nomorerainyday wrote:我進場的時間比各位大大晚很多，大概是今年的五月中吧！領完今年的股利，看股價的波動也以心如止水已經預備領取明年的股利了期待明年股利能超過兩塊
原來友達已經讓大家修...(恕刪)
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LGD工安停線事件 影響5萬片投入
樂金顯示器（LGD）韓國坡州8.5代P8-1產線6月24日發生工安意外，造成人身事故，當地政府已介入調查，目前，LGD的產線立即停線進行調查，由於事故生產線仍在停工中，另外2條則已恢復生產，初估影響約3~5萬片母玻璃基板。
市調單位WitsView指出，由於此事件將衝擊第3季面板供應，隨著時序開始步入第3季，整體面板市將進入備貨旺季，LGD的工安事件，將對第2季已緩步走弱的面板價格帶來一定程度的支撐效果。
據了解，樂金顯示器坡州8.5代線發生工安事故後，導致3條生產線從6月24日開始停線接受調查，其中發生事故的生產線（8P-1），目前依舊封鎖等待政府調查，另外2條產線在6月29日已經復工，預估約3萬片母玻璃基板受影響。
樂金顯示器為配合警方調查，P8-1生產線也將停機2周配合調查，由於近日韓國警方已進入LGD進行事件調查，LGD也希望能在7月10日之前完成調查後恢復生產，希望能將影響程度降到最低。
據了解，樂金顯示器這3條產線主要負責32、55、60（120Hz）、60吋超高解析度（UHD）跟新產品；根據樂金顯示器內部評估，停線之後在全面恢復生產前，大約會影響約5萬片玻璃基板投入，當中還不含在製中半成品的部分的數量。
至於未來樂金顯示器的8.5代廠若能順利啟動恢復生產，面板相關人員認為，初估預計影響至少8~10天的產能，但是在恢復試生產之後的狀況，仍得要再要繼續確認生產是否順利，以及何時量產。另外，就是目前廠內工程師的心理因素也是能否順利運作的重要關鍵。
由於目前主要的市調單位預估，這件工安事故，僅影響產能約3萬片左右，但是面板相關人員認為，若再加上不可使用的在製品以及尚未恢復的電視線，整個復工的如果時間拉長，加上其它2線機台復工進度也會影響量產的產能，整體是否會影響到近12~14天的產能，仍有待觀察。
WitsView認為，樂金顯示器停工接受調查，將導致品牌廠客戶板塊挪動，不排除將會間接增強第3季旺季備貨力道，對各面板廠來說都將是利多。（吳秀樺／台北報導）
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6月份整體大尺寸面板(2)出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等超過903萬片，較5月份減少1.3%。中小尺寸面板出貨量約1,315萬片，較5月份成長3.1%。
2017年第二季大尺寸面板出貨量約2,684萬片，較2017年第一季減少1.4%，與去年同期相比減少5.7%。2017年第二季中小尺寸面板出貨量約3,865萬片，與2017年第一季相比增加6.1%，較去年同期減少9.1%。
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去年Q4毛利率18.8%,今年Q1毛利率19.7%
假設Q2毛利率是20%.(匯率升值減損毛利率0.8%,營收衰退,減損毛利率1%,減損costdown增加毛利率1.1%,報價微升增加1%,)
毛利 = 營收 x 20%
銷貨成本= 預估675億
營業毛利= 預估169億
營業費用= 預估55億
業外損益(補助款,訴訟,報廢,利息...)= 亂猜 -5億
所得稅費用 =預估 22億
非控制權益回沖 = 亂猜 5億
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Q2營收是 844億, 那歸屬母公司業主淨利= 844 x20% - 55 -5 -22 +5 = 92億 ,EPS = $0.95
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今年 電子業上中下游的 (國巨)被動元件,驅動IC,組裝代工,品牌拉貨...普遍認為上/下半年的業績是 4:6
我個人認為,精彩的主秀在8月~11月,上半年只是在熱身疏展筋骨, 前戲沒什麼好看的.
友達現在的情況是,市場價格還算平穩,報價稍微回落,但影響不大, 公司有在正常的生產,卻沒有按部就班,正常的出貨,策略性把成品轉入存貨,Q2的大尺寸出貨量比Q1還少.
Q1的存貨水位偏低,公司會在Q2囤積增加存貨水位.公司若囤積多一點,Q2營收當然就少一點.
Q3的幾個有利因素
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1. 台幣匯率走貶,有利提升營收和獲利數字
2. 昆山廠滿載,且開始出貨 18:9 螢幕
3. 大陸彩電廠庫存低,Q3必續回補,大陸雙11 和 歐美11月感恩節聖誕節,是中國和歐美每年最大的銷售節慶.Q2 的存貨將釋出.
4.android 平板退燒,Windows PC/NB 恢復成長動能,支撐IT 面板的報價, 5代,6代廠的IT面板占友達營收超過3成,對獲利影響甚大.
( 10"~39" ,NB/PC/車載/32吋電視 佔營收40%) ( Mobile PC佔17%,PC 佔16% ,合計33%)
Q3的不利因素
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1. 大陸新產能少量開出.
2. 夏普繼續殺價搶市.
3. 台灣是否會跳電?
讓大陸彩電業者有藉口,可以打比價牌和悲情牌,苦求面板廠讓利,面板廠為了情面,會配合讓利,支援節慶促銷活動.
