季Samsung Display OLED小尺寸面板出貨量8,875萬片、市佔率97.7%；其次分別為LG Display(LGD)的0.9%、友達(2409)的0.7%。

南韓媒體Hankyung指出，三星打算在今(2016)年底前關閉第7代液晶面板生產線「L7-1」，這條生產線約佔三星整體液晶面板產能的15%、全球產能的3%。因三星擬關L7-1生產線加上大陸大尺寸電視面板產能尚未開出為由，調高友達、群創的投資評等。

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