pqaf wrote:
彩晶毛利率雖然有時高達45%,但股本323億的大公司,月營收只有少少的 30億,就算毛利率高,加乘出來的毛利淨額就很少.而且這種高毛利率的光景通常不久,因為京東方等大陸業者只要看到毛利率高,就把旗下G8.5大玻璃 來 打 彩晶的G5.3. 這就像養豬業,豬價好時,阿貓阿狗大家都跑來養豬.一曝十寒.
..(恕刪)
請問P大，tv面板報價持續下跌，友達、群創為何不把生產線轉做小尺寸的面板?
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justinjwlin wrote:我推測
請問P大，tv面板...(恕刪)
友達的G8.5 只有12萬片玻璃,G7.5只有18萬片玻璃,G6 雖有28萬片玻璃,但只有龍潭可以生產65吋電視,中科廠設備太舊,只能生產高階電腦螢幕.
友達電視營收雖高,產能卻很小,從來不愁沒訂單.當然就不會拿電視產線去生產手機.
友達5代廠生產PC/NB,佔營收約3成多.死豬價利潤微薄. 韓國都不爽玩了,京東方搶做老大,友達當老二...或許,友達覺得利潤微薄,但需求穩定,可以提供員工就業機會,就蒙減做. 友達向來是肥員工,瘦股東.
手機營收只佔友達4%, 手機市場競爭者多,報價大起大落,有時好賺個2季,卻要苦個兩年...獲利不穩定,友達就沒打算花錢把5代廠改成手機廠.
現在想要新產能,就直接在大陸昆山基地重新蓋新廠,昆山基地89公頃(約80幾座足球場大)很大片,足可以蓋4座10.5代廠, 現在只拿來給蓋6代廠,產能就夠用了.但壞在拖了快一年,還不出貨.
京東方就不一樣了,G8.5擴產浮濫,12萬片玻璃的 G8.5大廠已經有4座,G8.5產線多到用不完,,從電視,電腦IT,手機,他都想搶當老大,當然就可以把G8.5 改成手機產線和IT產線.大小通吃
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小邱哥哥 wrote:這些整天包打聽的外資產業分析師和研調分析師..連友達昆山廠過去半年都沒有具體的出貨營收,這種月報表裡,顯而易見的問題都不知情.太陽能部門連虧超過5年,沒法止血,就算財大氣粗的台積電老早就清算止血,不爽玩肉包子打狗的太陽能了....這些從沒人向公司經理人提出質疑追究,公司經營層也就得過且過,胸無大志，安於現狀，不須負責任
美林在雙貓法會開完...(恕刪)
法說會裡老是繞著沒什營養的問題提問打轉,老問群創路竹LTPS和美國投資進度,這些是鴻海的生意,跑去問群創? 公司派也清楚這些法人的程度,回答各種問題都老是打太極,言不及義,隨便應付,後來法人乾脆也不爽問了,法說會半小時就草草結束...這些狀況外的大牌分析師還敢做財務或目標價預測和產業分析.而且還一口氣預測到3年後.然後半年後又要改口轉向
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2017-08-18 02:52經濟日報
日經新聞報導，蘋果可能在iPhone 8採用OLED面板，預料帶動這種面板的需求，但中小尺寸的液晶顯示器（LCD）面板價格卻可能下跌。
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投信不敢碰,冷眼旁觀散戶和外資追逐彩晶,股價剛創高後,馬上爆大量反轉,不一樣的市場風聲就出來了， 似乎還是內資主力比較會借力使力
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pqaf wrote:
這些整天包打聽的外資...(恕刪)
謝謝P大的回文
心有戚戚焉
雙貓法會法人的提問
我聽到那些問題也是頗傻眼
怎麼那些人的程度比我還差？
我也才爬了半年的友達樓而已
P大要不要考慮自己開公司
成立面板炎釣雞購
我給你請
而且他們是不是聽不懂中文？
還是耳朵都閉起來了？
雙貓都在法會上說
a.Q3旺季可期
b.2018面板仍有機會是供需健康的一年
c.大陸新開產能不需要太擔心
可是卻一直說面板要供過於求
一直在鬼打牆式地跳針
這沙小？
1.雙貓高層的話
2.外資的話
我該比較相信誰？
當然是1
不過彭董要每三個月才能講一次話
可是外資卻可以天天講
超級78
天天一直80我
再來複習一下彭董講得話
如果法會說得話不想信
那開法會幹嘛？
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近幾個月，兩邊股價的線型走勢雷同
有些散戶或許也是看 LGD當日好壞，短進短出
LGD 今年OLED TV市場大有斬獲，但補不了 丟掉iphone LTPS訂單的損失，外資把友達和LGD 綁在一起看，不太公平
明年LGD iphone OLED訂單可以交貨時，外資又會把LGD和AUO作切割，只能共患難，無法共享福
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09:30 LGD今天開低走高,...觀察看看AUO 是否會仿造? 如果真有符合,那以後就看LGD,來操作AUO當沖了
群創還差 21,451張 就可集滿 99.52萬張借劵賣出...加油,我相信你可以的..再多加把勁,說不定今天8/18就可順利達標.
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消耗中國新增面板產能 IHS：每年電視尺寸要成長2.5吋
2017-08-18 11:12 自由時報
根據IHS Markit最新報告，中國液晶面板產能將在2019年超過韓國，取得世界第一地位，隨著中國8代線、10.5代線產能持續開出，IHS認為2020年時若要消耗所有產能，液晶電視面板尺寸必須成長到50寸左右，今年平均電視尺寸僅42.5寸，這也意味，未來3年每年平均尺寸成長若低於2.5吋，則3年後面板產能將出現嚴重供給過剩情況。
IHS指出，中國從2012年京東方第一條8代線量產，短短5年間，中國面板產業走過別人15-20年的路，預計到明年中國將擁有全球最多8代線，2019年第二季產能就會正式超過韓國。
目前，中國有6條8代線已達到設計產能滿載，2條8代線產能正在爬坡中，預計將在2018年第二季先後達到最大產能，而到2020年，中國將會擁有10條8代線包括8.5、8.6以及8.7代，總產能達月投片量123萬片(不包含三星蘇州和LGD廣州)， 遠遠超過屆時三星與LG的月投片量96萬片(包含三星蘇州和LGD廣州)總產能規模，而且還沒有考慮到屆時已經量產的3條10.5代線，包括京東方合肥B9以及華星光電深圳T6與T7，及正在建置中的夏普、惠科、京東方的新10.5代。
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京東方 4條G8.5 + 2 條G10.5 =相當於 8座 G8.5
CSOT 2條G8.5 + 2條 G11 = 相當於 6座 G8.5
中電 3條G8.5/G8.6 = 相當於 3座 G8.5
惠科 1條 G8.6 + G10.5 = 相當於 2座 G8.5
鴻海 2條 G10.5 + 夏普G8+G10 = 相當於 5座 G8.5
友達 相當於 1座 G8.5(雖然有2座廠,但都很小合計只相當於中國1條)
群創 相當於 1座G8.5 (雖然有2座廠,但都很小合計只相當於中國1條)
三星 相當於 4座 G8.5(實際有5條)
LGD 相當於 4座 G8.5(實際有5條)
若算進舊世代廠,電視產能排名 BOT > CSOT > Sharp > LGD > SDC > 中電 > 友達 > 群創 > 惠科
2022年共約37座G8.5, 2017年約 23座, 5年總產能成長了6成,平均每年成長1成.
台灣雙虎真的變 mini貓了.
照研調的假設是未來5年全球出貨量持平, 全球新興國家仍得繼續使用CRT的情況下,只靠已開發國家的週期性換機...每年大尺寸化得超過2.5吋,才能消耗新產能.
但這些面板大廠老闆是用身家賭上,全球57億人口的新興國家,這幾年家中超過15年的CRT會壞掉修不好,且高出生率下的年輕人結婚購屋的新需求阿
現在電視一直costdown,畫質變好,品質變差.
Sony,Sharp,LG,三星...的電視在台灣只保固2年...很多大品牌的電視,2年過保就壞了,送修比買新的還貴.
鴻海Infocus 電視保固3年,3年內壞了,鴻海不修直接換新機給客戶...換掉一大堆,不少人保固內年年換新機.這些維修保固也算另類的額外需求
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文章編號：65453825
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