qena wrote:
小弟的看法，MLCC...(恕刪)
各位看空言論我同意, 明年一定大跌. 但我覺得至少6-8月這產業還會火熱. 如果融券空要當心配息強制回補.
另外2492 公司做主力要謹慎. 據傳公司6月一次漲價漲足. 所以今年eps 可能20+. TP 400 有可能.
01 有位網友130 開始空禾伸堂已補過一次保證金...
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天小修 wrote:
請問4月EPS...(恕刪)
http://stock.nlog.cc/e/2492
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那我現在空當然就是不認為最佳情況會發生。
資訊永遠是不對等的，新聞出來已是落後資訊。
我個人持的信念是，系統廠會找出路的機會遠大於坐以待斃，電子代工這些老大哥不是笨蛋，去年是因為不曉得被動元件竟然會被炒成這樣，因為手上出貨很多案子有交貨時程上的壓力沒辦法只好先被貴到，但這種虧我認為有腦袋的人都不會想再吃下去，盤子也只能當一次(否則顏面何在)，下次一定會盡最大力量找出替代方案。諸如
1. 變更用料設計，將被屯貨的規格換掉或減少使用 (早已在進行)
2. 去日本/韓國/大陸/美國那些做被動元件的公司找料簽長約 (早已在進行)
3. 系統廠聯合向公平會/商務部檢舉請求調查，以抑制漲勢，可能已經發生在調查中，一般人不會知道，若調查一曝光上新聞絕對先吃一根鎖死的跌停。(日本/韓國/大陸的這些最大的被動元件廠股價沒什麼動，台灣這些咖漲10倍20倍？)
全球被動元件廠商共還有十幾家(不像ＤＲＡＭ剩三家)，各家也一直在擴廠擴大出貨量，有些也已經藉此機會想擴大自己公司的市佔率而跟客戶簽長約(簽了等於鎖住價格不漲不跌)，這些因素都會造成被動元件價格再也漲不動了，此時最敏感的是在業內的所有屯貨的廠商或代理商或小商家(台灣與大陸最多)，這些人會第一個感到苗頭不對開始主動兜售手中的屯貨先獲利了結而成為崩盤的引爆點，此時一般投機散戶準備當最後一隻老鼠是不會先知道的。
因為現在已過熱了(連身邊的人全部都在講MLCC)，我認為引爆點時間應在6月底以前會發生，發生後全年的EPS的預估將被市場立刻遞減或大減，市場給這種公司的本益比也將回歸正常的12-14倍左右。
2.72(Q1)+4(Q2估)+3.5(Q3估)+3(Q4估) = 13.22 * 14 = 185
台股易超漲超跌，因此年底前，股價很大的機會將回落150以下。這樣的跌幅其實也還好，畢竟華新科上市至今長期時間的股價都在40以下游走沒錯吧 ^_^ 。
2000年那波高峰也就是禾伸堂帶動的缺料大戲...看看那根避雷針，多美多雷同。
這種產業可以2000年毛利30%大賺快8塊，而短短一年間，2001年毛利卻變8%而轉盈為虧？
神奇的產業 (關鍵字 overbooking & 景氣循環股) ，這是我敢空華新科而不敢空玉晶光的最大區別。
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