windwater777 wrote:
反正就是又要面板廠...(恕刪)
可以知道的是
明天會漲啦！ 😂
美股大漲了⋯⋯⋯🤣
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大空頭烤雞台北不知拿到什麼密令,過去9個月,有種莫名的狠勁,單單一個營業分點就大舉賣超友達24萬張,難得上週轉為小買超3千張.
報紙:IHS今天表示，TV面板面積需求量年增率約5%，占了大尺寸面板總出貨面積比重78%，整體大尺寸(TV+PC)出貨面積將年增6%，達到1.8億平方米。主要是電視追求大螢幕的趨勢，推升LCD出貨面積明顯增長,各家業者轉向生產更大尺寸的面板,增加面板面積的消耗量，對於產能去化具有立竿見影效果。
研調前幾周才說今年全球新產能只增加2%左右,TV面板的市場需求年增5%, 2%新增產能無法滿足 5%市場需求. 但大尺寸(TV+PC)出貨面積卻可以增加了6%,邏輯上有點矛盾 ? ..
看來各家面板廠,都把存貨,都盡可能拉出來賣了,面板廠端的庫存水位,推測都維持在低水位.
以友達來說,Q2的存貨水位只有255億,遠低於過去350億的水準.供貨持續吃緊,讓友達的存貨水位很難恢復正常水準.
友達每個月的電視面板出貨營收約130億上下,一年電視面板的營收約1500億,短少了1百億存貨,約當是額外釋出6%產能.
我個人的看法....
存貨原本就是各家面板廠用來調供市場供需平衡的大水庫,今年產能吃緊,各家面板廠就多釋出一些存貨,滿足市場需求...當市場供過於求時,藉由拉高存貨水位,鬆解供過於求的壓力.
如果今年各家面板廠存貨水位偏低,明年新產能若大增超過市場需求5%時,就可把這些超額的產能拉回,添補存貨水位.
但如果各家面板廠今年存貨水位就已達到滿水位,,明年新產能若大增超過市場需求5%時,就無法發揮調控市場控需的作用,報價就會崩盤下跌.
明年,中電彩虹的8.6代廠將在Q2量產,在台灣技術團隊的協助下,中電彩虹明年應可量產出貨.
京東方的10.5代廠可能在明年下半年量產.全球首創的10.5代廠變數很大,台日韓大廠都沒有經驗,京東方和設備商靠有限的技術,能否如期量產仍未知?
40吋約0.43平方米,報價約$115,想當於每平方米8000元台幣
今年 全球大尺寸面板出貨面積約 1.8億平方米,約是14400億台幣產值，明年最壞的情況下，新產能全都順利開出，新供給大於新需求5%時,可能有720億的過剩產值無法被立即消化,那麼全球6大+3小面板廠，只要稍微調降產能利用率，就可過關,
如果大家不願減產,仍一味想盡量滿載生產時,每家就得多背80億的存貨,市場還是可以達到供需平衡
每年只要妥善引導,分配這區區幾百億供需差額,不要讓品牌廠有藉事藉端,非理性殺價的機會,幾家面板廠每年要各自賺幾百億不是難事。
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