morris036305 wrote:
2017年最后一个交...(恕刪)


媽呀!一天發了一狗票監管文
2018小弟就定義為<金融監管年>吧.

期待春节行情中
morris036305 wrote:
2017年最后一个交...(恕刪)

2017結束了!!

看了一下各正二2最終的表現,00655L漲幅超過六成,跟另兩支差距大概10%。


但全年漲最多的ETF竟然不是00655L??!!
https://udn.com/news/story/7239/2902219
目前眾多ETF裡國泰發行的好像最貼近淨值,原型的甚至還常常溢價,相較平均折價1.5%的其他券商,真是爭氣,請問有人知道為何會有這種差異嗎?難道是國泰積極造市

阿丸01 wrote:
目前眾多ETF裡國泰發行的好像最貼近淨值,原型的甚至還常常溢價,相較平均折價1.5%的其他券商,真是爭氣,請問有人知道為何會有這種差異嗎?難道是國泰積極造市

國泰投信發行ETF起步較晚,基金規模較富邦,元大都小,但它的造市及美元避險功能做的最好,所以才有你以上的觀察結果,惟成交量略小是其缺點.
感謝F大再次解釋
也就是說看好美元的
就是00633 00637
看不好的
就是00655

股海蜉蝣 wrote:
感謝F大再次解釋
也就是說看好美元的
就是00633 00637
看不好的
就是00655

股海大,我是認為00655L的避險金額也不大,美元避險應該不是影響今年績效的主因,主要因素在於它曝險A50權重最高,達200.22%,00637L,00633L,則分別是199.41%及194.24%,而A50今年漲勢凌厲,居陸股各指數之冠,誰曝險權重高,誰淨值自然漲幅領先,這才是癥結所在.
外資在2018年前以前連續賣超00637L多天

2018年美國在貿易上會對中國強硬

以上兩點給各位參考
fostery wrote:
股海大,我是認為00655L...(恕刪)

F大對ETF 明察秋毫 數據明確
言必信 有重於泰山
A50成分比重 大於美元匯差
小弟佩服同意


fostery wrote:
這種說法及策略,我勉強同意,但外資也不是神,沒有絕對的.(恕刪)


個人觀察也覺得外資的etf買賣超,跟行情好像比較沒關聯性耶???
12月29日,央行放大招,出手闊綽,市場收穫一個萬億元大禮包。央行公告稱,為滿足春節前商業銀行因現金大量投放而產生的臨時流動性需求,促進貨幣市場平穩運行,支持金融機構做好春節前後的各項金融服務,人民銀行決定建立「臨時準備金動用安排」。業內稱之為,「春節限定版降准」。

央行公告稱,在現金投放中佔比較高的全國性商業銀行在春節期間存在臨時流動性缺口時,可臨時使用不超過兩個百分點的法定存款準備金,使用期限為30天。

對此,業內認為,這屬於「春節限定版降准」。

時間限定,期限為30天;

機構限定,在現金投放中佔比較高的全國性商業銀行;

金額限定可臨時使用不超過兩個百分點的法定存款準備金。

興業研究在其分析報告中指出,根據央行的表述,臨時使用的金額不超過兩個百分點的法定存款準備金。由最新的中資全國性大型銀行的存款規模推算的資金釋放上限可以達到1.5萬億元,數量相當可觀。
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