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近幾年,美國中國兩大市場的銷售量雖沒成長,但尺寸卻大幅成長, 面積的成長公式,是用 平方 計算, 比數量成長對產能影響更鉅大.
主流尺寸從32吋 變成 65吋 , 表面上數字是成長 2倍,但對 面板廠玻璃面積消耗來說是成長 4倍.
因為大尺寸化.10年前 靠10座工廠就夠用, 現在卻要 30~40座工廠才夠滿足市場需求.
10年前買 42吋的人,現在會考慮買 65吋. 10年前買,47吋的人,現在會考慮買 75吋. 尺寸變大,面積需求就會快速成長. 加上 新興國家過去使用的CRT ,陸續崩壞,開始換購 LCD TV. 歐美國家10年前買的 42吋,陸續崩壞,換購 55吋,65吋.
所以,面板市場 10年來都持續很火熱,持續在成長.
基本上,業者每年須 新建 2座 8.5代新廠,才能滿足全球市場新增需求.
壞就壞在,面板需求每年穩定成長後, 大陸看到商機,開始盲目擴產, 郭董也看到商機,他自己也獨資幾百億投資面板事業. 郭董 甚至一口氣想蓋兩座 10.5代廠.
但大陸太貪心, 一年投建 3~4座新廠 ,超過市場需求,又不計成本的殺價搶市,報價才會崩壞.
經過多年的搶建後,現在大陸業者終於也 吃到苦頭了,一年要虧損上千億台幣, 早已經付不出薪水,強迫員工回家放無薪價. 他們再不主動減產,就等著破產倒閉.
大陸原本打的如意算盤是 靠著國家補貼和龐大產能低價傾銷, 先打垮 人事成本高昂的 日韓面板業後, 再來擊垮 台灣面板業.... 但他們在順利淘汰日韓面板業後, 自己就先受不了鉅額虧損,發生自毀跡象, 戰略被迫調整改變,龐大的債務壓力已無餘力去消滅台灣面板業.
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大陸業者 財報假帳,會計師配合作假,掩蓋虧損,地雷一大堆...
(新聞)
因中期票據違約於11月19日早間緊急停牌22天后，12月10日，東旭光電（000413.SZ)宣布復牌，收穫一字跌停。
兩個月前，這家液晶玻璃基板行業龍頭未能如期兌付三個中期票據的應付利息及相關回售款項，合計金額35.95億元，身陷債券違約風波。
令人詫異的是，截至2019年三季報，東旭光電賬面上有 183億貨幣資金，卻還不出35.95億元的債務。
東旭光電作為中國最大、全球第四的液晶玻璃基板生產商，在產業鏈上有著相當的地位。其主要業務在於面板玻璃基板和 CF 濾光片，也是京東方和深天馬等業者的主力供應商。
東旭背後，不僅是數十億債券違約問題而已，實際負債上看 千億 人民幣，這也是流動性出現問題的主要原因。
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結果盤後群創跟友達的資竟減少7740張跟13018張
尤其是融劵這幾天看起來增加的趨勢很明顯
友達的劵資比竟已經到達13.8%
目前看起來大部分的散戶已經習慣於之前的模式
就是漲起來就是要賣,漲起來就是要空
因為這就是過去一年裡面板股獲利的黃金模式
一支股票要持續上漲,除了籌碼要沉澱夠久外
另一個維持上漲的重要因素-----就是要有足夠的空單!(不是借劵)
尤其這些空單的來源是來自於原本在低檔作多的多單者
由於這種盤跌股,因為長期走下跌趨勢
因此吸引了很多摸底者的投入
創新低後逐步買進,然後反彈5-10%就賣
但有些人在賣掉後,發現股價繼續往上
在手頭上的持股已經在先前賣掉的情況下
就會採取融劵放空的作法,認為可以多空兩頭賺
處於初升段的股票最最最需要的就是這樣的人
因為在半信半疑的初升段
籌碼還不集中,且很多在之前打底買入的人還在陸續出脫中
所以在這裡急拉,非明智之舉
最好的做走法是沿著5-10-20日線逐步墊高,也讓其他主力能有機會在回檔時買進一起參與
另外還有一個就是要養空單
讓在第一波獲利的人,勾的他心癢癢的,反手做空
蓄積下一波上漲的量能
目前兩隻都被年線壓住,但彩晶已經順利站上年線,個人認為最遲在下周站上年線的機會很高
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markcfwu wrote:
現在大盤屢創新高, (恕刪)
其實看不懂什麼是反彈!什麼是回升!沒關係!
但如果看不懂還專門攻擊跟自己看法相反的人,這種人就很不可取!
上次你已經在你的發文中針對我,說我進場了,所以會跟上次一樣!
現在又說大家都知道今年Q4必定虧損的事,來提醒大家不要以為爆大量點不會跌破
如果你是善意提醒,我覺得我會感謝,但看你的口氣不是這樣
其實你如果看空,現在漲上來了,大可全力去放空,如果你因為你看對了而賺錢,我會覺得你很厲害
但不需要針對跟你看法不同的人去作攻擊吧!
另外這波領頭羊並不是群創,而是彩晶,彩晶早在12/9就已經站上年線,且在站上年線後又漲了16%
如果你有細心觀察的話,會發現這周不管面板雙虎是漲還是跌,外資,投信跟自營商都是站在買方(除了友達有一天外資賣超)
我的看法跟你倒不太一樣,目前還壓在年線是因為該上車的人還沒全部上車,所以把盤壓著,一來才有機會低吸便宜的籌碼,二來可以洗掉之前在低檔買進的浮額.
我自己一張都沒賣,也不打算賣,甚至我都不太看盤,因為這裡看盤只會擾亂自己的情緒罷了,並沒有任何幫助
今天一早主力還特地放了一個TCL沒有減產甚至量產滿載的利空來測試,結果大家都知道今天的情況
我投資股票今年已經邁入第25個年頭
對於股市我從自信滿滿到現在"滿是敬畏之心"
該進場時買股票不要手軟
買股後清心寡慾
賣股時當機立斷
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SDP廣州10.5代廠,
BOE 第二座10.5廠,
惠科的第三座 8.6代廠....
LGD 的廣州 OLED 8.5代廠.
後年預計會有 2 座超級大廠投產
CSOT的 11代廠
惠科的第4座 8.6代廠 ( OLED )....
原本這種情況下,明年全球TV面板產能會暴增 16% 遠超過明年市場新增的7%需求, 所以彭董和研調,外資分析師都對未來三年很悲觀...
但彭董和研調,外資分析師他們沒考慮到, 產能是死的,但人是活的,
因為虧損太慘重,今年全球面板廠將會虧損超過 2500億台幣, 韓國日本大陸的面板廠已經虧到快活不下去,主動聯合減產.
導致 全球前兩大龍頭,韓國三星和LGD 這次痛下決心要加速收攤,改為向陸廠外購,韓國龍頭關廠太突然, 抵銷了明年大陸新增的產能.
且 BOE 和 CSOT也被迫調降稼動率....試圖拉抬報價,挽救財務危機.
每一家研調分析師,最近全都一致改口,不再堅持面板業會 連壞三年的論調,
早期放空的真假外資,積極從集中市場回補現股,準備還劵落跑.... 今天一口氣還掉 7.8萬張 友達借劵賣出...
友達10月中的借劵賣出餘額高達 96.3萬張滿檔,當時股價約 $8....這兩個月股價反彈了約17% ,借劵賣出餘額現在剩下 74萬張.群創更只剩 52萬張...
目前報價只是止跌,完全還沒有反彈,面板廠仍在虧損失血,最快也要等明年Q2 才會轉虧為盈, 多方可能還在觀望, 但 空軍手腳卻快的很,積極從市場買回還劵,再不跑 借劵賣出損失會很大..
