pqaf wrote:
幾家大型外資都一致調(恕刪)
我覺得聖誕假期過後友達、群創應該會爆衝，(私心希望
)現在因為疫情+連假快到了大家都蠻保守的
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2020-12-16 19:52 經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導
友達（2409）董事長彭双浪今（16）日指出，接近客戶、短鏈供應是必然趨勢，目前友達前往東南亞、北美設廠尚未決定，還在評估中。 對於緯創印度廠風波，他認為是單一事件，業者投資前應及早融合當地文化、宗教及風土民情。
彭双浪說：「友達是全球第一大車用中控台面板供應廠，客戶分布全球，會隨著客戶生產據點加以調整，最大客戶依序是大陸、北美，接近客戶、短鏈供應是必然趨勢，現今是否到東南亞、北美設廠，尚未決定，尚在評估之中，要考慮的因素還包括碳排放、碳足跡等，也必須一併列入設廠的因素。」
對緯創印度廠風波，彭双浪認為，這是單一事件，業者投資前應及早融合當地文化、宗教及風土民情。他並強調，短鏈供應不可避免，業者前往海外的投資金額很大，派遣台幹以及雇用當地員工，均需及早準備，以他多年外派馬來西亞以及大陸來說，熟悉並融合當地的文化、宗教及風土民情很重要，投資地當局也不希望看到這樣的事件發生，會對招高引資帶來負面影響。
對於明年日本奧運是否帶來大尺寸電視購買風潮，彭双浪則表示，應該不會，沒有特別期待。近年來運動賽事帶動大電視購買風潮已經不像以往的熱度，又如今年的黑色星期五的促銷活動也減少許多，主因是面板缺貨，沒有降價的誘因。
彭双浪說：「受惠宅經濟的需求，日本電視尺寸已經由40吋增大至43吋，這跟運動賽事也無關。」
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明年希望因為 車用 友達是全球第一大車用中控台面板供應廠 外資能再調升到2X.X 電動車用 耗電量要求低 雙虎極有優勢
外資給的目標價是給 BUY SIDE 看的 至於SELL SIDE 難說 楊應超以前也特別澄清 給客戶的報告 買賣悉聽尊便
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記者新聞標題就寫, 面板雙虎12月營收倒吃甘蔗,年增 40%
很多投資人或 外資看新聞標題 年增40% ,不看新聞內容....就會被騙上車了.....
雙虎今年 1~4月受 中國和歐美疫情影響, 生產線停工, 出貨量只有正常的 7成, 月營收只有 150~200億.基期很低.
但明年 Q1 淡季不淡, 月營收可能是 270~300億.
記者看到1月營收公布後,新聞標題就寫,......面板雙虎業績大爆發,1月營收年增翻倍
很多投資人或 外資看新聞標題 營收翻倍 ,不看新聞內容....又會被騙進來抬轎了.....
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文章編號：80164315
當聯電只有$40時,外資寫給聯電目標價$60,馬上吸引大批買盤抬轎....
幾家外資給群創的目標雖只有$16, 但群創淨值約$23 ,很多人認為至少會漲到淨值, 最近引來滔滔不絕的買盤.
單純以友達淨值$18 vs 群創淨值$23 ,來預估股價未來發展是不準的.還是要回歸實際的毛利率,淨利,來估算日後股價.
舉例來說,
力晶三座12晶圓廠,當年因會計原則折舊,造成公司淨值為負, 幾十萬力晶投資人看到淨值為負,以為公司已經破產完蛋了,把股票用$0.2~$0.3 賤價賣給黃崇仁, 讓黃崇仁爽翻掉....
因為在會計原則的嚴格要求下,三座12吋廠的折舊後殘值很低, 造成力晶會計淨值為負,但實際上,那三座12吋晶圓廠的設備很新,市場實際價值仍遠高於負債幾百億.
日本夏普幾年前淨值接近0, 郭董用 $888賤價入股,事後把股價炒到 $3888 甚至 4千多 ,處分部分持股,大賺千億台幣.
友達10幾年來購入的土地多屬 中部北部, 實際的市場行情很高,只是沒有重新鑑價.
例如 友達員工專屬的 一大片度假山莊,新竹北埔, 麻布山林, 土地價值就不知翻漲幾倍.
友達過去持續大舉投資, 累計已投入1兆資金, 部分設備還很新,但因剛完成折舊,所以這些設備的殘值很低.
群創很多設備老舊,也完成折舊,設備的殘值一樣很低.....
但如果把兩家的資產實際拿到市場上鑑價, 友達這些設備和資產的價值遠高於群創.
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外資分析師定期發布的 產業報告, 裡面的目標價,也不是真的市場價格....但投資人可以看出 目標價的"趨勢"是調高或調降,作為自己買賣股票的參考.
幾家外資 最近半年給友達的幾次目標價, 從$12,$14,$16,$18 不斷上調目標價,可見眾家外資對友達一致的評價"趨勢"是向上,獲利越來越樂觀.
彭董過去常對記者說, 面板供過於求 ,是未來幾年的產業常態,大家要做好準備.
他現在應該改口說, 面板缺貨漲價, 是未來幾年的產業常態,大家要好好面對..
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