2409 友達 20元可以追嗎 !?

鴻海 (2317-TW) 12 日召開法說會,公司預估,第三季營收估季增個位數,但年減雙位數,董事長劉揚偉透露,主要是客戶新機上市時間遞延影響

,外界關注立訊精密跨足 iPhone 代工,董事長劉揚偉表示,鴻海在零組件佈局投入、技術等具備領先優勢,跟客戶的關係不是一兩天的事,要成為世界第一也不是那麼容易,同業進入有很多消息,會拭目以待。

劉揚偉表示,自由競爭的產業市場中,增加競爭對手是很自然的事,但只要是良性競爭,對產業都有幫助,且換個角度想,產業吵得沸沸揚揚,代表產業還是有發展,否則像電腦產業,根本沒新的廠商要進來分食。

至於同樣也是 iPhone 組裝供應鏈成員的和碩 (4938-TW)、緯創 (3231-TW) 入股立訊,被外界解讀將聯手結盟,劉揚偉認為,同業策略合作打鴻海,象徵鴻海在產業中的實力堅強,需一起對抗,因此影響也有限。

蘋果組裝廠演大戲 緯創、和碩 競買立訊股票

陸代工廠立訊儼然已是台灣蘋概供應鏈的大威脅,但看好立訊的發展,緯創、和碩卻都爭相投資立訊!引發業內高度關切。

和碩投資立訊股票的投資報酬率相當不錯。和碩在2019年買入2772多萬股立訊股票時,每股成本還不到20元人民幣,同年底賣出手中過半立訊持股時,平均售價約在35~36人民幣之間、股價漲幅近75%,和碩因而大賺12.5億元(新台幣),是和碩去年員工平均年薪能夠站上20個月的原因之一。

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鴻海帝國往年Q3 是出貨營收超級旺季, 今年雖有 PS5 和 Xbox 新機上市大利多,但 apple 出貨遞延或衰退,衝擊鴻海帝國 Q3營收.

外資對 鴻海真的有情有義, 今天沒有大砍 鴻海股票, 如果 友達敢宣布Q3營收 年減雙位數,應該會毫不留情,直接砍到跌停價.

友達去年Q4營收只有 620億, 今年情勢大好, Q4營收可能 740億, 年增20%, 到時,友達股價說不定還是不動如山.

面板和半導體產業就是 錢景太好, 阿共才會投入 幾兆資金, 硬要和台灣 搶食大餅.
友達新任總經理最新預測, 友達旺到年底,甚至明年....

之前面板報價崩跌,整機售價並沒有跟隨面板採購成本,同步崩跌, 品牌廠的整機成本和獲利空間仍很大,

且品牌廠手上仍有 很多早期買入的低價庫存, TV報價近期雖大漲,但仍未衝擊品牌廠現階段整機獲利.
目前報價大漲幅度,仍是品牌廠可以自行吸收的可接受範圍.

友達新任年輕總經理的作風 和 彭董不太一樣.

彭董老陳, 較消極悲觀,宛如等待退休的公務員官僚.聽天由命,得過且過..

年輕新總,比較敢言敢衝.

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(新聞)

友達光電:面板訂單能見度已達11月 ,IT 旺到2021年

近期面板價格大漲,第3季訂單能見度高出許多。 友達總經理柯富仁11日進一步指出,目前大部分應用都處於不錯的需求狀態,景氣很熱絡,面板訂單能見度已可看到10~11月。

此外,由於在家辦公與教育需求的時間拉長,預期IT有可能熱到2021年

友達在7月底的法說會時已經釋出第3季能見度高出許多的訊息,友達董事長彭雙浪表示,上半年電視品牌BP達成率偏低。自第2季底起,電視品牌業者備貨積極,希望下半年能夠弭平上半年銷售不佳的情況。


至於車用面板方面,預估下半年需求也會比上半年好,但2020年的汽車銷售預估將較2019年呈現兩位數的衰退。IT產品方面,由於宅經濟興起,帶動需求暢旺,無論是在家辦公、學習、運動、娛樂等商機,需要更長時間消化,因此需求仍然熱絡,將會延續到第3季。

友達第2季產能利用率約為9成,預估第3季產能利用率將在9成以上,較第2季更佳。友達對於第3季展望樂觀。

柯富仁11日再進一步加碼釋出對 第4季 的 景氣預期

柯富仁指出,由於大部分應用都處於需求不錯的狀態,讓面板景氣相當熱。,接單狀況也很好。以第2季來看,TV與車載面板需求較弱,但目前TV需求已經起來,至於車載面板方面,由於前端的庫存低,加上美國新車與二手車熱賣,讓近期的車載面板需求已由谷底回溫。

此外,雖然肺炎疫情並未全面銷聲匿跡,但新的經濟活動起來後,IT面板需求也延續,手機方面,因為5G加上新機發表,因此也是處於需求良好的狀態。整體而言,大部分的面板應用需求都不錯。

柯富仁表示,目前第4季訂單能見度不錯,包含IT與TV面板在內,預估能見度已可看到10~11月,至於後續則還需要時間觀察。

事實上,近期面板除了需求殷切之外,韓廠也計劃逐步退出LCD市場,業界人士指出,由於目前景氣熱度強,因此韓廠退出的速度有慢一些,但預估仍會在2020年底前如期退出,

在此情況下,友達看好 2021年 的面板供需有望延續 2020年下半 的景氣熱度

至於在價格方面,這一波的電視面板漲價幅度淩厲,是否會影響到後續的拉貨力道?

柯富仁表示,雖然這一波電視面板漲價速度快,但線上庫存還沒有完全拉完,庫存的價格還是低的

,由於面板漲價尚未完全反映到電視製造商的成本上,因此目前品牌業者還有調整與反應的時間,要等新的價格完全反應后,視sell through的狀況,再來研判後續的價格走勢。
pqaf wrote:
友達新任總經理最新預測, 面板旺到年底,甚至明年....

下回法說應該他去主持,講的是條理分明簡單透徹,大家不用再猜一次。
不能不明白
pqaf wrote:
今年情勢大好, Q4營收可能 740億, 年增20%,
到時,友達股價說不定還是不動如山.

台灣的本益比是 20左右,沒賺錢? 什麼營收都是假的。
投資人看面板價回到甜蜜點,什麼剪刀腳也來鎖碼,誰被誰洗了也不知道?
不能不明白
pqaf wrote:
柯富仁表示,雖然這一波電視面板漲價速度快,但線上庫存還沒有完全拉完,庫存的價格還是低的


還在賣便宜貨阿,庫存是有多少還賣不完
什麼時候才能反映報價阿?????
今天彩晶一度超車群創
有夠刺激的
下一步應該就是友達了
怎麼說著說著就流淚了
(大陸新聞)

TCL電視提醒商家多備點貨 ,面板漲價要催生彩電一輪漲價潮?

最近,多位销售TCL电视的经销商向家电圈询问,“最近TCL业务员一直在跟我们说,液晶面板将会进入一轮价格上涨的通道之中,应该趁着现在低价位多备货。我们到底还能不能囤货电视呢?”

其实,这一问题背后,家电圈认为,还隐藏着三个小问题:

一是,液晶面板的价格,进入8月以来,的确在上涨,而且涨势喜人,从6月就开始了。来自TCL华星、京东方这两家液晶面板供应商的消息,涨价也是被逼的。因为他们的上游供应链也面临着短缺,且这种缺货还会延续到2020年底。此外,第三方数据显示:今年以来液晶面板产能调整,三星LG都关停液晶产线,让液晶面板供大于求的局面扭转。

所以,接下来液晶面板的涨价和缺货,将是常态。

二是,液晶面板涨价,是否会带动液晶电视在终端市场价格的上涨?目前来看,还是一个未知数。对于TCL电视来说,其本身背靠大股东的面板供应链华星光电,信息肯定要先于其它彩电企业一步,其通知商家提前备货,一方面是因为面板真的会涨价,另一方面也是借机要让商家多提货。对于彩电市场今后的价格走势,TCL电视并没有绝对的话语权和主导权。这能否催生一轮彩电市场的涨价潮,目前来看还是未知数。

三是,对于彩电经销商来说,是不是需要担心液晶面板的涨价,从而提前备货囤货,等着涨价之后赚钱?目前来看,这个操作的难度不小,特别是对于一些乡镇经销商来说很容易“玩火烧身”。而且,液晶面板的价格上涨传导至液晶电视末端市场,本身还是需要一定的周期。而电视的市场更迭过快,一旦卖不出去变成库存囤在仓库里,就是得不偿失。当然,有分销实力的商家,还是可以适当备货玩一票。


这一轮的液晶电视面板的涨价,主要是因为受意外因素的影响,二季度彩电厂的面板采购保守,三季度面板需求增多,北美、欧洲彩电市场恢复,彩电品牌为保住份额而积极备货。从供应端看,由于三星、LGD逐步减产液晶面板,导致市场供应偏紧。三星今年11月底将关闭韩国的液晶面板厂,LGD韩国液晶面板厂生产会持续到明年一季度。

由此来看,液晶面板价格未来将会出现一轮稳定的上涨周期,但这是否会直接带动下游的液晶电视市场价格的上涨。这主要还取决于海信、TCL、创维,以及索尼等主要企业的决策和动作,而不是简单的顺水行舟一涨了之。毕竟各个企业之间的争夺还很激烈,任何一家企业都不可能冒着丢失市场规模的风险去直接涨价。

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漲!漲!漲!液晶面板價格回漲!電視機要漲價嗎?

記者 沈顯昱:這裡是一家面板生產企業的倉庫之一,這片區域在一季度堆滿了各種型號的面板,當時庫存有45萬片左右,但從二季度開始下游廠商的需求逐漸恢復,庫存也是逐月降低,現在只有7萬片左右,負責人說,樓上生產線的面板只要一拉下來很快就會被運走。
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預計筆電桌電螢幕比例還會提升

美國體育界開始無觀眾復賽 面板利多

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不能不明白
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