lin20703419 wrote:
真的想要空建議觀察一...(恕刪)
謝謝你。
雖然我不是買高價格的股票，但是非常感謝你的消息。
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lin20703419 wrote:
真的想要空建議觀察...(恕刪)
大大發的文真的太棒了，實在很有內容
昨天外資，投信，自營商買賣超加起來差不多打平，也就是昨天是散戶買上去的，今天更是爆量不漲就是看到頭部了，就跟之前華新科240左又爆量不跌的意思是一樣看到底部是一樣
不過被動真的好難做喔，作多的網兄死傷慘重，做空的也沒賺到什麼錢，但是我能確定只要供需平衡後，被動的股價就會打回原形了，所以做空要注意好風險後之後一定會
，只是要多點耐心就是至於管理階層講的話真的聽聽就好，現在缺貨所以廠商重複下訂的有多少，扣掉那些後能缺到什麼時候，他們不會跟你說，至於開法會跟庫藏股的原因是什麼？？更不可能告訴你，不然他們賺啥？？
至於吃緊為常態還有拓展車用就更好笑了，村田故意停產0402造成大缺貨，讓大家除了搶貨只能用村田沒什麼漲價的高階的0201，年底明年初村田產能上來之後台廠根本gg了，0201是村田高階“獨有”規格，台廠只會看不到更不要說吃到了，這些資訊不難查到，而且也是之前的新聞跟現在炒不炒股根本沒關係，多做點功課才會對自己的投資多點了解
補充一下
剛又看到國巨又要法說會了，看.....這麼急得的要股價漲為何呢？快快快，大家快點聽我說，我們業績真的超好超賺錢的
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t9996455 wrote:
大大發的文真的太棒...(恕刪)
其實今天發線籌碼集中度(大部分的被動)都下降了
華新科: 昨天護駕的元大,今天把昨日吃的量都吐出來了。 外資感覺也沒出手多重。 但說真的,今天306~311之間洗超久的, 成交量都拱到4萬多張,卻護不住昨日收盤價,著實讓我覺得要不是賣壓沉重,就是根本沒打算拉上去太多(畢竟在拉上去能上多少??)。此外, 如果大部分被動今日都籌碼集中度都是下降的,那可能代表是否市場資金開始要再移轉到其他類股(如生技,其他電子,傳產金 ..等)
順帶一提, 也發現一件很有趣的事情, 焦焦法說股價都買單,但是泰哥好像就....。
大家比較喜歡長德斯文的人吧,哈哈
個人覺得8月營收 其實真的都還不錯, 至少幾間代工廠都8月份生效1H當出彈好新價格effective (我夢到華X應該有60幾億), 如果有放空的,其實要考慮一下月接近營收公佈日期,先閃一下風頭。
至於,您提到的0201。其實不管台廠或陸廠,都會做0201,但對於中高容的可能就....比較無法。
台灣廠商不敢全面用Murata的0201,其實主要是考量用了之後,以後沒有second source ,反而會被綁死(轉到0201就很難回不去0402)。
而Murata的用意很簡單, 希望0402的價格一直往上, 這樣代工廠心裡面出現到底要轉多少機種到0201(ODM/OEM的新機種)
原則上,個人淺見, MLCC跟R-Chip要再漲 (現在看得到Q3的漲價 ,其實都在3~5月就談定的),真的有點挑戰。
至於代工廠簽約的目的,主要1) 確保料況 2) 明年報價可以反映(至少有所本) ; 所以只能說只有好處沒有壞處。
反正等市況反轉時, 頂多根據合約所簽訂的量,談降價或postpone ,最差狀況違約金(但這個島是不至於)
其實讓人擔心的不是MURATA, 應該是三星SEMCO
代工廠被動元件量用最多的應該是三星喔 ,所以如果真的三星把舊產線全打開(大概有半個華X或 X巨的MLCC產能),那真的會有降價的可能
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lin20703419 wrote:
其實今天發線籌碼集...(恕刪)
高手就是高手講的內容就是不一樣
沒錯，事實上是村田故意停產中低階0402，讓中低階超級大缺貨大漲價後，看有多少單會轉到村田獨家的0201，而不是做中低階被動元件就會很好很賺錢，只要轉換大致底定，加上產能開出來，馬上就會回到當初賠錢還沒人買的慘況，小弟認為明年不會但後年就有機會了
至於最近只要公佈營收跟獲利都是超高超漂亮的，但股價卻都是大跌的，所以小弟是覺得時間才是最重要的，越接近年底股價會越低，就跟之前有網兄發新聞說18年前和伸堂的過程感覺很像，所以小弟是認為公佈營收反而會跌，萬一猜錯了反正現在不跌以後也是會跌回來，我覺得空單抱好應該贏面比較高，但這只是小弟的猜測啦，有很多網兄操作的很好他們會更準，像morris大之類的
這次再開法說，我是覺得反而會有反效果，就跟庫藏股一樣明明庫藏股對股價是大利多，但太急反而會讓大家沒信心，希望國巨可以再多辦幾場，盡快跟大家說清楚國巨超級超級超級賺錢喔
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台灣最會空 wrote:
感覺被動最近是小跌...(恕刪)
我想一步一步來再下定論吧
先突破 週8 (M40日線)的價格, 再看有沒有機會突破季線 (M60)
破了M60才能討論是轉多
我自己是覺得就橫盤格局,等表態
在沒突破上述2點,基本上算還是盤整格局
得多或空都好,要空建議320~330區間空風險比較低 (過季線354 左右要跑還來得及,季線已經下彎未來可能只有350)
至於實際市場狀況好不好
如果有朋友在華X, 日X貿,國X當業務的,可以自己去詢問一下
最近0402有沒有之前那麼好賣(我夢到的是好像開始有點賣不動了)
如果有一天電源廠沒缺料了,那代表全部的人都不缺料了 (0402賣不動, 轉產能往上做0603/0805/1206)
但也沒到市況反轉,突然不缺料
但也沒能像之前這樣想怎麼漲就怎麼漲, 畢竟工需的GAP是有在縮小
然而往上很多人會提到很多公司還是真的沒料, 我只能說這樣看是哪間公司(這牽扯到這些系統廠的採購體系)
畢竟 有些公司的採購是各個BU獨立 (但這樣bargain power 跟量沒有 ) 有些公司是統購(至少NB/PC/Networking)
這就是為何五哥還是有人缺(可能是不同BU) , 甚至20~30哥也有人缺(過去交情不好,漲價時答應得不甘不脆)
但是 因為已經沒有VMI倉了,所以Q4各大廠商review 庫存應該會有一些impact
