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Linkman wrote:
估那麼低...不怕月底公告出來被打臉?!
我也很希望我被打臉呀，但目前還是得照數字說話，要不然也是喊爽的。你想想多了392萬片的大尺寸出貨，營收卻持平，多了392萬片的大尺寸成本多多少? 一片1,000也要39.2億，影響EPS -0.4 了，這部分實在很難去解釋。如果有人可以解釋這塊，我很樂意重新評估一下。
Q2的確可能是沒有友達好，要不然股價也不會落後友達那麼多，但是能獲利已經是很強了，我到要看看其他面板廠Q2如何。
群創下半年比較有爆發力，Q2已是谷底，所以還是值得期待超車，哈。
友達的部分比較單純，Q2 本業比 Q1 好，0.3 起跳是基本，難怪外資只估友達。 明天有空也會來分析一下。
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rrosarian wrote:
友達預估eps1.5...(恕刪)
合不合理存在個人心中...
我參考各方資訊的(懶人推估法)估2018年雙虎的EPS:
1.友達=2.5元.
2.群創=1.8元.
合理股價,則以:
1.中美貿易戰,必定會讓中國的補貼政策屈服.
2.面板的未來需求仍然逐年緩增.
兩年後的供需一達到平衡,中韓台日美五國的面板廠將成為獲利穩定的藍籌股===>本益比=20倍~
雙虎在今明兩年賺2~2.5元,後年都賺超過3元...合理股價應該在40~60元區間~
所以趁現在只有11.15元/12.05元,大家還在猶豫不敢買嗎?!還是想放空?!
另外,勿以惡小而為之...沒事領股息就好了,別為了借券/賺一丁點的利息,讓自己的股票被倒打一把~
不過如果因為家裡開銷大,既有房貸/又要養一~二輛百萬車...就不用聽我這種騎單車的和尚一族之善言了.呵呵~
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如果真的很在意Q2獲利，想想這句股市箴言 "股價反映的是未來"，群創這幾月股價已經反應了Q2的狀況，接下來會反應的是Q3，群創已經預告了不是嗎? 等財報公佈時可能是就是利空出盡，起漲的開始?
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D983233 wrote:
結論: 大尺寸面板出貨從2,807萬片大增至3,199萬片，季增14%，營收卻未同時成長，代表毛利下降，本業要高於Q1是不可能的。由預測模型得知本業損益兩平附近，業外小賺，最終稅後盈餘為正。EPS 0.1 到 0.2間。除非群創有心在業外拿出一些私藏的存糧美化，那才有可能做到接近Q1。
D983233大 很用心，假設上沒什麼大錯誤，我想你會很接近
D983233 wrote:
如果能在最艱困的Q2仍沒虧損，報價轉好時群創的爆發力是可以抱些期待，Q3+Q4有機會超越上半年，全年EPS破1不是太大問題，破1.5就要看報價是否繼續上升了。
目前整個產業看Q3應該沒什麼大問題，雙韓的營運壓力很重，因為他們已經在虧損了，所以BOE喊漲他們也樂得跟漲，其他面板廠也就順勢而為了，不過這僅限於<50"的尺寸，因為供應者相對單純，50"以上，尤其55"、65"供應者眾，又有新產能開出，基本上還是看跌
現在整個問題應該是Q4，如果Q3如預期大爆發，那Q4就有好戲看了....
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