pqaf wrote:
富邦 6月份開始,改...(恕刪)
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ovonel wrote:
樓主說了《這樣我7月底拿到現金股息,打算再度加碼時,》
應該就7月底吧!!...(恕刪)
那是版主根據去年配息日程的慣性思維~
就像大家已經習慣了面板雙虎的低本益比，非得等到12.5元(甚至10元/6元)才願意買進;就是不願意多付一毛錢，以免受套牢之煎熬。
要我的話，一有閒錢，20元以下的面板雙虎我都買了。我絕對不會因為眾人都說你太太醜死了，就棄她而去/或跟著別人嫌棄而明明口袋有錢，卻不願意給太太添置衣物。頂多就是在兩個老婆之間，選擇一位受委屈的/多留幾宿溫存安慰而已。
奉勸pqaf版大...買不起大老婆要求的合理價格衣物，可以先買二老婆僅僅要求的廉價品...如果還是捨不得花錢，兩個老婆都跟別人跑了，就別怪別人捨得花錢。呵呵~
回歸問題...因為友達的經濟狀況穩健，除/配息的日程應該會比照去年的快速; 也就是股東會通過配息政策後，20天內除息&除息日後，30日內配息下來。
如果按照去年...那就是7月3日除息，7月28日就配息下來了~
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兩個都跑了,那有錢就只能再找年輕貌美的了...
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Linkman wrote:你用比價的角度,和外資買進籌碼, 來決定投資方向,忘了基本面的風險,會不會誤判?
頂多就是在兩個老婆之間，選擇一位受委屈
有幾個警訊
群創路竹廠比友達早半年量產,卻一直沒有具體的出貨表現,友達都已經衝到全球第三大全面屏供貨商了.友達過去的手機面板出貨量很小, 是在8名之外.
群創5月初,預告表示,Q2 ASP和出貨量都會大幅衰退.
證交所把群創剃除 在高股息成分股 之外,群創以後不願自辦法說會.
群創用 超低價出清庫存,代表8月初公布的Q2 財報可能不樂觀了.
元大台北 長期在 賣群創...
工業富聯IPO後,漲沒幾天,股價就幾乎出現跌停, 鴻海這陣子股價也滿弱勢的,
日本Sharp 股價從 年初的 4100 已經跌到 2800...低於去年底把 113.63萬股C類無表決權特別股(用3,525億日圓,920億台幣),轉讓給鴻海員工合夥籌組的新公司ES Platform LP的3100價位,且 特別股必須閉鎖到2018年8月後，經夏普本社同意才能轉換成具流通性的普通股，屆時可能面臨股價下跌的風險。
大陸 CEC最新的兩座G8.6 大廠的產品結構32/50/58, 正好是針對 群創的主力產品線 50/58吋.
群創 6代廠的主力產品 40吋市場,正被大陸京東方 福州G8.5的 43吋取代.
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pqaf wrote:
你用比價的角度,和外...(恕刪)
知道友達的(技術&產線佈局)優於群創不少...可是友達給我的印象卻是:
講歸畚箕，作沒一湯匙===>整體毛利率到現在還低於群創~
面對中國的競爭，群創也非坐以待斃...仍然跟隨友達的步伐，朝特殊規格/高毛利產線調整;加上往整機一條龍製造邁進，雖說是毛三到四，卻與面板報價的起伏有平衡作用。若是川普與習老大鬧翻，連電視機都加徵25%關稅，群創的整機產線立馬爆滿~
FII即便到此為止，市值還是高於鴻海;夏普即便回跌，仍遠高於郭台銘的成本。
外資與哪家券商的買賣本不在我關心的行列;因為長期觀察的印象，跟股價根本沒啥關聯。倒是對雙虎持股的大小比例，跟兩者的股價比值...印象中(因收集/記錄資訊的能力太弱，只能憑感覺)有正相關。
至於群創出清庫存，應該還是在現金成本之上;跟量販店晚上臨關門前1~2小時打7~8折賣出熟食品一般，次級品快點拿回成本，好過放到隔天更無價。
另外，聽說的新任董座:洪進揚，可不像彭雙浪是省油的燈。既來之，必有一翻(翻騰)~
不過一切都以(EPS的結果&配息率)定江山，倒是目前雙虎1.5元的價差，對我的除息日換股可以多拿150萬群創的配息是蠻有吸引力的。
因為我可不會把群創當成(年老色衰的蹧糠妻)，它的(無債經營)對(財務體質/規避舉債風險)是正面的。
如果友達在Q2賺0.6元，2018賺2.5元;
群創應該可以賺1.8元...EPS0.7元的差距,對比1.5元的股價差距...我覺得除息當日就可以換過去。
就怕群創在友達(除息前)，突然大漲/拉近與友達的價差...那就要再三考慮一翻...畢竟友達有比較高&穩定的配息~
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Linkman wrote:
整體毛利率到現在還低於群創~
面板和半導體這種高度資本密集的產業,講求 前人種樹,後人乘涼...新廠前7年的折舊成本高,對母公司回饋有限,甚至會虧損拉低毛利率.
彩晶手上沒錢,已經很多年沒有在技術和產能上進行大舉投資,折舊成本極低,所以 彩晶的毛利率有30~50%那麼高,但毛利率高只是表象,因產品低階,報價低,營收很低,空有超高毛利率,搭配虛弱的營收,算出來的毛利 淨利很低,
當沒人要種樹,只是不斷砍樹時,終究會有做吃山空的一天..
友達的近年大舉投資,自然會產生高負債,有一大部分是來自 昆山廠和達運等子公司的大舉長期投資,目前雖仍在虧損,降低合併財報的毛利率,但只要不是像太陽能那種填不滿的無底洞, 昆山廠和達運等子公司可能業績會越來越好,折舊費用會越來越低,當他們能夠開始回饋母公司時,友達毛利率就會拉升, 前人種樹,後人乘涼.
鴻海集團手上有 高持股的夏普 和 低持股的群創, 資源分配和任務劃分時,難免就會大小眼.
同集團不同公司,股權獨立,利益不均等,合作時要公平不容易, 新技術又不能各自發展,變成雙頭馬車,重複投資.有一方就得犧牲當苦力.
群創最好是能和夏普直接合併,不要再分你我...不然,鴻海退出控制權,讓群創和友達合併也是可行.
早年整機代工,BOM表裡容易藏錢,再透過高額的營收現金流,進行匯率投機操作,整機代工廠的業外收益可觀, 早年廣達的業外收益 不輸本業,現在已經不行了.
現在大陸整機代工廠林立,競爭激烈,台系代工廠只剩 冠捷和鴻海還具規模,其他的 緯創,仁寶,瑞軒都已經不行了.
TCL和惠科等組裝廠,受不了整機代工的微利化,鋌而走險自建面板廠. 惠科表示,組裝業已經看不到獲利的希望了,面板業至少還有獲利機會.
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pqaf wrote:
群創最好是能和夏普直接合併,不要再分你我...不然,鴻海退出控制權,讓群創和友達合併也是可行....(恕刪)
只要(李老頭子)還呆在友達的董事會裡頭，要讓群創跟友達合作都有困難，別說合併~
倒是小道消息，不是有記者報導過群創準備分拆大/小面板...再加上聽說的新任董座:洪進揚又不是面板技術專才，觀察他在台泥的行事風格...應該就是專門來處理分拆事宜~
其實我也是帶點投機因素，才會在Q1就把1/3友達持股以1.05的比例換到群創;目前看來是換錯&早了。不過投資就是這樣，認為划算就好，不一定都要賺足百分百;否則，我從佳世達換到友達虧了快半條命，豈不是要(鄭卵趴自殺)~
如果這次在友達除息日能在1.2元價差下，換到群創(比方友達14-1.5=12.5元，換到12.8元的群創)，即便換不回來，也只能認了...其實群創的經營者也蠻認真的。
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